ما هو مؤشر التداول في 2025
مؤشر التداول في 2025 عبارة عن أداة احصائية أو نمط رياضي يوضح تاريخ الأسهم أو الأوراق المالية كما وضح الاداء في فترة محددة، ويستخدم في تحليل وقياس الأسهم والأوراق المالية الاخرى حيث أنه بمثابة مرآة عاكسة توضح كافة التفاصيل، نود الإشارة الى أن مؤشرات التداول تهدف الى مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات صحيحة تساعد في جني المزيد من الأرباح.
نود الذكر أن مؤشرات التداول تتكون من معادلات رياضية كلًا منها يشير الى منظور مختلف للأصل أو الورقة المالية، تحلل تلك المعادلات البيانات التاريخية والحالية للأسواق المالية وتعتمد على عوامل كثيرة في التحليل بما في ذلك أسعار الأسهم وحجم التداول وغيرها.
يتم احتساب مؤشرات التداول بشكل عام باستخدام طريقة ترجيح القيمة السوقية وفيها يتم ضرب سعر كل سهم في قيمته السوقية ثم تجمع هذه القيم وتقسم على معامل التعديل الذي يساعد على ضمان ثبات قيمة المؤشر بمرور الوقت، حتى لو تغير عدد الأسهم في المؤشر أو تغيرت أسعار الأسهم بشكل كبير.
الفرق بين المؤشرات والأدوات في التداول
عند بدء تعليم التداول الكثير من المتداولين المبتدئين يخلطون بين "مؤشرات التداول" و"أدوات التداول"، رغم أن هناك فرقًا جوهريًا بين المصطلحين يجب فهمه من البداية لتحقيق استراتيجيات تداول فعالة.
مؤشرات التداول هي عبارة عن معادلات رياضية أو إحصائية تعتمد على بيانات السوق مثل الأسعار وأحجام التداول، وتُستخدم لتحليل اتجاه السوق أو تقييم أداء سهم أو أصل معين. ومن أمثلتها: مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة، مؤشر MACD، وغيرها. دورها تحليلي بحت وتساعد في التنبؤ بالحركات المستقبلية للسوق.
أما أدوات التداول فهي مفهوم أوسع وتشمل كل ما يستخدمه المتداول أثناء عملية التداول، مثل:
منصات التداول (مثل MetaTrader وTradingView)
الحاسبات المالية (مثل حاسبة الهامش أو حجم الصفقة)
المفكرات الاقتصادية التي تنبه بأوقات صدور الأخبار
أوامر التداول (كوقف الخسارة وجني الأرباح)
بالإضافة إلى المؤشرات الفنية نفسها والتي تُعد إحدى الأدوات داخل هذا التصنيف العام.
مقارنة بين الطرق المختلفة للاستثمار في S&P 500
| الخيار | عبر وسيط تقليدي | عبر حساب تقاعد (401k/IRA) | عبر وسيط إلكتروني حديث |
|---|---|---|---|
| التكاليف | عمولات ورسوم مرتفعة | عمولات أقل + فوائد ضريبية | غالبًا بدون عمولة |
| المرونة | منخفضة | متوسطة | عالية جدًا |
| الوقت لفتح الحساب | بطيء (أيام) | متوسط (ساعات – أيام) | سريع (15 دقيقة) |
| أفضل للمستثمر | طويل المدى | طويل المدى مع توفير ضريبي | المبتدئين والشباب |
أهمية مؤشرات التداول
تمثل مؤشرات التداول قيمة كبيرة لدى المستثمرين لأنها من أدوات التحليل الأساسية التي يعتمد عليها بشدة في التداول وفي كافة الأسواق المالية، وتكمن أهميتها فيما يلي من نقاط:-
قياس أداء السوق:- مؤشر التداول يقدم لمحة سريعة وشاملة عن اداء السوق او قطاع محدد خلال فترة زمنية محددة وبناءًا على ذلك يسهل على المستثمرين معرفة اتجاهات السوق وعمل مقارنات بين الأوراق المالية المختلفة.
