الملخص
مؤشر داو جونز الصناعي، المعروف أيضًا باسم "الداو"، هو أحد أقدم وأشهر مؤشرات سوق الأسهم العالمية، تم تأسيسه عام 1896. يتتبع المؤشر أداء 30 شركة كبرى تُعتبر من الشركات القيادية ذات الاستقرار المالي والسمعة القوية في الاقتصاد الأمريكي. يعتمد داو على ترجيح أسعار الأسهم بدلًا من القيمة السوقية، مما يجعله مميزًا عن معظم المؤشرات الأخرى مثل S&P 500. يمثل المؤشر قطاعات متنوعة، مما يوفر لمحة عن أداء الشركات الكبرى في السوق.
مؤشر داو جونز الصناعي، والذي يُطلق عليه أيضًا الداو، هو واحد من أشهر مؤشرات سوق الأسهم، ويُستخدم بشكل واسع إلى جانب مؤشر S&P 500 و مؤشر ناسداك المركب.
يقوم مؤشر الداو بتتبع أداء أسهم 30 شركة كبيرة تُعتبر من الشركات الممتازة والقيادية (blue chip)، وهي شركات ذات سمعة قوية واستقرار مالي.
إليك تفاصيل حول مؤشر داوجونز الصناعي، بما في ذلك أسماء الشركات الموجودة في المؤشر وطريقة حسابه.
ما هو مؤشر داو جونز الصناعي؟مؤشر داو جونز هو أحد أقدم المؤشرات المالية في السوق الأمريكي، تم تأسيسه عام 1896. يتضمن المؤشر حاليًا 30 شركة كبيرة متنوعة تمثل قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي. لذا فهو يعطي فكرة عن أداء الشركات الكبرى في السوق وهذا هو الداو جونز. يتم حسابه بطريقة مختلفة عن معظم المؤشرات الأخرى، حيث يعتمد على سعر السهم وليس على القيمة السوقية للشركة، لذا يمكن أن يؤثر سعر السهم على وزن الشركة في المؤشر بغض النظر عن حجمها. |
الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي اعتبارًا من 8 نوفمبر 2024:
| الشركة | رمز السهم |
| MMM | 3M |
| أمازون دوت كوم (Amazon.com) | AMZN |
| أمريكان إكسبريس (American Express) | AXP |
| أمجين (Amgen) | AMGN |
| آبل (Apple) | AAPL |
| بوينغ (Boeing) | BA |
| كاتربيلر (Caterpillar) | CAT |
| شيفرون (Chevron) | CVX |
| سيسكو (Cisco Systems) | CSCO |
| كوكا كولا (Coca-Cola) | KO |
| جولدمان ساكس (Goldman Sachs) | GS |
| هوم ديبوت (Home Depot) | HD |
| هانيويل إنترناشيونال (Honeywell International) | HON |
| آي بي إم (International Business Machines) | IBM |
| جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) | JNJ |
| جي بي مورجان تشيس (JPMorgan Chase) | JPM |
| MCD | |
| ميرك وشركاه (Merck & Co.) | MRK |
| MSFT | |
| نايكي (Nike) | NKE |
| إنفيديا (Nvidia) | NVDA |
| بروكتر آند جامبل (Procter & Gamble) | PG |
| سيلزفورس (Salesforce) | CRM |
| شيروين ويليامز (Sherwin-Williams) | SHW |
| ترافيلرز (Travelers) | TRV |
| يونايتد هيلث جروب (UnitedHealth Group) | UNH |
| فيرايزون كوميونيكيشنز (Verizon Communications) | VZ |
| فيزا (Visa) | V |
| وول مارت (Walmart) | WMT |
| والت ديزني (Walt Disney) | DIS |
| ملاحظة: سيتم استبدال شركتي إنتل (Intel) وداو (Dow) بشركتي إنفيديا (Nvidia) وشيروين ويليامز (Sherwin-Williams) في المؤشر قبل بدء التداول في 8 نوفمبر 2024. |
لكي يتم إدراج شركة في مؤشر داو، يجب أن تكون جزءًا من مؤشر S&P 500 أولاً.
كما يُشترط أن لا تكون من ضمن شركات قطاع النقل أو قطاع المرافق العامة، لأن هناك مؤشرات أخرى تختص بتعقب هذه القطاعات مثل مؤشرات S&P Dow Jones Indices.
مؤشر S&P 500 بحد ذاته يضع شروطًا لضم الشركات إليه، منها أن تكون الشركة ذات قيمة سوقية كبيرة، وأن يتم تداول أسهمها في سوق معتمد، إضافة إلى أن تحقق الشركة أرباحًا مستدامة وأن يكون حجم التداول على أسهمها مرتفعًا.
