ما أفضل أدوات التداول التي يجب ان يستخدمها كل متداول؟
-
02/05/2025
الملخص
لم يعد التداول مجرد عملية بيع وشراء، بل تحول إلى منظومة تقنية متكاملة تعتمد على أدوات متقدمة لتحليل السوق، إدارة رأس المال، واتخاذ القرارات الذكية. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا، فإن فهم أدوات التداول واستخدامها بكفاءة يمثل فارقًا بين العشوائية والاحتراف، وبين الخسارة وتحقيق الأرباح. في هذا المقال، نستعرض بشكل شامل ومبسط أهم أدوات التداول التي يجب أن تكون في جعبة كل مستثمر.
- ما هي أدوات التداول؟
- أهمية أدوات التداول 2025
- أنواع المتداولين وأثر ذلك على اختيار الأدوات
- منصات التداول الموثوقة
- حاسبات التداول
- 1 - حاسبة التداول
- أدوات التداول الرئيسية
- أدوات التحليل الأساسي: نظرة أعمق للسوق
- أدوات التحليل الفني: البوصلة الدقيقة للمضاربين
- الروبوتات وأنظمة التداول الآلي
- ارتباط العملات ومحول المنطقة الزمنية وحاسبة تقلب الفوركس
- أشهر قنوات يوتيوب وتليجرام لشروحات أدوات التداول
- تحتاج لاستشارة لمعرفة أهم أدوات التداول والكيفية التعامل معها
- ما هي حاسبة التداول
- ما هي أدوات التداول الأساسية
- لماذا تعتبر أدوات التداول مهمة
- ما دور حاسبات التداول في الاستثمار
- هل يمكن الاعتماد على أداة واحدة فقط في التداول
- ما أفضل أدوات التداول للمبتدئين
- كيف أتعلم استخدام أدوات التداول بشكل عملي
تعتبر مصطلحات البيع والشراء والاستثمار ما هي إلا مصطلحات قديمة لما يعرف الآن بالتداول. الذي يعتبر نشاطًا اقتصاديا واستثماريًا حديثًا وفعالًا. كما يعتمد على عدة أدوات تساعد المستثمرين على الاستثمار الآمن وتحقيق الربح. هذا ما جعل سؤال ما هي أدوات التداول هو الشائع بينهم. لذلك كان هذا المقال.
ما هي أدوات التداول؟
التداول أحد صور الاستثمار المربحة.ومثلما هناك أنواع التداول؛ فأنه يحتاج لأدوات تداول مختلفة تساعد على إدارته والاستمرار في الاستثمار فيه.
عندما تقوم بالبيع والشراء التقليدي، فإنه يجب أن يكون لك منافذ للمنتجات والخدمات التي تقوم بيعها. ينطبق هذا على التداول للأسهم والسندات في البورصة. هذا ينطبق أيضًا على التداول الرقمي على الإنترنت. لا يمكن أن تصل لنقطة التداول الناجح بدون أدوات حديثة. وذلك للتنبؤ الصحيح ومراقبة تقلبات السوق اليومي.
هنا عليك أن تفهم جيدًا أنواع تلك الأدوات لكي تتحكم فيها. كذلك اختيارها على حسب احتياجاتك في الاستثمار. حيث تتنوع الأدوات حسب الأصول المالية:
أسهم: قد تمثل حصص في الشركات المساهمة. يتم تداول هذه الأسهم في البورصة والسوق المالي.
سندات: قد تكون دينًا صادر من الحكومة أو الشركات لجمع مزيد من الأموال.
عقود آجلة: هناك العديد من صور العقود الآجلة. لعل من أهمها السلع والخدمات والأسهم والعملات الأجنبية.
عملات أجنبية: إحدى أنواع أدوات التداول. لها مزايا عديدة من ضمنها ضمان الاستثمار من تقلبات السوق المالي.