تحديد فرص التداول:- المؤشرات تساعد المستثمرين على تحديد فرص التداول وذلك بعد فهم اتجاهات السوق كما أنها تساعد في تحديد نقاط الخروج والدخول وبذلك يتمكن المستثمر من جني مبالغ كبيرة من التخبط في الأسعار.
إدارة المخاطر:- المؤشرات تساعد المستثمر على قياس مستوى المخاطرة وذلك بعد فهمه للاتجاهات في السوق بشكل واقعي، الأمر يجعله يتجنب المخاطر وبالتالي تزيد أرباحه بمفهوم المخالفة.
تنويع المحفظة:- فهم المخاطر وتحليلها بشكل جيد عن طريق استخدام مؤشرات التداول أمر يساهم في الاتجاه الى تنويع المحفظة الاستثمارية والبحث عن أوراق مالية أقل في المخاطرة للتداول عن طريقها.
| الرمز | اسم المؤشر | البورصة أو الدولة | الوصف وأمثلة الشركات الكبرى |
|---|---|---|---|
| SPX500 | S&P 500 | أمريكا - NYSE/NASDAQ | يضم 500 من أكبر الشركات الأمريكية مثل Apple، Microsoft، Alphabet، Amazon |
| NAS100 | Nasdaq 100 | أمريكا - NASDAQ | يركز على أسهم التكنولوجيا مثل Apple، Google، Meta، Amazon، Tesla |
| US30 / DJ30 | Dow Jones 30 | أمريكا - NYSE | أقدم مؤشر أمريكي يضم 30 شركة عملاقة مثل Coca-Cola، McDonald’s، Boeing، Nike |
| UK100 | FTSE 100 | بريطانيا | أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن منها HSBC، BP، Unilever، GlaxoSmithKline |
| GER40 / GER30 | DAX 40 | ألمانيا | يضم 40 شركة ألمانية رائدة مثل SAP، Siemens، Allianz، Adidas |
| FRA40 | CAC 40 | فرنسا | يقيس أداء أكبر 40 شركة فرنسية منها L'Oréal، TotalEnergies، BNP Paribas |
| ES35 | IBEX 35 | إسبانيا | أهم الشركات المدرجة في بورصة مدريد مثل Santander، BBVA |
| IT40 | FTSE MIB | إيطاليا | يضم مجموعة من أكبر الشركات الإيطالية مثل ENI، UniCredit |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | منطقة اليورو | مؤشر أوروبي يضم 50 شركة صناعية ومالية مثل Siemens، Airbus |
| JPN225 | Nikkei 225 | اليابان | أشهر مؤشر ياباني لـ225 شركة مثل Toyota، Sony، Honda، SoftBank |
| HK50 | Hang Seng | هونغ كونغ | يشمل 50 شركة هامة مثل Tencent، HSBC، Alibaba |
| AUS200 | ASX 200 | أستراليا | أكبر 200 شركة في أستراليا منها BHP، Westpac |
| CHINA50 | China A50 | الصين | يضم أبرز الشركات المدرجة في بورصة شنغهاي وشنتشن مثل PetroChina، ICBC |
| SG30 | Straits Times | سنغافورة | يضم 30 شركة قيادية في بورصة سنغافورة |
| IN50 | Nifty 50 | الهند | يضم 50 شركة كبرى مثل Reliance Industries، Tata Consultancy Services |
| ZAR40 | South Africa 40 | جنوب أفريقيا | يضم 40 شركة من جنوب أفريقيا |
| SUI20 | Swiss 20 (SMI) | سويسرا | يضم شركات مثل Nestlé، Novartis، UBS |
| CAN60 | S&P/TSX 60 | كندا | يضم 60 شركة كبيرة في كندا مثل Enbridge، Bank of Montreal |
| KOSP200 | KOSPI 200 | كوريا الجنوبية | يضم 200 شركة مثل Samsung، Hyundai |
| HN50 | H-shares 50 | هونغ كونغ/الصين | شركات صينية مدرجة في هونغ كونغ |
| TW50 | Taiwan 50 | تايوان | شركات مثل TSMC، Hon Hai/Foxconn |
