يقصد بـ السلع، المواد الخام مثل الذرة والدقيق والزيت والقهوة والمعادن والنفط الخام أما تداول السلع فهو عبارة عن عملية شراء وبيع هذه المواد الخام من خلال التداول الفعلي ولكن في أغلب الأحيان يتم تداول السلع من خلال العقود الآجلة، حيث توافق على شراء أو بيع سلعة ما بسعر معين في تاريخ محدد.
ولعل إتجاه الكثير إلى تداول السلع يرجع إلى تنويع المحفظة الاستثمارية والتحوط من التضخم. ومع ذلك، فإن السلع أحد الأصول المتقلبة للغاية بسبب عوامل مثل الأحداث الجوية والصراعات السياسية التي غالبًا ما يصعب التنبؤ بها والتي يكون لها تأثير كبير على الأسعار بورصة السلع.
ماذا يعني التداول في السلع ؟
تداول السلع هو شراء وبيع مواد مثل الذرة والقمح والسكر والزيت وغيرها والتي تكون قابلة للتبديل بكميات كبيرة. حيث تكون هذه المواد الخام هي أساس المنتجات المصنعة.
ويراهن متداولي السلع على كيفية تحرك سعر السلعة. إذا كنت تعتقد أن سعر السلعة سوف يرتفع، فإنك تشتري العقود الآجلة. إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فأنت تبيع العقود الآجلة، أو تبيع على المكشوف.
وعلى الرغم من أنه من الممكن تداول السلع عن طريق شراء وبيع السلع بشكل فعلي، إلا أن التداول من خلال العقود الآجلة هو الأكثر شيوعًا ومن خلال تداول السلع عبر العقود الآجلة، يكون هناك شروط تسليم السلعة في تاريخ محدد في المستقبل. وغالبًا ما يتم استخدام هذا النوع من التداول من قبل المنتجين أو المستهلكين الصناعيين لإدارة المخاطر في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
على سبيل المثال، لنفترض أنك مزارع ولديك حقول من الذرة. تريد أن تتأكد من أنك ستتمكن على الأقل من الحصول على سعر السوق السائد لمحصولك. لذا، فأنت تبيع عقدًا آجلًا، وتوافق على بيع 5000 بوشل من الذرة (البوشل مكيال للحبوب) بسعر 4 دولارات لكل منها خلال 90 يومًا. ستربح إذا انخفضت الأسعار لأنك حجزت 4 دولارات للبوشل. لكنك ستخسر إذا ارتفعت الأسعار إلى 5 دولارات.
على الجانب الآخر، لنفترض أنك شركة تصنيع أغذية تحتاج إلى الذرة لإنتاج دقيق الذرة. لا تريد المخاطرة بارتفاع الأسعار لذلك تشتري هذا العقد الآجل مقابل 5000 بوشل من الذرة بسعر 4 دولارات للعقد. إذا انخفضت الأسعار، تخسر لأنك تدفع أكثر من سعر السوق السائد. ولكن إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، فإنك لا تزال تدفع 4 دولارات فقط للبوشل.
كمستثمر، يمكنك أيضًا المضاربة على أسعار الذرة. على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت نفس العقد الآجل. ليس لديك أي نية لشراء 5000 بوشل من الذرة فعليًا خلال 90 يومًا، ولكنك تراهن على أن سعر الذرة سيرتفع وحينها، سوف تكون قادر على بيع العقد ثم ربح المزيد من المال.
ويتم تداول العقود الآجلة عادة في بورصات السلع الأساسية وتعد أكبر بورصتين في الولايات المتحدة هما بورصة شيكاغو التجارية و بورصة نيويورك التجارية.
ما هي السلع التي يمكن تداولها؟
السلع هي المواد الخام التي تستخدم لإنتاج السلع تامة الصنع (يقصد بها المنتجات المصنعة)، بما في ذلك المنتجات الزراعية والخامات المعدنية والوقود الأحفوري. من حيث الأسواق المالية، فإن السلع هي سلع مادية يتم شراؤها وبيعها وتداولها في الأسواق، وهي تختلف عن الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات التي توجد فقط بعقود مالية.
هناك أربعة أنواع رئيسية من السلع:
1- تداول الطاقة
يشمل سوق الطاقة النفط والغاز الطبيعي والفحم والإيثانول وحتى اليورانيوم كما تشمل الطاقة أيضًا الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس.
2- التداول في المعادن
تشمل سلع المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين، بالإضافة إلى المعادن الصناعية مثل خام الحديد والقصدير والنحاس والألومنيوم والزنك.
3- المنتجات الزراعية
تشمل السلع الصالحة للأكل، مثل الكاكاو والحبوب والسكر والقمح، فضلا عن المنتجات غير الصالحة للأكل، مثل القطن وزيت النخيل والمطاط.