أهمية أدوات التداول 2025
حسنًا، تعرفنا على أدوات التداول سابقًا. الآن نصل إلى نقطة محورية هامة وهي ما هي الاهمية التي تعود على المتداول من استخدام هذه الأدوات.
في الحقيقة توجد أهمية كبيرة. فهي كمن أقول لك أنها أدوات صيد في بحر مليء بالأسماك. وعليك ان تستغلها جيدًا.
لن أطيل عليك عزيزي المتداول. إليك أهمية هذه الأدوات:
تمنحك فرص للاستثمار: قنص الفرص الاستثمارية ليس بالأمر السهل. لكن مع أدوات التداول تجعلك أكثر مرونة للحصول على هذه الفرص سواء في البورصات العالمية أو المحلية. إنها تحقق سهولة في بيع وشراء السندات والأسهم وبالتالي تحقيق العائد الكبير.
تحقق مرونة وسيولة: توفر هذه الأدوات السيولة. يمكنك من خلال البيع والشراء بسرعة كبيرة وبسهولة أيضًا.
تنوع المحفظة: من ضمن أهميتها أنها تحقق لك تنويع المحفظة الاستثمارية من أسهم وسندات وعملات أجنبية و عقود آجلة وغيرها.
تدير المخاطر المالية بكفاءة: أكثر ما يمكن أن يقلقك عند الاستثمار، تعرضك للمخاطر. إلا أن استخدام الأدوات تجعلك أكثر أمانًا وثقة أمام تقلبات السوق المالي.
أنواع المتداولين وأثر ذلك على اختيار الأدوات
في بداية تعلم التداول ستكتشف أن لك نوع أو طريقة معينة للتداول تتناسب مع شصيتك، لذا لا يستخدم جميع المتداولين نفس الأدوات، لأن طبيعة التداول تختلف باختلاف الأهداف والاستراتيجيات.
المتداول اليومي: يحتاج أدوات تحليل لحظي، شريط أسعار، وخريطة حرارية.
المتداول متوسط الأجل: يعتمد على التحليل الفني والرسوم البيانية المتقدمة.
المستثمر طويل الأجل: يركز على البيانات الاقتصادية والمؤشرات الأساسية.
المتداول الآلي: يحتاج أدوات API وربط بالروبوتات والاستراتيجيات المبرمجة.
منصات التداول الموثوقة
يميل المستثمر إلى التعامل مع المنصات الشهيرة. لكن النصيحة الأهم هنا هو البحث عن الثقة وليست الشهرة.
ربما تكون منصات التداول الشهيرة استمدت هذه الشهرة من الثقة. وربما لا لذلك يجب عليك التدقيق عند اختيار منصة للتداول.
لكن على أية حال، وكما تعرفنا على ما هي أدوات التداول. نتعرف الآن على أهم منصات التداول الموثوقة:
1. منصة FinecoBank:
إحدى أهم المنصات الحديثة. حيث بدأت عملها في بريطانيا في عام 2017م. وبها آلاف من الأدوات المالية بما فيها الفوركس والعقود الآجلة. كما تعتمد على عملة PowerDesk.
2. منصة Interactive Investor:
يمكنك البدء في التداول عبر هذه المنصة. فهي تتميز بعدة مزايا منها التداول برسوم ثابتة. كما انها من المنصات الشهيرة الموثوق بها التي تدير ملايين الجنيهات الإسترلينية. كن واحدًا من ما يقرب من نصف مليون مستثمر عبر هذه المنصة حول العالم.
3. منصة Bestinvest:
إذا كنت متداول او مستثمر مبتدئ. عليك بالاستثمار عبر منصة Bestinvest. إن لها مزايا عديدة منها مجانية التعامل، وبها جلسات ومحاضرات تساعدك على كيفية بدء التداول.
ننصحك في البيت العربي أفضل منصات التداول حيث تقدم حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.