| NOR25 | OBX 25 | النرويج | أكبر 25 شركة بالنرويج مثل Equinor |
| MEX35 | IPC | المكسيك | الشركات الكبرى ببورصة المكسيك مثل América Móvil |
| SA40 | Saudi Tadawul 40 | السعودية | 40 شركة سعودية كبرى مثل أرامكو، سابك |
| DUBAI | DFM Index | الإمارات | أكبر الشركات المدرجة في دبي مثل إعمار |
| BOVESPA | BRA 50 | البرازيل | شركات مثل Petrobras، Vale |
| RUS50 | MOEX 50 | روسيا | أكبر الشركات الروسية مثل Gazprom، Sberbank |
| SWE30 | OMXS30 | السويد | أكبر 30 شركة في السويد مثل Volvo |
| BEL20 | BEL 20 | بلجيكا | أبرز شركات بلجيكا المدرجة مثل KBC |
كيفية قراءة المؤشرات في التداول
تلعب المؤشرات دورًا حيويًا في تحليل الأسواق المالية ولذلك يعتمد عليها الكثير من المستثمرين، وعلى الرغم من ذلك الكثير من المبتدئين لا يعرفون طريقة قراءة مؤشرات التداول، ولذلك سوف نتناول الموضوع من جميع الجوانب موضحين فئات المؤشرات الرئيسية وخطوات القراءة الصحيحة وذلك فيما يلي من فقرات.
ما علاقة المؤشرات بتوصيات التداول
توصيات التداول هي إشارات أو نصائح مبنية على تحليلات فنية أو أساسية، تُشير إلى ما إذا كان يجب على المتداول الشراء أو البيع أو الترقب في موقف معين، كل توصية تداول فنية تقريبًا تعتمد على مؤشر أو أكثر لتحديد القرار الصحيح. لذا، كلما فهمت المؤشرات الفنية أكثر، زادت قدرتك على تقييم التوصيات أو حتى توليدها بنفسك.
أنواع مؤشرات التداول:
هناك مجموعة كبيرة من أهم مؤشرات التداول ونذكر أقسامها الرئيسية:
مؤشرات الاتجاه:
وتضم مؤشر المتوسطات المتحركة الذي يساعد في تحديد اتجاه التردد وتنعيم تقلبات السعر، الى جانب مؤشر ماكد والذي يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين ويحدد قوة الاتجاه وتغيراته، بالإضافة الى مؤشر الاتجاه المتوسط والذي يقيس قوة اتجاه السهم بغض النظر عن صعوده أو هبوطه.
مؤشرات الزخم:
وتضم مؤشر القوة النسبية الذي يعمل على قياس سرعة وتغير حركة السعر ويحدد أوقات ذروة الشراء والبيع، الى جانب مؤشر ستوكاستيك الذي يمكنك استخدامه في عمل مقارنة بين سعر الاغلاق ونطاق التداول في فترة زمنية محددة، بالإضافة الى مؤشر معدل التغيير والذي يوضح لك النسبة المئوية للتغير في السعر في فترة محددة.
مؤشرات التقلب:
وتضم نطاقات أو مؤشرات بولينجر والتي تعمل على عرض مدى التقلب في السعر وبالتالي تساعد المستثمر في تحديد نقاط الخروج والدخول، الى جانب مؤشر متوسط المدى الحقيقي الذي يقيس تقلب السعر بغض النظر عن الاتجاه.
خطوات قراءة مؤشرات التداول
في البداية يجب أن تتعرف على أنواع المؤشرات ويجب أن تفهم طريقة عملها كما يجب عليك فهم وظيفتها ويمكنك معرفة المزيد عنها من الفيديوهات المتاحة في منصات مشاركة الفيديوهات.
يجب بعد ذلك اختيار وتحديد مؤشر التداول المناسب للوظيفة التي تحتاجها، بمعنى إذا أردت معرفة حركة التغير في الأسعار في فترة معينة يمكنك استخدام القوة النسبية ويمكنك اختيار غيره حسب حاجتك.
من الضروري تعلم كيفية تحليل الرسوم البيانية والتي تشمل انماط وتغيرات في سلوك المؤشر وذلك الأمر يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة في التداول.