يتم الإشراف على مؤشر داو جونز الصناعي من قبل لجنة خاصة، تتكون من ثلاثة ممثلين عن مؤشرات S&P Dow Jones Indices او كما يسميه البعض الداون جونز - واثنين من ممثلي صحيفة وول ستريت جورنال.
نظرًا لأن مؤشر الداو يقتصر على 30 شركة فقط، فعندما تُضاف شركة جديدة إلى المؤشر، يجب أن تُستبعد شركة أخرى.
علي سبيل المثال؛ في نوفمبر 2024، تم الإعلان عن إضافة شركتي Nvidia وSherwin-Williams إلى المؤشر بدلاً من شركتي Intel وDow Inc.
هل تريد التداول في مؤشر داو جونز ، ابدأ استثمارك بأمان مع شركات تداول موثوقة تقدم مكافآت تسجيل مغرية.
مؤشر داو جونز يُصنف كمؤشر مرجح بالسعر، بمعنى أن وزن كل شركة في المؤشر يعتمد على سعر سهمها وليس على حجمها السوقي.
هذا يعني أنه قد يحدث موقف غريب أحيانًا، حيث يمكن أن تمتلك شركة ذات قيمة سوقية صغيرة وزنًا أكبر في المؤشر مقارنة بشركات أكبر لأن سعر سهمها أعلى بالتالي هو مؤشر يعتمد على ترجيح الأسعار
لذلك، تقسيم الأسهم (مثل خفض سعر السهم إلى نصفين) يؤثر بشكل كبير على المؤشرات المرجحة بالسعر.
تعتبر شركة Apple واحدة من أكبر الشركات عالميًا، واعتبارًا من نوفمبر 2024، تمتلك أكبر وزن في مؤشر S&P 500 (الذي يعتمد على القيمة السوقية) بسبب قيمتها السوقية التي تصل إلى 3.35 تريليون دولار.
لكن في مؤشر داو، تأتي في المرتبة الثالثة عشرة فقط من حيث الوزن، لأن ترتيبها يعتمد على سعر سهمها البالغ حوالي 221 دولارًا.
بينما تمتلك شركة UnitedHealth Group الوزن الأكبر في مؤشر داو لأن سعر سهمها يبلغ 559 دولارًا، رغم أن قيمتها السوقية أقل بكثير من قيمة Apple (تقل بـ 20%).
يتم حساب مؤشر داو جونز من خلال جمع أسعار الأسهم للشركات المدرجة في المؤشر، ثم قسمة المجموع على مقسوم داو (Dow Divisor)، وهي قيمة يتم تعديلها بانتظام لتعكس التغيرات الناتجة عن توزيعات الأرباح أو تقسيم الأسهم.
مؤشر داو ومؤشر S&P 500 من أشهر مؤشرات سوق الأسهم، لكن هناك بعض الفروقات الأساسية بينهما:
التنوع: يضم مؤشر داو 30 شركة كبيرة فقط، بينما يضم مؤشر S&P 500 حوالي 500 شركة. لهذا السبب، يُعتبر مؤشر S&P 500 أكثر شمولاً وتنوعًا ويُعطي صورة أوسع عن أداء سوق الأسهم الأمريكي. الاستثمار في صندوق يتبع مؤشر S&P 500 يُعد خيارًا ممتازًا للمستثمرين لأنه يوفر تنوعًا كبيرًا، بينما صندوق يتبع مؤشر داو لن يوفر نفس مستوى التنوع.
طريقة الترجيح: يعتمد مؤشر S&P 500 على الترجيح بالقيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الأكبر حجماً سيكون لها تأثير أكبر على المؤشر. في المقابل، يعتمد مؤشر داو على الترجيح بالسعر، مما يعني أن الشركات ذات أسعار الأسهم الأعلى سيكون لها تأثير أكبر.
مؤشر داو يتتبع أداء 30 شركة أمريكية كبيرة تُعتبر من الشركات الرائدة والمستقرة.
يتم حسابه بناءًا على أسعار الأسهم.
يعود تاريخه إلى عام 1896، مما يجعله من أقدم المؤشرات في سوق الأسهم.
وعلى الرغم من أنه ليس متنوعًا مثل مؤشر S&P 500، إلا أنه يوفر نظرة جيدة عن أداء الشركات الكبرى في السوق.
الخاتمة
على الرغم من أن مؤشر داو جونز ليس متنوعًا مثل S&P 500، إلا أنه يظل أداة قوية لرصد أداء الشركات الكبرى في السوق الأمريكي. يعتمد حسابه على أسعار الأسهم، مما يجعله يعكس التحركات اليومية للأسواق بطريقة فريدة. يوفر المؤشر رؤية واضحة عن الشركات الرائدة ويُعتبر مرجعًا هامًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار الشركات الكبرى عبر الزمن.
