المقدمة
في عالم الاستثمار المتسارع، يبحث المستثمرون دائمًا عن الفرص الواعدة لتحقيق عوائد مجزية. وتبرز أسهم قطاعي المشروبات والطاقة كخيار جذاب للعديد منهم، نظرًا لأهمية هذين القطاعين في حياتنا اليومية وتأثيرهما الكبير على الاقتصاد العالمي. لكن قبل الانغماس في هذا العالم، من الضروري أن يكون المستثمر على دراية كاملة بالعوامل المؤثرة على أداء هذه الأسهم، والمخاطر المحتملة، والتوقعات المستقبلية لكل قطاع. في هذا الدليل الشامل، سنقدم لك كل ما تحتاج معرفته عن أسهم المشروبات والطاقة، لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة ومبنية على أسس متينة.
أصبحت المشروبات الغازية حاليًا جزءًا لا يتجزأ من حياة المستهلكين اليومية، وعلى مدار السنوات الماضية شهدنا ظهور نوع آخر منها يطلق عليه مشروبات الطاقة، ولأن تلك الصناعات تتمتع بالاستقرار والنمو المستدام، نجحت الشركات المصنعة لها في جذب المستثمرين من جميع دول العالم نحو الأسهم التي تطرحها والتي تعد من أكثر الفئات جذبًا في الأسواق المالية.
ولذلك سوف نتناول في موضوعنا أسهم المشروبات الغازية والطاقة موضحين الكثير من التفاصيل الهامة بما في ذلك ادائها والعوامل المؤثرة عليها والوقت المناسب للشراء والبيع، لا عليك سوى المتابعة حتى النهاية فقط.
قد يهمك ايضا : ما هي مؤشرات الاسهم؟ أنواعها وأهميتها وأشهرها عالميًا
صناعة المشروبات الغازية والطاقة وأهميتها الاقتصادية
تعد صناعة المشروبات الغازية والطاقة من الصناعات الضخمة والحيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وذلك لأنها تلعب دورًا محوريًا ومباشرًا في العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث أنها تساهم في خلق مجموعة واسعة من فرص العمل وذلك يحد من البطالة، الى جانب ذلك تدعم تلك الصناعات قطاعات اخرى كثيرة بما في ذلك الزراعة والتعبئة والتغليف.
بالإضافة الى ذلك تساهم تلك الصناعات بنسبة كبيرة في الدخل الإجمالي وذلك لأنها مربحة للغاية، كما أن الطلب المتزايد عليها يجعلها تشتهر بدون الحاجة الى إنفاق تكاليف كثيرة في الترويج، الى جانب ذلك تجذب تلك الصناعات المستثمرين الأجانب وتعمل على تنشيط السياحة، وهناك شركات كثيرة تتنافس في قطاع صناعة تلك المشروبات منها بيبسي و كوكاكولا الى جانب ريد بول ومونستر وغيرها.
اعرف ايضا : الاستثمار في الأسهم الأمريكية 2024 : الإيجابيات والسلبيات
أداء قطاع المشروبات الغازية
على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات التي تنافس في قطاع المشروبات الغازية، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق نمو مستدام وذلك بفضل الابتكارات والأبحاث العالمية، وذلك الأمر سوف يتضح من خلال المعلومات التي سوف نوضحها عن أداء أبرز شركات المشروبات الغازية وذلك فيما يلي:-
- بيبسي (PepsiCo) :- في العام السابق بلغت إيرادات الشركة 86 مليار دولار، حيث أنها نجحت في أن تنمو بنسبة 5% عن عام 2022، نود الإشارة الى أن سعر السهم يبلغ حاليًا 173$ وخلال الفترة السابقة تراوح بين 160 الى 180$، ذلك ساهم في أن تحقق الشركة ربح صافي يبلغ 10.6 مليار دولار.
- كوكاكولا (Coca-Cola) :- نجحت شركة كوكاكولا في تحقيق إيرادات تبلغ 43 مليار دولار العام الماضي وحققت نمو 6% عن العام الذي يسبقه، ونجحت الشركة في تحقيق صافي ربح 9.7 مليار دولار، وذلك يعكس حالة الشركة وقوة ادائها في 2023، وفي الوقت الحالي يتراوح سعر السهم بين 50 الى 70$.