يجب البحث عن الإشارات التي تتضمن تقاطعات خطوط المؤشر، تجاوز مستويات معينة، أو ظهور أنماط معينة كما يجب عليك عدم الاعتماد على مؤشر واحد فقط لأن ذلك سوف يجعلك تتخذ قرارات خاطئة.
احرص على قراءة الأخبار الشائعة واعرف ما يدور حولك أي يجب عليك معرفة السياق الذي تدور فيه حركة الأسعار لأن ذلك سوف يسهل عملية القراءة الى حد كبير.
أبرز صناديق S&P 500 (أمثلة عملية)
| الصندوق | الرمز | نسبة المصروفات | الحد الأدنى | مميزات |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund | VFIAX | 0.04% | 3000$ | أقدم وأشهر صندوق مؤشرات |
| SPDR S&P 500 ETF | SPY | 0.09% | لا يوجد | الأكثر تداولًا عالميًا |
| iShares Core S&P 500 | IVV | 0.03% | لا يوجد | أرخص من حيث الرسوم |
| Schwab S&P 500 Index | SWPPX | 0.02% | لا يوجد | مثالي للمبتدئين برسوم شبه معدومة |
أشهر مؤشرات التداول العالمية
على الرغم من وجود مجموعة واسعة من مؤشرات التداول لكل منها وظيفة محددة تساعد بها المستثمرين في اتخاذ قرارات صحيحة، إلا أن عدد قليل منها يعتمد عليه المستثمرين بشكل أساسي، وسوف نوضح فيما يلي أشهر مؤشرات التداول العالمية:
مؤشرات الأسهم الأمريكية:- وفي هذا الصدد يمكننا الإشارة الى أكثر من مؤشر مثل S&P 500 والذي يقيس اداء أكثر من 500 شركة الى جانب مؤشر Dow Jones Industrial Average (DJIA) والذي يقيس اداء أكبر 30 شركة صناعية في أمريكا، بالإضافة الى Nasdaq Composite الذي يركز على أداء شركات التكنولوجيا والنمو.
مؤشرات الأسهم الآسيوية:- ومن أشهرها Nikkei 225 الذي يقيس أداء 225 شركة كبرى في اليابان، الى جانب مؤشر Hang Seng Index والذي يقيس أداء أكبر 50 شركة في هونغ كونغ، بالإضافة الى Shanghai Composite وهو مؤشر الأسهم الرئيسي في الصين.
مؤشرات الأسهم الأوروبية:- ومنها FTSE 100 الذي يتتبع اداء أكثر من 100 شركة كبرى في بورصة لندن، الى جانب مؤشر CAC 40 الرئيسي في فرنسا والذي يتتبع اداء 40 شركة صناعية كبرى، بالإضافة الى مؤشر DAX وهو الرئيسي في المانيا ويتتبع أكثر من 40 شركة ايضًا.
مقارنة بين الاستثمار الشهري مقابل الاستثمار السنوي
| الأسلوب | استثمار 500$ شهريًا | استثمار 6000$ مرة واحدة |
|---|---|---|
| المرونة | عالي | منخفض |
| الاستفادة من DCA | نعم | لا |
| التوقيت | محايد | يعتمد على الحظ |
| المخاطر | أقل | أعلى |
أدوات مؤشرات التداول
توجد الكثير من الأدوات تساعدك على قراءة مؤشرات التداول بشكل صحيح كما أنها تساعدك ايضًا على اتخاذ القرارات الصحيحة وتوفرها لك منصات التداول عبر الإنترنت بما في ذلك منصة XM و إكس إنس وسوينغو، الى جانب ذلك توجد منصات اخرى كثيرة توفر لك أدوات تساعدك في فهم مؤشرات التداول قراءتها بالشكل الصحيح وبعضها موجود بشكل مجاني و الآخر بشكل مدفوع.
وفي هذا الصدد نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الأسهم أو الذهب أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة وتوفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية كما أنها تضم كافة أدوات التحليل الفني.