حاسبات التداول
لعل حاسبات التداول كما تعرفنا هي من أهم أدوات التداول. حيث تمنحك ميزة كبيرة خلال الاستثمار في السوق المالي. هذه الحاسبات ليست واحدة بل متنوعة. إن فيها ميزة التنوع وكل حاسبة في الحقيقة تحقق لك إحداها. ويمكنك استخدام هذه الحاسبات:
1 - حاسبة التداول
حاسبة التداول هي أداة تستخدم لحساب مختلف البيانات المالية والمتغيرات المتعلقة بعملية التداول. تساعد هذه الحاسبة المتداولين على فهم وتقدير العوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة بصفقات التداول المختلفة. ومن بين الحسابات التي يمكن أن تُجرى باستخدام حاسبة التداول:
حساب الربح والخسارة: يمكن استخدام الحاسبة لتقدير الربح المتوقع أو الخسارة في صفقة تداول معينة بناءً على سعر الدخول والخروج وحجم الصفقة.
حساب نسبة المخاطرة: تساعد الحاسبة في تحديد حجم المخاطرة المناسب لكل صفقة تداول استنادًا إلى نسبة معينة من رأس المال.
حساب الهامش والهامش المطلوب: توفر بعض الحاسبات إمكانية حساب متطلبات الهامش والهامش المطلوب لفتح صفقة معينة بناءً على الرافعة المالية وحجم الصفقة.
حساب العائد على الاستثمار: يمكن استخدام الحاسبة لتقدير العائد المتوقع عند الاستثمار في أداة معينة استنادًا إلى السعر الحالي والتوزيعات النقدية والنمو المتوقع.
2 - حاسبة الهامش والنقاط
إنها أداة رائعة يجب استخدامها. تساعدك في تقييم المخاطر المالية بشكل دقيق. مع حساب وتحديد الحد الأقصى لحجم التداول.
من المهم عزيزي المتداول أن تعرف أن هناك عدة مواصفات قياسية لنتائج حساب الهامش. وذلك لتجنب حدوث Margin Call أو طلب التغطية. كذلك الوقف الاضطراري Stop Out.
يمكنك البدء في استخدام هذا النوع من الحاسبات عبر خطوات عدة وهي:
اختيار عملة استخدام الحاسبة.
اختيار زوج العملات.
يجب تحديد حجم الموضع.
3 - حاسبة النقطة المحورية
هذه الحاسبة تعتمد على النقطة في النسبة المئوية.
إذا كنت ترى صعوبة في الفهم، تعال نتعرف عليها أكثر من خلال طريقة عملها.
إنها إحدى حاسبات التداول التي تعمل عن طريق ضرب مقدار الصفقة الاستثمارية باللوتات في نقطة. هذه الطريقة تتم عبر الصورة العشرية. ثم قسمة الناتج على سعر صرف العملة المتداولة في الزوج المتداول.
بقى أن تعرف أن هدف استخدام هذه الحاسبة هي معرفة ما إذا كانت الصفقة تحتمل المخاطر أم لا.
4 - حاسبة حجم المركز
حاسبة تشكل أداة هامة أخرى يجب ان تكون في جعبتك.
تتيح حساب حجم المركز بالوحدات. وتهدف بشكل رئيسي لإدارة المخاطر المالية والاستثمارية بدقة.
تسمح بالتداول وحساب حجم المركز عبر العملات الرئيسية في البورصة.
علاوة على أنها حاسبة مرنة يمكن أن تضبط أدواتها وخياراتها وفقًا للاحتياجات الخاصة لك.
أدوات التداول الرئيسية
نأتي للنقطة الجوهرية الآن. ما هي أدوات التداول.
نحن تعرفنا منذ قليل على أنواع الأدوات حسب الأصول المالية. وعلى المنصات الموثوق بها وعلى حاسبات التداول وغيرها من المعلومات.
لكي تكتمل الصورة لديك. عليك الحصول على معلومات كافية من أدوات التداول وهي:
التقويم الاقتصادي
أو المفكرة الاقتصادية أداة هامة تتعلق بالتعرف على الأخبار الاقتصادية الخاصة بالأسواق المالية.
