كيف تختار أفضل مؤشرات الأسهم لتداولك في 2025
-
01/02/2025
-
10845
-
0
تعد مؤشرات الاسهم مجموعة من الأسهم المتداولة في البورصة، التابعة للعديد من الشركات في الأسواق المالية، أو تابعة لقطاع كامل، ويمكن المضاربة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بالنسبة للمؤشرات من خلال العقود مقابل الفروق المحتملة، ولمزيد من معرفة أهميتها وأنواعها في الأسواق المالية، تابع معنا السطور القليلة القادمة.
مؤشرات الأسهم في الأسواق المالية تُعد أداة مهمة لقياس أداء أجزاء محددة من السوق، بالإضافة إلى كونها وسيلة لتتبع تحركات بعض الأصول المالية. كما أنها قابلة للتداول، حيث ترتبط بحركة محافظ الشركات والمؤسسات التي تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.
يمكن أيضاً تداول هذه المؤشرات في سوق الأسهم، حيث تهتم بتصنيف الشركات وفقاً لحجم رأس المال، مما يجعلها تركز على القيم المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.
علاوة على ذلك، قد تسلط هذه المؤشرات الضوء على قطاعات اقتصادية معينة من بين القطاعات البارزة في الأسواق المالية، مما يدعم نشاط المستثمرين في تلك القطاعات ويساهم في زيادة قيمة الأسهم وازدهارها.
هناك أنواع مختلفة من مؤشرات الاسهم في الأسواق المالية العالمية، وهذه الأنواع على سبيل المثال:
هو من أشهر مؤشرات الأسهم العالمية في الأسواق المالية، وإليكم بعض المعلومات الهامة حوله:
يعرف مؤشر فوتسي بأنه مؤشر فايننشال تايمز للأوراق المالية، وهي شركة بنفس الأسم فرعية مملوكة لبورصة لندن.
يتألف المؤشر من 100 شركة بريطانية من أكبر الشركات من حيث قيمتها المالية، فهذا المؤشر وحده يمتلك حوالي أكثر من 80 % من حجم بورصة لندن للأوراق المالية.
توجد في المؤشر أصول أسهم لشركات شهيرة من أهمها شركة شل العاملة في النفط، وشركة فودافون للاتصالات وشركة غلاسكو للأدوية. بالإضافة إلى شركات مهمة في عالم المال في العالم.
تجاوزت القيمة التسويقية لهذا المؤشر في العام 2025 م إلى 200 مليار جنيه إسترليني، متمثلة في أكثر من 30 قطاعًا اقتصاديًا.
مقال شبيه: تحليل أداء مؤشر تاسي الرئيسي في السعودية وتوقعات نموه في المستقبل
يعتبر داو جونز الصناعي من أقدم مؤشرات الاسهم في العالم، حيث بدأ في عام 1896، وكان في البداية يحتوي على أصول وأسهم مالية لـ 12 شركة صناعية في الولايات المتحدة.
كما تزايدت عدد الشركات في هذا المؤشر، حتى وصلت إلى 30 شركة صناعية في عام 1928م، ومن أهم هذه الشركات التي توجد في المؤشر الآن، آبل وبنك أوف أمريكا، وسيلز فورس وفيزا، وشيفرون وغيرها من الشركات.
تأثر هذا المؤشر كغيره من مؤشرات الأسهم على مدار التاريخ بالأزمات الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة ودول العالم في مناسبات مختلفة، حيث حدث له انهيار كبير في عام 1929 مع ما يعرف بالكساد الكبير.
وكذلك تأثر بالأزمة العقارية في عام 2008م وغيرها من الأحداث الاقتصادية والسياسية أيضًا مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وغيرها من الأحداث الأخرى.
إقرأ أيضا: أسهم شركات الطيران: أفضل 10 شركات ننصحك بالاستثمار فيها
يعد مؤشر 500 S&P من مؤشرات الاسهم الهامة في سوق المال في الولايات المتحدة، حيث يتبع شركة مدرجة في البورصات الأمريكية، ويحتوي على 500 شركة،كما يعتبر هذا المؤشر مؤثرًا في بورصات عديدة مثل بورصة ناسداك.
أما من حيث الشركات في مؤشر 500 S&P، تصل إلى 500 شركة منقسمة إلى 11 قطاعًا مثل قطاعات الاتصالات والإنترنت والسلع الاستهلاكية، وقطاع الطاقة والصناعة، والعقارات، والرعاية الصحية، والمرافق العامة.
من المؤشرات الشهيرة أيضًا في العالم، وتقع بورصة ناسداك في مدينة نيويورك الأمريكية، وأنشئ في مطلع السبعينات من القرن العشرين، حيث يعتبر من المؤشرات القوية ولها قيمة سوقية كبيرة في السوق المالي.
