30/11/2024
779
0
الملخص
يُعد فهم هيكل سوق الأسهم الامريكية أمراً بالغ الأهمية للمستثمرين المحترفين والمبتدئين على حد سواء. يلعب تصنيف الأسهم إلى قطاعات دورا محوريا في تسهيل عملية الاستثمار الذكي وفهم الديناميكيات الاقتصادية المعقدة.
نقدم في هذا المقال نظرة شاملة عن القطاعات الـ 11 في سوق الأسهم الأمريكية، مستعرضون خصائص كل قطاع وأبرز الشركات المكونة له.
مفهوم القطاع (Sector) في سوق الأسهم هو مجموعة من الأسهم التي تشترك في الكثير من الخصائص فيما بينها، وعادةً ما يكون ذلك بسبب وجودها في صناعات متشابهة. وفقًا لأكثر أنظمة التصنيف شيوعًا، المعروف باسم المعيار العالمي لتصنيف الصناعات (GICS)، يوجد 11 قطاعًا مختلفًا في سوق الأسهم.
حيث يهدف تصنيف الأسهم إلى قطاعات إلى تسهيل عملية المقارنة بين الشركات التي تتبع نماذج عمل مشابهة. كما أن القطاعات تسهّل على المستثمرين مقارنة الأسهم التي تحقق أعلى نسبة أرباح.
بشكل عام، القطاعات الـ 11 في سوق الأسهم الامريكية وفقًا لنظام معيار التصنيف الصناعي العالمي (GICS) هي:
يضم هذا القطاع الشركات التي تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي. ويشمل شركات التنقيب والإنتاج المتعلقة بالنفط والغاز، بالإضافة إلى الشركات المنتجة للوقود القابل للاستهلاك مثل الفحم والإيثانول. كما يتضمن الشركات التي توفر المعدات والخدمات اللازمة لمنتجي النفط والغاز. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن هذا القطاع لا يشمل العديد من شركات الطاقة المتجددة، حيث يتم تصنيفها عادةً ضمن قطاع المرافق.
أبرز الشركات في هذا القطاع بالولايات المتحدة تشمل: إكسون موبيل (XOM) وشيفرون (CVX).
يشتمل قطاع المواد على الشركات التي تقدم السلع الأساسية المستخدمة في الصناعات المختلفة، مثل شركات تصنيع المواد الكيميائية ومواد البناء والحاويات والتغليف. كما يحتوي هذا القطاع على شركات التعدين وشركات تصنيع الورق ومنتجات الغابات.
من بين أبرز الشركات في قطاع المواد: شيروين-ويليامز (SHW) ودو بونت (DD).
يعتبر قطاع الصناعات من القطاعات الواسعة التي تشمل العديد من الأنشطة التجارية التي تتطلب استخدام المعدات الثقيلة. ستجد في هذا القطاع شركات النقل مثل شركات الطيران والسكك الحديدية والشركات اللوجستية، بالإضافة إلى شركات تعمل في صناعات الدفاع والهندسة والبناء. كما يضم شركات تصنيع المعدات الكهربائية والآلات ومنتجات البناء، بالإضافة إلى الشركات العملاقة.
من أكبر الشركات في هذا القطاع بالولايات المتحدة: يو بي إس (UPS) ورايثيون (RTX).
يضم قطاع المرافق جميع أنواع شركات الخدمات الأساسية. تشمل هذه الشركات تلك التي توفر الطاقة الكهربائية للعملاء السكنيين والتجاريين، بالإضافة إلى شركات متخصصة في توزيع الغاز الطبيعي ونقله. كما يضم الشركات التي توفر المياه للعملاء. بعض شركات المرافق تعمل في أكثر من مجال تخصص واحد، وهناك أيضًا شركات منتجة للطاقة المتجددة يتم تصنيفها ضمن هذا القطاع.
عادة ما تكون شركات المرافق إقليمية، مثل ديوك إنرجي (DUK) في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة وكونسوليديتد إيديسون (ED) في الشمال الشرقي.
يشمل قطاع الرعاية الصحية قسمين رئيسيين: الأول يتضمن شركات تطوير الأدوية والعلاجات المستندة إلى التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى الأدوات التحليلية اللازمة للتجارب السريرية. أما القسم الثاني فيشمل معدات وخدمات الرعاية الصحية، مثل المستلزمات الجراحية والأدوات التشخيصية والتأمين الصحي. ويّعد الطب عن بُعد من المجالات المثيرة في هذا القطاع.
أكبر شركتين في هذا القطاع هما يونايتد هيلث غروب (UNH) وجونسون آند جونسون (JNJ).
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول الفوركس والعملات الرقمية أفضل مواقع شركات البورصات والتداول. مناسبة جدا من أجل تحقيق المزيد من الأرباح بكل ثقة. توفر هذه الشركات حسابات اسلامية حقيقية مع امكانية سحب وايداع مرنة لكافة الدول العربية
يشمل القطاع المالي الشركات التي تتعلق بالتعامل مع المال والخدمات المالية. تُشكل البنوك جزءًا أساسيًا من هذا القطاع، إلى جانب شركات التأمين وبيوت الوساطة المالية، بالإضافة إلى شركات تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي وصناديق الاستثمار العقاري المتعلقة بالرهن العقاري. يشمل أيضًا شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، التي تطور تقنيات تجعل العمليات المالية أسهل وأكثر كفاءة.