حيث آخر المستجدات المؤثرة في الأسواق والأحداث العالمية. وذلك عبر التواريخ المحددة في مفكرة التقويم الاقتصادي الخاصة بك.
الرسوم البيانية
أداة الرسوم البيانية تعتبر من أهم أدوات التداول. حيث يمكنك استخدامها لدراسة القيمة النسبية للأوراق المالية.
يمكنك معرفة حركة أسعار الأسهم والسندات في الأسواق المالية من خلال هذه الأداة.
إن لها مزايا رائعة أخرى في عملية التحليل الفني لسوق التداول والمؤشرات الفنية على سعر كل سهم.
شريط الأسعار
أداة أخرى لا يمكنك الاستغناء عنها. إنه شريط متجدد محدث في كل لحظة لمعرفة اخبار التداول والأسعار في جميع البورصات الرئيسية في العالم.
تابع كل ما يحدث في وول ستريت وغيرها من البورصات. سواء كان أسعار وسندات وأخبار أخرى متداولة لحظيًا.
المؤشرات
ما زالنا مع سؤال ما هي أدوات التداول. إذا وصلت لهذه النقطة من عرض الأدوات. فإني لا يمكنني أن أقول لك هذه الأداة يجب ان تهتم بها جيدًا.
إنها عبارة عن عدة مؤشرات تعرف من خلالها على حجم تداول السوق المقبل عليه في الاستثمار.
هناك عدة أنواع منها: مؤشرات التقلب – مؤشرات الدعم- مؤشرات حجم التداول- مؤشرات الزخم- مؤشرات الاتجاه.
الخريطة الحرارية
أداة مفيدة أخرى. إنها عبارة عن تصور دقيق لظروف السوق المالي كل لحظة.
يمكنك استغلال خيارات هذه الأداة في التعرف سريعًا على كافة التغيرات السريعة والمخاطر وتقلبات السوق وأسعار السندات. كذلك معرفة حجم التداول وبالتالي تفادي المخاطر المالية عبر هذه الأداة.
أدوات التحليل الأساسي: نظرة أعمق للسوق
التحليل الأساسي يعتمد على تقييم القيمة الحقيقية للأصل من خلال العوامل الاقتصادية والسياسية.
التقارير الفصلية للشركات.
مؤشرات اقتصادية مثل الناتج المحلي ومعدلات الفائدة.
تقييم الأداء المالي للشركة.
الأخبار السياسية وتأثيرها على السوق.
تقارير البنوك المركزية وقرارات السياسة النقدية.
أدوات التحليل الفني: البوصلة الدقيقة للمضاربين
التحليل الفني يعتمد على قراءة التاريخ السعري للأصول من خلال رسوم بيانية ومؤشرات تساعد على توقع الحركة المستقبلية.
مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators) مثل الموفينج أفريج.
مؤشرات الزخم مثل RSI وMACD.
أدوات نماذج الشموع اليابانية.
أدوات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه.
منصات التحليل مثل TradingView وMetaTrader.
الروبوتات وأنظمة التداول الآلي
التداول الآلي أصبح من الأدوات الشائعة لدى المحترفين، ويعتمد على خوارزميات تنفيذ صفقات دون تدخل بشري.
روبوتات MetaTrader (Expert Advisors).
أنظمة Grid وMartingale.
أدوات Backtesting لاختبار الأداء.
بوتات التوصيات : توصيات العملات الرقمية والأسهم
ارتباط العملات ومحول المنطقة الزمنية وحاسبة تقلب الفوركس
في عالم تداول الفوركس يجب الأخذ في الاعتبار بعض الأمور الهامة. وذلك لكي تكون مستثمرًا جيدًا:
ارتباط العملات: يعرف ايضًا بارتباط أزواج العملات. هذه خاصة بمعرفة حركة أسعار العملات المختلفة. كذلك مدى تقلب زوجين من العملات وارتباط مؤشرات الارتباط وتغيرها بهما.