كما يشير الخبراء أن مؤشر ناسداك المركب، مؤشر مرجح الرسملة السوقية ويتكون من 3 آلاف سهم عادي مدرجة في البورصة باسم مؤشر ناسداك، وتشمل هذه الأسهم، الصناديق المتداولة والأوراق المالية والسندات.
نعرض العديد من مؤشرات الاسهم في البلدان العربية، حيث أن هذه المؤشرات لها أهمية سوقية في أسواق المال والاعمال، وهذه أسماء بعضها:
مؤشر بي دي إل في لبنان.
مؤشر EGX 30 في مصر.
مؤشر فوتسي ناسداك قطر 10
مؤشر البحرين العام.
مؤشر سوق دبي
مؤشر سوق أبوظبي.
مؤشر إن تي 30 في السعودية.
نقدم لك الآن مجموعة من شركات تداول الفوركس والأسهم أو تداول المعادن، أفضل مواقع شركات البورصة. تتيح هذه الشركات حلولًا مبتكرة لتداول ناجح ومتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
هناك أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون عبر مؤشرات الاسهم، وهذه الأهمية تكمن في التالي:
يعتبر مؤشر الأسهم أداة هامة لوصف أداء السوق المالي.
يعمل على مقارنة عائدات الاستثمار.
تعد مؤشرات الأسهم انعكاسًا لتعقب الاتجاهات في الأسواق المالية، و مستجيبة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
يمكن للمستثمرين من خلالها تحديد القرارات السليمة للاستثمار في السوق المالي بأداء أفضل.
تقدم المؤشرات أيضًا تقريرًا مفصلًا لكل مستثمر عن أداء السهم الذي يريد الاستثمار به في السوق المالي.
هناك نوعين من حساب مؤشرات الأسهم، وهما حساب الحد الأعلى للمؤشرات، وحساب المؤشرات بدون حد أعلى.
قيمة المؤشر + مجموع القيمة السوقية للحد الأعلى للأسهم المتداولة يوميًا / مجموع القيمة السوقية للأسهم الحرة ذات الحد الأعلى × قيمة المؤشر نفسه في اليوم السابق.
القيمة السوقية للأسهم الحرة المحتسبة سابقًا = (مجموع القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركة 1 × معامل الحد الأعلى ) + ( القيمة السوقية للأسهم الحرة التابعة للشركة 2 × معامل الحد الأعلى ). وهذا لحساب المؤشرات ذات الحد الأعلى للشركات المختلفة.
حساب المؤشر = مجموع القيمة السوقية للأسهم الحرة اليومية / مجموع القيمة السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق × قيمة المؤشر لليوم السابق.
للمزيد إقرأ أيضا: مؤشرات التداول ودورها في جني الأرباح!
يعتبر تحليل مؤشرات الأسهم في السوق المالي طريقة يستخدمها المستثمرون لتقييم أداء السوق بشكل عام، والأسهم المتداولة بشكل خاص، حيث له أهمية كبيرة ومنها:
يمنح التحليل للمستثمرين نظرة شاملة لسوق الأوراق المالية.
يمكن على ضوء التحليل اتخاذ قرارات البيع والشراء للأسهم المختلفة.
يتم دراسة البيانات السابقة والحالية لسوق الأسهم، وبالتالي اختيار الأسهم للتداول، وتحديد طريقة الاستثمار ووقت البيع والشراء.
يقصد بقراءة اتجاهات السوق، تتبع حركة السعر خلال فترة زمنية محددة، ومعرفة أسعار الأصول والتغييرات في حجم التداول، حيث يتعرف المتداولون بذلك على اتجاه الأسعار والتحرك في سوق العملات والأسواق المالية.
وذلك لأن هذه القراءة مهمة لعدة أمور منها معرفة تغييرات السعر باستمرار، وبالتالي اتخاذ قرارات التداول المختلفة، كذلك التنبؤ بمستقبل الأسهم والأدوات المناسبة للتداول.
أما عن كيفية قراءة اتجاهات المؤشرات في السوق، هذا يتم عبر العديد من الأدوات منها التحليل الفني الذي يسمح بتحليل الأسهم ومعرفة تقلبات الأسعار، وكذلك أداة خط الاتجاه التي تمنح المتداولين اكتشاف القنوات التي تبين تحركات سعر الأسهم سواء بالصعود أو الهبوط.
قد يهمك أيضا: كل ما يهم المبتدئين عن أدوات تحليل الأسهم
تؤثر الأحداث السياسية والاقتصادية في العالم في مؤشرات الاسهم، وهناك عدة عوامل تؤثر في مؤشرات الأسهم، ومنها:
الأخبار العالمية المتداولة التي تؤثر بشكل كبير على أسعار الأسهم، وبالتالي تؤثر على قرارات المستثمرين.