- دكتور بيبر سنابل (Dr Pepper Snapple Group):- هي شركة عالمية من أملاكها شركة سفن أب بالإضافة الى بعض شركات صناعة المشروبات الغازية الاخرى، حققت الشركة إيرادات في العام السابق تبلغ 11.5 مليار دولار، ويتراوح سعر السهم الواحد لها من 34 الى 45$.
اقراء ايضا : استراتيجيات تداول الأسهم الأمريكية الناجحة
تحليل العوامل المؤثرة على أداء القطاع
تؤثر مجموعة واسعة من العوامل على أداء شركات المشروبات الغازية في الفترة الأخيرة، تتمثل في تغير أذواق المستهلكين بالإضافة الى حملات المقاطعة مع المنافسة الشديدة والاتجاهات الصحية، وفيما يلي سوف نوضح تحليل مفصل حول تلك العوامل التي تؤثر على أسعار أسهم شركات المشروبات الغازية:-
- تغير أذواق المستهلكين:- في الوقت الحالي أصبح المستهلكين أكثر وعيًا صحيًا وبالتالي كثرت عمليات البحث عن بدائل صحية للمشروبات الغازية مما يهدد وجودها مستقبلًأ.
- الاتجاهات الصحية:- الكثير من الدول فرضت ضرائب على المشروبات التي بها نسبة عالية من السكر الى جانب ذلك هناك حملات توعوية تدعو الى التقليل من تلك المشروبات الضارة، كما أن هناك تشريعات تفرض قيود على استخدام بعض المكونات في تلك المشروبات ويتم حظرها في الكثير من الدول.
- المنافسة والمقاطعة:- في الفترة الاخيرة اتجهت الكثير من الشعوب العربية الى مقاطعة تلك المشروبات وذلك بسبب دعمها للكيان المحتل، كما أن الكثير من الشركات العربية ظهرت لكي تنافسها بقوة مما يعني انخفاض ادائها مستقبلًأ.
1:2000
% 20.0
9 مجموع التعليقات
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
0 مجموع التعليقات
لا
% 0.0
0 مجموع التعليقات
ما هي فرص نمو وتوسع قطاع المشروبات وأكبر التحديات التي تواجهه؟
هناك تحديثات كثيرة تواجه تلك شركات المشروبات الغازية وضحناها فيما سبق تتمثل في المنافسة الشديدة والمقاطعة والتغير في أذواق المستهلكين الى جانب اللوائح الحكومية والضغوط الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك هناك فرص للنمو والتوسع متاحة أمام الشركات التي تنافس في القطاع سوف نوضحها فيما يلي:-
- تنوع المنتجات:- يمكن للشركات صناعة مشروبات ذات نسبة منخفضة من السكر وصحية بنسبة أكبر، ذلك الأمر سوف يساعدها في الوصول الى أسواق جديدة واستهداف فئة جديدة من المجتمع.
- الأسواق الناشئة:- في أسواق آسيا وأفريقيا تزداد معدلات استهلاك الفرد للمشروبات الغازية وبالتالي يمكن للشركات استهداف تلك الأسواق الناشئة وذلك سوف يساعد في نموها.
- الشراكات الاستراتيجية:- في الفترة الاخيرة ظهرت مجموعة واسعة من مطاعم الوجبات السريعة، وتلك الوجبات تحتاج بجانبها مشروبات غازية ذلك الأمر يمكن أن تستغله الشركات في عقد شراكات مع تلك المطاعم.
- الاستدامة والتسويق الرقمي:- يمكن للشركات استغلال أدوات التسويق الرقمي الناشئة في الوصول الى جمهور جديد كما يمكن للشركات الاستثمار في ممارسات الاستدامة للبحث عن مستهلكين جدد.
أداء قطاع مشروبات الطاقة
في الفترة الاخيرة ظهرت مشروبات الطاقة ونجحت في جذب الكثير من المستهلكين وذلك للكثير من الأسباب، منها طعمها الرائع الى جانب كونها صحية في بعض الحالات، ذلك الأمر جعل قطاع مشروبات الطاقة ينمو بشكل كبير، حيث نجحت شركات مثل ريد بول ومونستر في تحقيق أرباح طائلة، وفيما يلي سوف نلقي نظرة على تحليل أداء قطاع مشروبات الطاقة:-
- ريد بول (Red Bull GmbH):- بلغت إيرادات شركة ريد بول في العام الماضي 11.5 مليار دولار وبلغت الأرباح الصافية للشركة 1.6 مليار دولار، ونجحت في أن تحقق نمو بلغت نسبته 7%، نود الإشارة الى أن الشركة ليست عامة ولا يتم تداول أسهمها حتى الآن في الأسواق المالية.