محول المنطقة الزمنية: سوق الفوركس في العالم كله. هذا يحتم عليك استخدام تحويلات المناطق الزمنية في التداول. هذا يعتبر من الأدوات الهامة التي لا غنى عنها. وذلك للمتداولين الذين يعملون في أكثر من سوق مالي في العالم. وله اهمية لمعرفة أفضل وقت للتداول.
حاسبة تقلب الفوركس: من أهم حاسبات التداول في الفوركس. حيث توفر الجهد والوقت خاصة أنها تتعلق بالحسابات المعقدة مثل معرفة قيمة شراء وبيع فوائد التثبيت للأسهم. وحجم اللوت وحساب الهامش وسعر النقطة.
أدوات إدارة رأس المال: مفاتيح تقليل الخسائر
مهما كانت استراتيجيتك قوية، فلن تنجو من الخسائر إلا إذا كنت تدير رأس مالك بذكاء.
تحديد نسبة المخاطرة في كل صفقة (Risk per trade).
استخدام حاسبات المخاطرة والهامش.
تفعيل وقف الخسارة وجني الأرباح.
إدارة اللوتات حسب رأس المال.
استراتيجيات التنويع والهدج.
أشهر قنوات يوتيوب وتليجرام لشروحات أدوات التداول
في ظل تنوّع أدوات التداول وتطورها المستمر، أصبحت قنوات يوتيوب وتليجرام مصدرًا أساسيًا للمتداولين لفهم كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية. حيث توفر هذه القنوات شروحات ودروس تعليم التداول عملية باللغة الإنجليزية تُبسط المفاهيم المعقدة، مثل التحليل الفني، استخدام الرسوم البيانية، إدارة رأس المال، والروبوتات الآلية. كما تقدم تحديثات لحظية ونصائح تطبيقية لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين. فيما يلي أبرز القنوات التي يمكن متابعتها:
Trading 212 (YouTube): تقدم شروحات بصرية مفصلة لأدوات مثل الشموع اليابانية، أوامر البيع والشراء، وأساسيات المنصات.
The Trading Channel (YouTube): تركز على استراتيجيات التحليل الفني واستخدام المؤشرات مثل RSI وMACD في التداول.
Rayner Teo (YouTube): قناة تعليمية مميزة لشرح أدوات إدارة رأس المال وتحديد نقاط الدخول والخروج باستخدام الرسوم البيانية.
Forex Signals Factory (Telegram): قناة تليجرام متخصصة في تقديم إشارات تداول مباشرة مع استخدام أدوات فنية متقدمة.
Crypto Kirby Trading (Telegram): تهتم بشرح أدوات التحليل الفني وتوفير تحليلات لحظية لسوق العملات الرقمية.
Investing.com News (Telegram): تقدم مفكرة اقتصادية لحظية، مع تحليلات لأثر الأخبار على أدوات التداول المختلفة.
أنت الآن في نهاية هذا المقال ربما تكون تعرفت على ما هي أدوات التداول وأهميتها ومنصات التداول الموثوق بها. كذلك حاسبات التداول والأدوات الخاصة بالفوركس. شاركنا تجربتك وقصة نجاحك في التداول خلال الفترة السابقة.
الخاتمة
في النهاية، أدوات التداول ليست مجرد برامج أو منصات، بل هي الأساس الذي يقوم عليه أي قرار استثماري ناجح. اختيار الأداة المناسبة، في الوقت المناسب، بناءً على هدفك واستراتيجيتك، هو ما يصنع الفرق الحقيقي. تذكر أن السوق لا يرحم التوقعات العشوائية، ولكنه يكافئ الانضباط، والتحليل، والتعلم المستمر. استثمر وقتك في إتقان أدواتك، لتستثمر أموالك بثقة.