هناك أمثلة شهيرة على ذلك، ومنها جائحة كورونا التي أثر في انخفاض العديد من الأسهم لعدة شهور.
تؤثر الأحداث العالمية في وجود نظرة ثاقبة على مسارات الطلب والعرض للأسهم، وأيضًا النظرة المستقبلية للسوق المالي.
ختامًا؛ تعتبر مؤشرات الاسهم لها أهمية بالنسبة للسوق المالي وبالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمونها، وقد تعرفنا على أنواع هذه المؤشرات وأهمها في الأسواق المالية العالمية بالتفصيل من خلال هذا المقال.
تنقسم لقسمين رئيسيين
1. مؤشرات السوق: تشمل جميع الأسهم المدرجة في بورصة معينة أو مجموعة من البورصات. وتقيس الأداء العام للسوق.
من الأمثلة على مؤشرات السوق:
مؤشر فوتسي 100 ( المملكة المتحدة) - مؤشر داكس ( ألمانيا) - مؤشر كاي 40 ( اليابان) - مؤشر S&P 500 ( الولايات المتحدة)
2. مؤشرات القطاع: وتتضمن أسهم الشركات العاملة في قطاع أو صناعة محددة، ودورها قياس أداء هذا القطاع أو الصناعة.
من الأمثلة على مؤشرات القطاع:
مؤشر فيكس ( قطاع الخدمات المالية) - مؤشر XLE ( قطاع الطاقة) - مؤشر XLK ( قطاع التكنولوجيا) - مؤشر IBB ( قطاع التكنولوجيا الحيوية)
مؤشرات الأسهم هي أدوات مالية حيوية تعكس أداء السوق، وتستخدم كمقياس لأداء السوق بشكل عام أو قطاع معين، مما يساعد المستثمرين على تقييم استثماراتهم واتخاذ قرارات مستنيرة، ومقارنة أداء الأسهم والأسواق المختلفة، والتحوط من مخاطر السوق، وتعتبر أساسًا للعديد من صناديق الاستثمار، وتعكس حالة الاقتصاد، ويمكن استخدامها للتنبؤ باتجاهات السوق، وتستخدم كمعيار لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية.
أشهر مؤشرات الأسهم عالميًا هي S&P 500 وNASDAQ Composite وDow Jones Industrial Average في الولايات المتحدة، وNikkei 225 في اليابان، وFTSE 100 في المملكة المتحدة، وDAX في ألمانيا، وCAC 40 في فرنسا، وHang Seng Index في هونغ كونغ، وShanghai Composite في الصين. تعكس هذه المؤشرات أداء الأسواق المالية في بلدانها وتعتبر مؤشرات رئيسية للاقتصاد العالمي.
تحتاج لاستشارة لمعرفة تعلم مؤشرات الأسهم؟
احصل على نصائح استثمارية مُخصصة، مصممة بعناية وفقًا لأهدافك المالية ومستوى تحملك للمخاطر. سيقدم لك خبراؤنا استراتيجيات مدروسة لتحسين محفظتك الاستثمارية، وتعزيز العوائد، وتقليل المخاطر بفعالية.
كيف تبدأ الاستثمار والتداول في الأسهم الأمريكية؟
هل فكرت في الاستثمار؟ و نصحك بعض الأصدقاء أن تبدأ الاستثمار والتداول في سوق الأسهم الأمريكية؟ نص...
02/02/2025
كيفية الإستثمار في الأسهم مثل المحترفين : دليل 2025
يعتبر سوق الأوراق المالية فرصة مهمة جدا لمضاعفة رأس مالك. ولكن ليس كل مستثمر في الأسهم يربح دائما....
02/02/2025
ماذا تعني الأسهم؟ [الدليل الشامل للمبتدئين]
الأسهم هي نوع من الأوراق المالية التي تُصدرها الشركات لجمع الأموال من المستثمرين، وتداول الأسهم عندم...
01/02/2025
أفضل أسهم للتداول في مصر 2025 | يجب قرائتها قبل البدء في التداول
يسعى كثير من المستثمرين إلى تحقيق الأرباح بالاستثمار في سوق الأسهم المصرية، لكونها سوقًا جذابًا للاس...
02/02/2025
استثمر في AI مع سهم نيفيديا: استراتيجيات تداول مربحة للمبتدئين
قصة NVIDIA من العاب الفيديو الى الذكاء الاصطناعي تأسست شركة شركة إنفيديا في عام 1993 على يد جين س...
01/02/2025
سهم سابك: كيف تحقق أفضل العوائد في استثمارك القادم؟
ما هي شركة سابك؟ سابك شركة متعددة الصناعات تأسست في عام 1976 مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعو...
01/02/2025