- مونستر (Monster Beverage Corporation):- بلغت إيرادات شركة مونستر في العام الماضي 6.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.2% عن العام الذي يسبقه، وبلغ مقدار صافي الأرباح الذي نجحت الشركة في تحقيقه 1.5 مليار، نود الإشارة الى أن متوسط سعر السهم خلال الفترة الماضية يبلغ 55$.
- روك ستار (Rockstar Energy):- هي شركة تحت إدارة شركة بيبسيكو، شهدت روكستار نموًا مستمرًا، مع إيرادات تقدر بحوالي 2 مليار دولار في العام السابق، ومتوسط سعر السهم يبلغ 170$ وهي من الشركات المعروفة التي تنتج مجموعة واسعة من مشروبات الطاقة.
عوامل النمو في قطاع مشروبات الطاقة
يشهد القطاع نموًا متسارعًا بفضل مجموعة واسعة من العوامل تتمثل في زيادة الطلب الى جانب التوسع في الأسواق الناشئة، وفيما يلي سوف نسلط الضوء على أبرز عوامل نمو قطاع مشروبات الطاقة:-
التوسع في الأسواق الناشئة:-
مع زيادة مستوى المعيشة في الدول النامية يزداد طلب المستهلكين على مشروبات الطاقة مما يفتح أمامها الطريق الى الوصول الى شريحة جديدة من الجمهور، الى جانب ذلك تلك المشروبات تستهدف النسبة الأكبر من السكان والتي تتمثل في الشباب ومع النمو السكاني سوف تصبح فرصها أفضل.
زيادة الطلب:-
يعتقد الكثيرون بأن تلك المشروبات تمنحهم دفعة سريعة من الطاقة وبالتالي يلجئون إليها في الكثير من الأوقات خلال اليوم الواحد سواء في العمل أو حتى في الترفيه، كما أن الطلاب والرياضيون يعتمدون عليها بشكل أساسي في حياتهم اليومية وذلك يعني ارتفاع الطلب عليها مما ينعكس بشكل إيجابي على أرباحها وادائها الفعلي.
التنوع في المنتجات:-
إذا نجحت تلك الشركات في طرح مشروباتها بالكثير من النكهات سوف تتمكن من الوصول الى شرائح جديدة من المستهلكين وذلك سوفي يساعدها في النمو، بالإضافة الى ذلك من الضروري استخدام مكونات طبيعية في صناعتها مع تخفيض نسبة السكر لأن ذلك الأمر سوف يجعلها تتجنب اللوائح ويخفض من تكاليفها.
قد يهمك : كيفية التعامل مع تقلبات سوق الأسهم الأمريكية
التسويق المبتكر:-
يمكن للشركات الناشئة في قطاع مشروبات الطاقة الاعتماد على إيجاد استراتيجيات فعالة في التسويق الرقمي واستخدامها في الترويج للمنتجات التي تصنعها، لأن ذلك الأمر أثبت فعاليته مؤخرًا حيث أنها من الممكن أن تنمو وأن تزيد من نسبة مبيعاتها في فترة قصيرة من خلال استخدام تلك المنصات والأدوات والاستراتيجيات.
التوسع في التوزيع والأسعار المعقولة:-
على الشركات الراغبة في النمو السريع في القطاع العمل على توفير منتجاتها في المناطق المختلفة في دول العالم وذلك من خلال عقد الشراكات مع مراكز اللياقة البدنية ومحلات السوبر ماركت، بالإضافة الى ذلك من الضروري تقديم عروض ترويجية على الأسعار تجعل تلك المشروبات مناسبة للفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
تحديات قطاع مشروبات الطاقة
على الرغم من فرص النمو التي وضحناها بالتفصيل فيما سبق، إلا أن شركات مشروبات الطاقة تواجه تحديثات كثيرة تتمثل في المنافسة الشديدة الى جانب وجود تشريعات صحية صارمة تمنع من انتشارها، وفيما يلي سوف نشير الى أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا:-
المنافسة الشديدة:-
تواجه شركات مشروبات الطاقة منافسة شديدة من الشركات المحلية التي تصنع تلك المشروبات والتي بدأت في الظهور بقوة الى جانب شركات العصائر التي تروج لمنتجاتها على أنها صحية أكثر وأقل من حيث نسبة السكر، وذلك الأمر يشكل خطرًا شديدًا على القطاع.