لا يمكن شراء مؤشر داو جونز بشكل مباشر لأنه مجرد مؤشر يتبع أداء 30 شركة. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين شراء صناديق متداولة في البورصة (ETFs) تتبع أداء المؤشر، مثل صندوق "SPDR Dow Jones Industrial Average ETF" الذي يستثمر في نفس الشركات الموجودة في المؤشر.
لأن الشركات المختارة تمثل قادة في قطاعاتها وتعتبر من الشركات القوية في السوق. لكن عند الحاجة، يمكن استبدال شركة بأخرى إذا لم تعد تلبي متطلبات المؤشر.
هذا يعتمد على أهدافك الاستثمارية. مؤشر S&P 500 يعتبر أكثر تنوعًا لأنه يشمل 500 شركة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بأداء شركة واحدة. في المقابل، داو جونز يضم 30 شركة فقط، ولكنه يركز على الشركات الكبرى ذات الأداء القوي. بشكل عام، يعتبر S&P 500 خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تنوع أوسع.
لكسب المال من التداول، تعلم التحليل الفني والأساسي، واتبع استراتيجية واضحة. تحلى بالصبر والانضباط، ولا تتعامل بعواطفك. استخدم أدوات إدارة المخاطر لحماية رأس مالك وزيادة فرص النجاح.
مخاطر التداول تشمل خسارة رأس المال، التقلبات السوقية المفاجئة، وسوء إدارة الصفقات. لتقليل المخاطر، تعلم التحليل الجيد، واستخدم أوامر وقف الخسارة، ولا تستثمر أكثر مما تستطيع تحمل خسارته.
ينصح بالتداول لمن لديه المعرفة الكافية والقدرة على تحمل المخاطر. إذا كنت مبتدئاً، ابدأ بالتعلم والممارسة على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. التداول ليس للجميع ويتطلب التزاماً وجهداً مستمراً.
نعم، يمكن كسب المال من التداول، لكنه يتطلب تعلماً مستمراً وصبراً. النجاح لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى استراتيجيات مدروسة وإدارة جيدة للمخاطر. التداول ليس طريقاً سريعاً للثراء، بل عملية تدريجية.
نسبة الربح من التداول تختلف حسب الخبرة والسوق. المتداولون المحترفون قد يحققون 5-20% شهرياً، لكن هذه النسبة ليست مضمونة. التركيز على إدارة المخاطر والاستمرارية أهم من السعي لتحقيق أرباح سريعة.
لتبدأ التداول، افتح حساب لدى وسيط موثوق، تعلم الأساسيات، وابدأ بحساب تجريبي. بعد اكتساب الخبرة، انتقل للتداول الفعلي برأس مال صغير. استخدم استراتيجيات بسيطة وطورها مع الوقت لتحقيق النجاح.
تعلم التداول يستغرق 6-12 شهراً مع الممارسة المستمرة. ابدأ بدراسة الأساسيات، ثم تطبيقها على حساب تجريبي. مع الوقت، ستكتسب الخبرة اللازمة لفهم الأسواق واتخاذ القرارات الصحيحة. التعلم عملية مستمرة في التداول.
كل ماتريد معرفته عن مؤشر داو جونز
احصل على نصائح استثمارية مُخصصة، مصممة بعناية وفقًا لأهدافك المالية ومستوى تحملك للمخاطر. سيقدم لك خبراؤنا استراتيجيات مدروسة لتحسين محفظتك الاستثمارية، وتعزيز العوائد، وتقليل المخاطر بفعالية.
صناديق المؤشرات المتداولة : الأنواع وكيفية التداول
تعد صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) من الوسائل الاستثمارية الشهيرة في أسواق التداول الأمريكية وذلك...
01/02/2025
كيف تختار أفضل مؤشرات الأسهم لتداولك في 2025
ما هي مؤشرات الاسهم عام 2025 مؤشرات الأسهم في الأسواق المالية تُعد أداة مهمة لقياس أداء أجزاء م...
01/02/2025
vix : كيف تستغل مؤشر الخوف والقلق لأفضل نتيجة تداول
ما هو مؤشر vix وكيف يتم حسابه Vix مؤشر يعكس مدى قلق المستثمرين من اتجاهات السوق المستقبلية وتقلبا...
24/09/2024
كيفية استخدام مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟ مؤشر القوة النسبية المعروف باسم RSI : هو مؤشر شهير تم تطويره من ق...
02/02/2025
من أجل ربح مضمون | دليلك الشامل لاستخدام مؤشرات التداول
تعريف مؤشرات التداول تعتبر مؤشرات التداول إحدى أنواع الاستثمار في سوق التداول، حيث تعرف بأنها عمل...
02/02/2025
الاستثمار في أكبر الشركات الأمريكية: دليل عن مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز الصناعي واحدًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية وذلك لأنه يعكس أداء السوق الأمريكي...
02/02/2025
مرام
متصل
02/02/2025
554
0
