الاستثمار في أكبر الشركات الأمريكية: دليل مؤشر داو جونز
-
30/06/2025
الملخص
يُعد مؤشر داو جونز الصناعي من أقدم وأهم المؤشرات الاقتصادية في العالم، لأنه يعكس أداء نخبة من كبرى الشركات الأمريكية ويُستخدم كمقياس رئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي عالميًا. لهذا، فهو محطة أساسية لكل مستثمر يتطلع لفهم الأسواق واتخاذ قرارات ذكية.
اقرأ في مقالنا:
نبذة تاريخية توضح نشأة مؤشر داو جونز ورمزه وأهم المحطات في تاريخه.
قائمة الشركات المكونة للمؤشر حاليًا موزعة حسب القطاعات الاقتصادية.
شرح مبسط لأهم طرق الاستثمار في مؤشر داو جونز خطوة بخطوة وكيفية شراء الأسهم فيه.
مقارنة بين مؤشر داو جونز والمنافسين مثل ناسداك وS&P 500.
أهمية المؤشر وتحليل شامل لأداء المؤشر في السنوات الأخيرة والعوامل المؤثرة على تحركاته.
- نبذة تاريخية عن مؤشر الداوجونز وما هو رمزه ؟
- كيفية الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي في شهر يوليو
- خطوات شراء الأسهم من مؤشر داو جونز الصناعي
- مقارنة داو جونز الصناعي مع المؤشرات الأمريكية الأخرى عام 2025
- أهمية مؤشر داو جونز في الأسواق المالية العالمية
- العوامل المؤثرة على حركة المؤشر
- حساب مؤشر US30 الامريكي عام 2025
- اكتشف فرص الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي
- لماذا يسمى بـ "الصناعي" رغم أنه يضم شركات من قطاعات مختلفة
- كيف يمكن للمستثمر العادي الاستثمار في مؤشر USA 30
- هل يعتبر مؤشر USA 30 مقياساً دقيقاً لأداء الاقتصاد الأمريكي
- ما هي أكبر شركات عالمية في مؤشر داو جونز الصناعي
- هل سهم داو جونز حلال أم حرام
نبذة تاريخية عن مؤشر الداوجونز وما هو رمزه ؟
مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average ورمزه (DJIA) واحدًا من أقدم وأشهر مؤشرات الأسهم في البورصة العالمية، حيث تم إنشاؤه في 26 مايو 1896 بواسطة تشارلز داو، وهو أحد مؤسسي شركة داو جونز للنشر، وكان الهدف منه حينها هو قياس أداء سوق الأسهم الأمريكية، وقد بدأ بحساب متوسط أسعار 12 شركة صناعية.
كانت القيمة الأولية للمؤشر 40.94 نقطة، وفي عام 1932 وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال الكساد الكبير عند 41.22 نقطة، وبعد ذلك تجاوز المؤشر 1000 نقطة لأول مرة في عام 1972، وفي عام 1987 شهد المؤشر ما يطلق عليه حدث الإثنين الأسود وفيه انخفض بنسبة 22.6% في يوم واحد.
وعلى مر السنين شهد مؤشر داو جونز العديد من الأحداث الهامة بما في ذلك الانهيارات الاقتصادية مثل الكساد الكبير في الثلاثينيات وأزمات سوق الأسهم الأخرى، ويعتبر المؤشر اليوم مقياساً أساسياً لصحة الاقتصاد الأمريكي ويُستخدم من قبل المستثمرين والمحللين لتقييم الاتجاهات في السوق، وبعد سنوات من إطلاقه تم توسيع المؤشر ليشمل 30 شركة رائدة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية.
الشركات المكونة لـ Dow Jones أو US30
فيما يلي سوف أوضح لك قائمة بالشركات الموجودة في المؤشر حاليًا وذلك حسب القطاع المنتمية إليه الشركة:-
التكنولوجيا:- يضم المؤشر شركات تكنولوجيا كثيرة منها أبل و مايكروسوفت و سيلزفورس وآي بي إم و سيسكو سيستمز وإنتل ومن المتوقع انضمام الكثير من الشركات له في الفترة المقبلة.
المالية:- في القطاع المالي يضم المؤشر شركات عديدة مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وأمريكان إكسبريس فيزا و ترافلرز كومبانيز.
الرعاية الصحية:- يضم المؤشر في هذا القطاع أربعة شركات فقط وهم يونايتد هيلث جروب و جونسون آند جونسون وميرك بالإضافة الى أمجين.
السلع الاستهلاكية:- يضم المؤشر شركات عالمية ذات علامة تجارية كبيرة في هذا القطاع مثل كوكا كولا و ماكدونالدس و بروكتر آند غامبل و وول مارت ونايكي.