التشريعات الصحية:-
الكثير من الدول تفرض ضرائب مبالغ فيها على المشروبات التي تستخدم نسبة عالية من السكر ومنها مشروبات الطاقة، الى جانب ذلك توجد تشريعات تفرض قيودًا صارمة على إعلانات تلك الشركات لأنها تستهدف الاطفال والشباب ولذلك من الضروري أن تكون ملائمة، كما أن الحملات التوعوية التي تحذر من خطر تلك المشروبات تهدد وجودها مستقبلًأ.
التقلبات الاقتصادية:-
الفترات الاقتصادية بما في ذلك الركود والتضخم تؤثر على اداء تلك الشركات، لأن المستهلكين في فترات التضخم لا يلجئون الى شراء تلك المشروبات في ظل ارتفاع أسعارها، وفي فترات الركود يقلل المستهلكون من نفقاتهم على تلك المشروبات، كما أن العوامل التي تؤثر على الظروف الاقتصادية في الدول المستهدفة تؤثر على نسب بيع تلك المشروبات وتشكل خطرًا لها.
المقارنة بين أسهم المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
اختيار الاستثمار بين هذين القطاعين يعتمد على أهداف المستثمر وميوله نحو المخاطرة والاستقرار، وفيما يلي سوف نعرض مقارنة بسيطة بين القطاعين يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب:-
- النمو والإيرادات:- بلغت الإيرادات التي حققتها أبرز شركات المشروبات الغازية بما في ذلك بيبسي 129 مليار دولار بنسبة نمو تراوحت بين 5% الى 7% ، بينما الإيرادات التي حققتها مونستر و ريد بول 17.2 مليار دولار بنسبة نمو تتراوح بين 4% الى 6%.
- سعر السهم واستقراره:- متوسط سعر سهم كوكاكولا بلغ 60$ بينما سهم بيبسي بلغ متوسط سعره 170$، بينما أبرز شركات قطاع مشروبات الطاقة مونستر بلغ متوسط سعر السهم الذي تطرحه الشركة 55$.
- العوائد الربحية:- عوائد الأسهم السنوية لشركة كوكاكولا كانت تقارب 3% في عام 2023، بينما كانت عوائد أسهم بيبسيكو حوالي 2.7%، بينما شركات مشروبات الطاقة مثل مونستر نادرًا ما توزع أرباحًا، حيث تركز على إعادة استثمار الأرباح في نمو الشركة وتوسيع حصتها في السوق.
- المخاطر:- مشروبات الطاقة تتعرض لمخاطر أكثر من المشروبات الغازية تتمثل في اعتمادها على مكونات محددة الى جانب وجود تشريعات صحية تحد من انتشارها بالإضافة الى وجود حملات تحذيرية منها، ولذلك من الافضل استثمار أموالك في أسهم المشروبات الغازية.
العوامل المؤثرة على أسعار أسهم المشروبات الغازية والطاقة
تتأثر أسعار أسهم شركات المشروبات الغازية والطاقة بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والمالية، سوف نوضحها بالمزيد من التفصيل فيما يلي من نقاط:-
- ترتبط أسعار الفائدة بشكل عكسي بقيمة الأصول، بما في ذلك الأسهم حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار في السندات أكثر جاذبية، مما قد يدفع المستثمرين إلى بيع الأسهم وتحويل استثماراتهم إلى السندات.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستخدمة في إنتاج المشروبات، مثل السكر والشعير يؤثر على تكاليف الإنتاج وبالتالي ترتفع أسعارها مما يجعل المستهلكين يعزفون عنها.
- عادة ما يرتبط النمو الاقتصادي القوي بزيادة الطلب على المنتجات، مما يدفع أسعار الأسهم للارتفاع، وفي حالات الركود تنخفض أسعار الأسهم للغاية ويجعل المستثمرين يفكرون في بيعها.
توقعات مستقبلية لأسهم المشروبات الغازية والطاقة
على الرغم من أن التوقعات تختلف وفقًا للكثير من العوامل، وأنه من المحتمل أن لا تصح التوقعات بكل تأكيد، إلا أننا سوف نوضح أبرز التوقعات التي توقعها مجموعة من الخبراء في مجال التداول وذلك فيما يلي من فقرات.