4- الثروة الحيوانية
تشمل الثروة الحيوانية مثل الماشية وغيرها.
وتتغير أسعار السلع باستمرار مع تغير أنماط العرض والطلب في جميع أنحاء العالم. حيث قد تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الحبوب، في حين أن زيادة إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط عالميا.
ويهدف المستثمرون من التداول في السلع، تحقيق الربح عبر الاستفادة من اتجاهات العرض والطلب لهذا السوق بجانب تقليل المخاطر من خلال التنويع عن طريق إضافة فئات أصول مختلفة إلى محافظهم الاستثمارية.
كيفية تداول السلع ؟
هناك عدة طرق مختلفة لتداول السلع كالتالي:
العقود الآجلة للسلع
الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول السلع هي شراء وبيع العقود في بورصة العقود الآجلة. الطريقة التي يعمل بها هذا الأمر هي الدخول في اتفاقية مع مستثمر آخر بناءً على السعر المستقبلي للسلعة.
على سبيل المثال، قد توافق من خلال عقد آجل على شراء 10000 برميل من النفط بسعر 45 دولارًا للبرميل خلال 30 يومًا. في نهاية العقد، لا تقوم بنقل البضائع بشكل مادي، ولكن تقوم بفتح صفقة لبيع 10000 برميل من النفط بسعر السوق الحالي.
إذا انتهى السعر الفوري أعلى من سعر عقدك البالغ 45 دولارًا للبرميل، فسوف تحقق ربحًا، وإذا كان أقل، فسوف تخسر المال. من ناحية أخرى، إذا كنت قد أبرمت عقدًا آجلًا لبيع النفط، فسوف تجني المال عندما ينخفض السعر الفوري، وستخسر المال عندما يرتفع السعر الفوري. في أي وقت، يمكنك إغلاق الصفقة قبل موعد انتهاء العقد.
تداول السلع الصلبة (المادية)
عندما تتداول العقود الآجلة، فإنك لا تشتري أو تبيع السلعة بشكلها المادي. لا يستلم متداولو العقود الآجلة في الواقع ملايين البراميل من النفط أو قطعان الماشية، لأن العقود الآجلة تدور حول المراهنة على تغيرات وتقلبات الأسعار فقط. ومع ذلك، بالنسبة للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، يمكن للأفراد العاديين الاستحواذ على السلع المادية وامتلاكها، مثل سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو المجوهرات ومع ذلك، تكون تكاليف المعاملات لتلك السلع أعلى من الاستثمارات الأخرى.
تداول أسهم السلع
هناك خيار آخر وهو شراء أسهم شركة لها علاقة بالسلعة. بالنسبة للنفط، يمكنك شراء أسهم شركة لتكرير النفط أو الحفر والتنقيب؛ بالنسبة للحبوب، يمكنك شراء شركة زراعية كبيرة أو شركة تبيع البذور.
تتبع هذه الأنواع من استثمارات الأسهم سعر السلعة الأساسية. إذا ارتفعت أسعار النفط، فيجب أن تكون شركة النفط أكثر ربحية، وبالتالي يرتفع سعر سهمها أيضًا.
ينطوي الاستثمار في أسهم السلع على مخاطر أقل من الاستثمار المباشر في السلع نفسها لأنك لا تراهن فقط على سعر السلعة. لا يزال بإمكان الشركة ذات الأداء الجيد أن تجني المال حتى لو انخفضت قيمة السلعة نفسها. ومع ذلك، في حين أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يساعد سعر أسهم شركة النفط، إلا أن هناك عوامل أخرى أيضًا قد تتسبب في انخفاض سعر الأسهم، مثل عوامل اقتصادية وسياسية وإجمالي حصة الشركة في السوق.
بدء التداول في السلع
للاستثمار في تداول العقود الآجلة والسلع الصلبة أو حتى أسهم السلع، تحتاج إلى إنشاء حساب في احد شركات التداول الآمنة والموثوق فيها التي توفر هذا النوع من الصفقات مثل افاتريد وإليك كيفية إنشاء حساب في الشركة لتداول السلع:
- قم بإنشاء حساب على المنصة من هنا
- أدخل بياناتك وتشمل الاسم الأول والأخير والإيميل
- أدخل كلمة السر الخاصة بحسابك
- اختر أحد أدوات التداول التي تريد استخدامها (ميتاتريدر 4 أو 5 أو أفا أوبشنز)
وهكذا تكون نجحت في إنشاء حساب تداول حقيقي على منصة أفاتريد، الخطوة التالية ستكون إيداع رأس المال المراد استثماره وبدء التداول في السلع التي تعتقد أنها سوف تعمل على تعزيز رأس مالك دون مخاطرة كبيرة.