الصناعات والاتصالات:- في تلك القطاعات يضم المؤشر شركات مميزة مثل بوينج وكاتربيلر و ثري إم و هانيويل إنترناشيونال بالإضافة الى فيريزون.
المواد الأساسية والطاقة والبيع بالتجزئة:- بالإضافة الى الشركات المذكورة فيما سبق يضم المؤشر شركات كثيرة في قطاعات مختلفة اخرى منها داو و شيفرون و هوم ديبوت الى جانب والجرينز بوتس ألاينس.
كيفية الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي في شهر يوليو
إذا كنت ترغب في الاستثمار في مؤشر داو جونز يمكنك فعل ذلك من خلال إحدى الطرق التالية:-
صناديق المؤشرات
واحدة من أسهل الطرق للاستثمار في مؤشر داو جونز هي شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تتبع أداء المؤشر، وذلك لأن هذه الصناديق تجمع أسهم الشركات المدرجة في المؤشر والأبرز صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.
العقود مقابل الفروقات (CFDs)
هي طريقة أخرى للاستثمار في حركة مؤشر داو جونز بدون شراء الأصول الفعلية، باستخدام عقود الفروقات يمكنك الرهان على ارتفاع أو انخفاض المؤشر، ولكن يجب أن تكون على دراية بأن هذا النوع من الاستثمار ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
شراء أسهم الشركات المدرجة
إذا كنت تفضل الاستثمار في بعض الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز فقط بدلاً من الاستثمار في المؤشر بالكامل، يمكنك شراء أسهم بعض الشركات بشكل فردي مثل آبل ومايكروسوفت وفيزا وكوكاكولا.
صناديق الاستثمار المشتركة
يمكن أيضًا الاستثمار في المؤشر من خلال صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في مجموعة من الشركات المدرجة في المؤشر، نود الإشارة الى أن تلك الصناديق توفر استثمارًا متنوعًا وآمنًا نسبيًا وذلك بسبب إدارتها بواسطة محترفين.
العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز (عقود الفيوتشر)
تتيح العقود الآجلة للمستثمرين والمضاربين التداول على توقعات حركة مؤشر داو جونز في المستقبل، وغالبًا ما يستخدمها المتداولون المحترفون للتحوط أو لجني الأرباح من تحركات السوق قصيرة الأجل. هذا النوع من الاستثمار يتطلب فهماً جيداً للأسواق المالية والهامش والمخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية.
خطوات شراء الأسهم من مؤشر داو جونز الصناعي
إذا كنت مهتمًا بشراء أسهم من الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي، فإليك الخطوات الأساسية التي تساعدك على بدء الاستثمار بطريقة آمنة ومنظمة:
اختيار شركة وساطة موثوقة:
قم بفتح حساب تداول لدى شركة وساطة مالية موثوقة ومرخصة من هيئة تنظيمية قوية (مثل SEC أو FCA أو CySEC). تأكد من أن الشركة تقدم إمكانية تداول الأسهم الأمريكية أو عقود الفروقات (CFDs) على المؤشر.
تمويل الحساب:
بعد فتح الحساب، قم بتمويله بمبلغ مناسب لبدء التداول. يفضل أن تبدأ بمبلغ صغير لا يؤثر على استقرارك المالي، خاصة إذا كنت مبتدئًا (مثلاً بين 200$ – 700$ كما أشرنا سابقًا).
اختيار الأسهم المراد شراؤها:
تصفح قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز وحدد الأسهم التي تهمك مثل آبل، كوكاكولا، أو جي بي مورغان. احرص على مراجعة بياناتها المالية وأخبارها الأخيرة لفهم اتجاهاتها.
تحليل السوق واتخاذ القرار:
استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي لتحديد نقاط الدخول الجيدة. تابع الأخبار الاقتصادية والتقارير الفصلية الخاصة بالشركات لتقليل المخاطر.
تنفيذ الصفقة:
قم بشراء الأسهم من خلال منصة الوسيط، ويمكنك تحديد أمر شراء بسعر السوق أو استخدام أوامر معلقة (limit/stop) لضبط السعر المستهدف.
متابعة الأداء وإدارة الصفقة:
بعد تنفيذ الصفقة، راقب أداء السهم بشكل دوري وحدد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح حسب استراتيجيتك.
سحب الأرباح أو إعادة الاستثمار:
في حال تحقيق أرباح، يمكنك سحب جزء منها أو إعادة استثمارها في شركات أخرى ضمن المؤشر لزيادة التنويع وتقليل المخاطر.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول لتحقيق المزيد من الأرباح عبر الانترنت. لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها ولا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$. توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل.