توقعات أسهم مشروبات الطاقة:-
يتمتع القطاع بفرص نمو سريع مع وجود بعض التحديات، هذا القطاع مناسب للمستثمرين الذين يسعون وراء فرص نمو عالية ومستعدون لتحمل المزيد من المخاطر، ومن المتوقع أن يواصل قطاع مشروبات الطاقة نموه بمعدل أعلى من المتوسط في صناعة المشروبات بشكل عام، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو عالية.
تلك التوقعات مدعومة بالكثير من العوامل من ضمنها الابتكار والتوسع الى جانب القدرة على التغلب على التحديات التنظيمية، الى جانب قدرة تلك الشركات على النمو المستدام.
توقعات أسهم المشروبات الغازية:-
يشهد القطاع نمو سريع وفرص كبيرة مع وجود بعض التحديات، وذلك بفضل الابتكار وتنويع المنتجات، وعلى الرغم من تغير أذواق المستهلكين الى أن تلك المشروبات الأكثر استهلاكًا في الحياة اليومية، وبناءًا على ذلك يتوقع الخبراء نمو الأسهم التي تطرحها تلك الشركات بنسبة تتراوح من 6% الى 10% مدعومة بالكثير من العوامل.
اقراء المزيد : أفضل شركات الوساطة المالية 2024
ما هي أفضل أسهم المشروبات الغازية للاستثمار فيها حاليًأ؟
بشكل عام، تعتبر كوكاكولا وبيبسي أكبر شركتين في صناعة المشروبات الغازية، وذلك لأن كل شركة نجحت في تحقيق نمو مستدام على مدار السنوات الماضية، الى جانب ذلك العلامات التجارية للشركات التي ذكرناها مميزة ومنتشرة في جميع الدول، ولذلك من الأفضل البدء في الاستثمار من خلال تلك الشركات.
هل تعتبر أسهم مشروبات الطاقة استثمارًا جيدًا على المدى الطويل؟
بالتأكيد أسهم مشروبات الطاقة من أهم الاستثمارات التي يمكن أن تحفظ أموالك على المدى البعيد، وذلك لأن الطلب يزيد عليها بمعدل ثابت سنويًا، الى جانب ذلك الشركات التي تصنعها نجحت في الدخول الى الاسواق الناشئة واثبات نفسها بسرعة، كما أنها لا تواجه نفس المخاطر التي تواجهها شركات صناعة المشروبات الغازية.
ما هي المخاطر الأساسية التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند الاستثمار في أسهم المشروبات الغازية والطاقة؟
من الضروري مراعاة الكثير من المخاطر عند الاستثمار في أسهم المشروبات الغازية والطاقة ومنها تقلب الأسواق وتغير أذواق المستهلكين، الى جانب ذلك يجب مراعاة التشريعات واللوائح الحكومية في الدول المستهدفة، الى جانب ذلك يجب مراعاة التغيرات الجيوسياسية والفترات الاقتصادية والظروف المختلفة والتقلب في الأسعار.
ما هي الشركات التي لديها أكبر حصة سوقية في قطاع المشروبات الغازية والطاقة؟
في قطاع المشروبات الغازية تعد شركة بيبسيكو هي التي تمتلك الحصة الأكبر في السوق، بينما في قطاع مشروبات الطاقة تعد ريد بول هي الأشهر والأوفر حظًا في امتلاك الحصص السوقية، ولكن ذلك لا يمنع أن تستثمر أموالك في الشركات الأخرى بما في ذلك كوكاكولا ومونستر.
فيما سبق وضحنا كافة التفاصيل عن أسهم المشروبات الغازية والطاقة بما في ذلك العوامل المؤثرة على القطاعين الى جانب فرص النمو، بالإضافة الى ذلك عرضنا مقارنة بسيطة بينهما، كما أننا ذكرنا معلومات هامة يجب الأخذ بها عند الاستثمار في تلك القطاعات لكي تتجنب خسارة أموالك.
الخاتمة
في ختام هذا الدليل، نأمل أن تكون قد اكتسبت فهمًا أعمق لأسهم المشروبات والطاقة، والعوامل المؤثرة على أدائها، والمخاطر المحتملة، والتوقعات المستقبلية لكل قطاع. تذكر أن الاستثمار الناجح يتطلب إجراء بحث شامل، وتحليل دقيق، واتخاذ قرارات مدروسة. لا تتردد في الاستعانة بمصادر موثوقة وخبراء ماليين للحصول على المشورة اللازمة. استثمر بحكمة، وكن على استعداد دائم للتعلم والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك الاستثمارية!