أفضل شركات تداول مرخصة في 2025
أفضل وسطاء لتداول S&P 500 في العالم العربي في 2025
| الوسيط | نوع الحساب | أقل إيداع | الرسوم | مميزات رئيسية |
|---|---|---|---|---|
| Exness | CFD/ETF | 100$ | منخفضة | دعم عربي + منصة MetaTrader |
| justmarkets | ETF/CFD | 10$ | بدون عمولة | مناسب للمبتدئين |
| XTB | CFD | 50$ | متوسط | منصة سهلة + أدوات تحليل |
| interactive brokers | استشارات + وساطة | 100$ | حسب الشركة | تقارير تعليمية قوية |
نصائح الخبراء لكيفية استغلال مؤشرات التداول بأفضل شكل
كما ذكرنا مؤشرات التداول من الأدوات التي تحسن من قرارات المستثمر وتجعله يجني المزيد من الأرباح وذلك لأنها ترشده الى الطريق الصحيح، وفي هذا الصدد توجد نصائح أدلى بها كبار الخبراء يمكنك الاسترشاد بها وسوف نوضحها فيما يلي:-
يجب عليك تحديد أهدافك الاستثمارية في البداية كما يجب تحديد مقدار المخاطر التي يمكنك تحملها ومن الضروري العمل على تنويع محفظتك الاستثمارية قبل اختيار المؤشرات.
من الضروري العمل على اختيار المؤشرات الصحيحة التي تتناسب مع الأصول والأوراق المالية التي ترغب في التداول فيها والتي تتناسب ايضًا مع منصة التداول التي تستخدمها.
اعمل على دمج المؤشرات مع منصة MT وذلك عن طريق تعلم كيفية استخدام المنصة في البداية وبعد ذلك يجب العمل على تثبيت المؤشرات التي تود استخدامها ويمكنك إيجاد طريقة التثبيت في الكثير من الفيديوهات على الإنترنت.
يمكن تخصيص المؤشرات لكي تتناسب مع رؤيتك على سبيل المثال، يمكنك تغيير ألوان المؤشرات أو إضافة خطوط إضافية إلى الرسوم البيانية عن طريق المنصة.
يجب عليك استخدام المؤشرات بعد تثبيتها وتخصيصها وبعدها يجب عليك التحلي بالصبر لأن مشوار التداول طويل ويحتاج الى المزيد من التعلم.
مقارنة بين الاستثمار في S&P 500 بالدولار مقابل العملات المحلية
| العملة | ميزة | مخاطرة |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | العملة الأساسية للمؤشر | لا مخاطرة تحويل |
| اليورو | تنويع عملات | مخاطرة سعر الصرف |
| الجنيه المصري | الوصول محدود | تقلب عالي |
| الدرهم الإماراتي | سهل الاستثمار | شبه مربوط بالدولار |
أهم قنوات شروحات ودروس مؤشرات التداول
للمهتمين بتعلم مؤشرات التداول بشكل أعمق من مصادر موثوقة باللغة الإنجليزية، توجد العديد من كورسات تعلم التداول والقنوات التعليمية على يوتيوب وتليجرام تقدم محتوى احترافي وشروحات تطبيقية على الرسوم البيانية:
قناة The Trading Channel (على يوتيوب): يديرها محترف تداول يُدعى "Steven Hart"، وتتميز بشرح عملي لمؤشرات مثل RSI وMACD مع استراتيجيات جاهزة للتطبيق.
قناة Rayner Teo (يوتيوب): واحدة من أشهر القنوات لتعليم التحليل الفني، وتضم شروحات بسيطة ومباشرة حول المؤشرات وكيفية دمجها في استراتيجيات التداول.
قناة Trading 212 (يوتيوب): توفر مقاطع فيديو قصيرة وواضحة لشرح المؤشرات الفنية والأدوات الأساسية للمبتدئين والمحترفين.
قناة Telegram: @TradeRoomOfficial – قناة نشطة تعرض تحليلات فنية حية وتحديثات مستمرة تتضمن إشارات مبنية على مؤشرات فنية.
قناة Telegram: @ForexSignalsIO – تقدم محتوى تعليمي وتحليلات مباشرة باستخدام مؤشرات فنية مشهورة، بالإضافة إلى إشارات تداول مدروسة.