مقارنة داو جونز الصناعي مع المؤشرات الأمريكية الأخرى عام 2025
سوف نوضح فيما يلي مقارنة مؤشر داو جونز الصناعي مع المؤشرات الأمريكية الأخرى بما في ذلك ناسداك و S&P 500 وذلك بشكل بسيط للغاية:-
عدد الشركات:- يضم مؤشر داو جونز كما ذكرنا 30 شركة بينما ناسداك يضم 300 شركة و S&P 500 يضم 500 شركة في قطاعات متنوعة وبالتالي هو الأقل تنوعًا ونطاقًا.
التركيز:- يركز US30 بشكل رئيسي على الشركات الصناعية الكبيرة، بينما ناسداك يركز على شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي والشركات الناشئة، ومؤشر S&P 500 هو الأكثر تمثيلًا للاقتصاد الأمريكي لانه يضم شركات عملاقة في قطاعات مختلفة وكثيرة.
طريقة الحساب:- داو جونز يحسب بناءًا على سعر الأسهم للشركات المدرجة فيه، وهذا يعني أن الشركات ذات السعر الأعلى للسهم لها تأثير أكبر على المؤشر، بينما المؤشرات الأخرى تحسب بناءًا على القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه وذلك يعني أن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر تؤثر بشكل أكبر على المؤشر.
التقلبات والمخاطر:- يعد ناسداك أكثر المؤشرات تقلبًا وذلك بسبب اعتماده الكبير على قطاع التكنولوجيا وفي المرتبة الثانية يأتي S&P 500 الذي يعد أكثر استقرارًا من ناسداك وأقل من داو جونز الصناعي الأكثر استقرارًا بين الثلاثة.
الأداء على المدى الطويل:- داو جونز الصناعي يعتبر أقل مرونة من المؤشرات الأخرى على المدى الطويل بسبب احتوائه على شركات صناعية تقليدية، بينما المؤشرات الأخرى جيدة في الاستثمار على المدى الطويل.
ما هو الفرق بين داو جونز وناسداك؟
باختصار، الفرق الرئيسي بين مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومؤشر ناسداك (NASDAQ Composite) يتمثل في:
| المعيار | داو جونز (DJIA) | ناسداك (NASDAQ) |
|---|---|---|
| التركيز | 30 شركة كبرى صناعية وتقليدية (غير تكنولوجية غالبًا) | أكثر من 3,500 شركة مدرجة في سوق ناسداك (غالبًا تكنولوجية) |
| القطاعات | شركات متنوعة (مالية، سلع استهلاكية، صناعية، صحية) | تهيمن التكنولوجيا (حوالي 50%) + اتصالات وحيوية وتجارة إلكترونية |
| طريقة الحساب | متوسط سعري مرجح: حسب سعر السهم (لا يراعي حجم الشركة) | مرجح بالقيمة السوقية: يعكس حجم الشركة وتأثيرها |
| التمثيل | الاقتصاد التقليدي (مثل: بوينغ، ماكدونالدز، نايكي) | الاقتصاد الحديث (مثل: آبل، أمازون، ميتا، تسلا) |
| التقلب | أقل تقلبًا نسبيًا (بسبب تنوعه وتركيزه على الشركات الكبيرة الناضجة) | أعلى تقلبًا (بسبب هيمنة أسهم التكنولوجيا سريعة التغير) |
أمثلة توضيحية لشركات كل مؤشر:
داو جونز: يضم شركات مثل "يونايتد هيلث" (صحية)، "جولدمان ساكس" (مالية)، "كوكا كولا" (سلع استهلاكية).
ناسداك: يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا مثل آبل، مايكروسوفت، ألفابت (جوجل)، أمازون.
أهمية مؤشر داو جونز في الأسواق المالية العالمية
فيما سبق عرفنا ما هو مؤشر داو جونز الصناعي وتفاصيل كثيرة حوله، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على أهمية المؤشر في الأسواق المالية العالمية:-
يعتبر مؤشر داو جونز مؤشراً قيادياً للأسواق العالمية، وذلك لأن تحركاته غالبًا ما تتبعها أسواق أخرى، وبالتالي هو يمثل أداة مهمة للمتداولين والمستثمرين ومن خلاله يمكن تتوقع الاتجاهات المستقبلية.
يستخدمه المستثمرون كمقياس لثقتهم في السوق، وارتفاعه قد يشير إلى تفاؤل المستثمرين بينما انخفاضه قد يعكس القلق، وبالتالي هو يعتبر نقطة انطلاق جيدة لفهم الأسواق المالية.
يستخدم المحللون الفنيون والأساسيون مؤشر داو جونز في أبحاثهم لتحليل الاتجاهات واستنتاج القرارات الاستثمارية، وذلك لأن حركات مؤشر داو جونز تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
التغييرات الكبيرة في المؤشر قد تؤثر على قرارات السياسات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة، مما ينعكس على الأسواق المالية العالمية.
يضم المؤشر 30 شركة رائدة تمثل قطاعات متنوعة، مما يجعله مؤشرًا عن أداء الشركات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي، ومن خلاله يمكن معرفة الكثير من التفاصيل حول اتجاه السوق هناك.
العوامل المؤثرة على حركة المؤشر
حركة مؤشر داو جونز الصناعي بورصة تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:-
أداء الشركات المدرجة في المؤشر تؤثر عليه بالسلب عندما تنخفض إيراداتها و بالإيجاب عندما ترتفع الإيرادات، ولذلك من الضروري متابعة أخبار تلك الشركات عند التداول في المؤشر.
مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة تؤثر على داو جونز، حيث ان النمو الاقتصادي القوي يدفع بالمؤشر للأعلى، بينما يسبب الركود أو التباطؤ في الاقتصاد انخفاضًا كبيرًا.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا مهمًا في حركة مؤشر داو جونز من خلال قراراته بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية، على سبيل المثال رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وذلك يؤثر على أرباح الشركات وقد يضغط على المؤشر.
التغيرات في السياسات الضريبية أو التشريعات الاقتصادية في الولايات المتحدة مثل تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تؤثر على أداء الشركات الكبرى وبالتالي تحرك المؤشر.
الأزمات المالية العالمية تؤثر بشكل كبير على داو جونز و قد تتسبب في هبوط حاد نتيجة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، على سبيل المثال أزمة 2008 تسببت في انخفاض المؤشر الى أدنى مستوياته.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ اقرأ عن: وول ستريت: رحلة في كواليس صناعة الثروات
حساب مؤشر US30 الامريكي عام 2025
مؤشر USA 30 المعروف أيضًا بمؤشر الداوجونز الصناعي، حسب بناءًا على أسعار الأسهم لـ 30 شركة رائدة في الولايات المتحدة، ولكن كيف تتم عملية حسابه، دعني أخبرك أنه يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم لهذه الشركات وتقسيم الناتج على عامل تقسيم خاص يطلق عليه عامل داو، وهو عامل متغير ويتم تعديله باستمرار لكي يتناسب مع التغييرات مثل عمليات تقسيم الأسهم أو التغيرات الأخرى في هيكل الأسهم.
ودعني أخبرك أنه يمكن للشركات أن تدخل وتخرج من مؤشر داو جونز، ويتم ذلك بناءً على عدة عوامل، منها الأداء المالي حيث يتم تقييم أداء الشركات بناءً على معايير مثل العائدات والأرباح، الى جانب عامل الملائمة المالية ويضمن أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية أو تراجع في الأداء قد تستبعد من المؤشر، الى جانب ذلك يتم النظر في تنوع القطاع لضمان تمثيل جيد للاقتصاد الأمريكي، ويأخذ في الاعتبار التغيرات في السوق أو الاقتصاد التي قد تؤدي إلى تحديث التركيبة.
تحليل أداء المؤشر خلال السنوات الأخيرة
شهد مؤشر داو جونز الصناعي تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، حيث أنه في عام 2020 تعرض المؤشر لانخفاض كبير بسبب جائحة كورونا وهبط إلى حوالي 18,591 نقطة في مارس، ولكنه تعافى بسرعة بفضل تدخلات البنوك المركزية وحزم التحفيز وذلك جعله ينهي العام عند حوالي 30,606 نقطة.
وفي عام 2021 استمر في الارتفاع مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي ونجح في الوصول إلى مستويات قياسية تجاوزت 36,000 نقطة، و بعد ذلك في عام 2022 تعرض لضغوط بسبب ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى بعض الانخفاضات، وبشكل عام هو مستقر للغاية.
في الختام يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي مرآة لأداء كبرى الشركات الأمريكية ويعكس التوجهات الاقتصادية الكبرى في السوق، وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها في السنوات الأخيرة إلا أنه لا يزال قويًا ويعبر عن قوة واستقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، وفيما سبق استعرضنا كافة التفاصيل حوله.
الخاتمة
يُعتبر مؤشر داو جونز الصناعي من المؤشرات الرائدة التي تعكس نبض الاقتصاد الأمريكي وتوفر للمستثمرين فرصة لتتبع أداء أكبر الشركات الأمريكية. ورغم ما يمر به من تقلبات بين الحين والآخر، إلا أن المؤشر يظل علامة على استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. كما يمكن للمستثمرين العاديين الولوج إلى هذا السوق عن طريق العديد من الوسائل، مثل صناديق المؤشرات المتداولة أو العقود مقابل الفروقات. نأمل أن يكون هذا المقال قد وفر لك رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع هذا المؤشر الهام وأهمية متابعته لفهم حركة الأسواق المالية.