من بين أبرز الشركات في هذا القطاع: بيركشاير هاثاواي (BRK.A) وجي بي مورغان تشيس (JPM).
يغطي هذا القطاع الشركات التي تقدم السلع والخدمات الفاخرة، التي يعتمد طلبها على الحالة المالية للمستهلك. على سبيل المثال، إذا كنت تحقق دخلاً سنويًا قدره 25,000 دولار، فستشتري سيارة مختلفة عن شخص يحقق دخلاً قدره 25 مليون دولار. يشمل هذا القطاع الشركات التي تقدم السيارات والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى المنتجات الترفيهية والفنادق والمطاعم.
تشمل أكبر الشركات في هذا القطاع أمازون (AMZN) وماكدونالدز (MCD).
يشمل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الشركات التي تقدم السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلكون بغض النظر عن أوضاعهم المالية أو الظروف الاقتصادية. يضم هذا القطاع الشركات العاملة في صناعة الطعام والمشروبات والتبغ، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية والشخصية.
من بين أبرز الشركات في هذا القطاع: كوكاكولا (KO) وبروكتر آند غامبل (PG).
يعد هذا القطاع مسؤولًا عن الشركات التي تركز على الابتكار التكنولوجي. يضم الشركات التي تطور البرمجيات وتقدم الحلول التكنولوجية مثل الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الشركات التي تصنع الأجهزة والمكونات اللازمة للتكنولوجيا.
تشمل الشركات الكبرى في هذا القطاع: أبل (AAPL) ومايكروسوفت (MSFT).
يعتبر قطاع خدمات الاتصالات من القطاعات الجديدة، ويشمل شركات الاتصالات التقليدية وشركات الإعلام والترفيه، بما في ذلك الوسائط القديمة مثل التلفاز والراديو، بالإضافة إلى الإعلام التفاعلي عبر الإنترنت.
من أكبر الشركات في هذا القطاع: فيسبوك (Facebook) ومحرك البحث الرائد ألفابت (Alphabet) التي يتبعها سهم GOOGLE.
يّعد قطاع العقارات هو الأحدث، حيث كان سابقًا جزءًا من القطاع المالي. يشمل الشركات التي تطور المشاريع العقارية وتديرها عن طريق إيجاد المستأجرين. يشمل أيضًا صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، وهي كيانات تجارية تحصل على ميزات ضريبية خاصة وتعمل في مجالات مختلفة من الصناعة العقارية.
من أبرز الشركات في هذا القطاع: أمريكان تاور (American Tower)، وسيمون بروبرتي جروب (Simon Property Group).
إذا كنت مهتمًا بقطاع معين ولكنك لا ترغب في الاستثمار في شركة محددة، يمكنك اللجوء إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الصناديق المشتركة التي ترتبط بهذا القطاع. يدعي ذلك بـ الاستثمار القطاعي وهو يلعب دورًا متزايد الأهمية في الاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون اليوم. حيث يمكنهم من تنويع محافظ الاستثمار وتقليل المخاطر المحتملة.
الخاتمة
يوفر التصنيف القطاعي للأسهم أداة قيمة للمستثمرين تساعدهم على فهم السوق بشكل أعمق وأكثر تنظيماً. من خلال التعرف على خصائص كل قطاع وفهم التحديات والفرص المتاحة فيه، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وذكاءً. كما أن الاستثمار القطاعي يفتح آفاقاً جديدة للتنويع وتقليل المخاطر، مما يجعله استراتيجية جذابة للمهتمين بسوق الأسهم.
نعم، يمكنك الاستثمار في القطاعات من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو الصناديق المشتركة المرتبطة بالقطاع.
نعم، يمكن للقطاعات أن تتطور وتتغير مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية. على سبيل المثال، أصبح قطاع خدمات الاتصالات يشمل حالياً شركات التكنولوجيا والإعلام.
يساعد التصنيف القطاعي المستثمرين على مقارنة الشركات ذات النماذج التجارية المتشابهة، وتنويع محافظهم الاستثمارية، وفهم أداء السوق بشكل أفضل.
يمكنك متابعة مؤشرات القطاعات، وتحليل التقارير المالية للشركات الرائدة في القطاع، والاطلاع على التقارير الاقتصادية المتخصصة.
يحتوي سوق الأسهم الأمريكي (مثل بورصة نيويورك وناسداك) على آلاف الشركات المدرجة. يمكن تقدير العدد بحوالي:
للحصول على العدد الدقيق في وقت محدد، أنصحك بمراجعة المواقع الرسمية للبورصات أو المؤسسات المالية المتخصصة.
تحتاج لاستشارة لمعرفة كيفية تداول الأسهم الامريكية للمبتدئين؟
احصل على نصائح استثمارية مُخصصة، مصممة بعناية وفقًا لأهدافك المالية ومستوى تحملك للمخاطر. سيقدم لك خبراؤنا استراتيجيات مدروسة لتحسين محفظتك الاستثمارية، وتعزيز العوائد، وتقليل المخاطر بفعالية.
كل ما يهم المبتدئين عن أدوات تحليل الأسهم
ولذلك سوف نتناول في موضوعنا أدوات تحليل الأسهم موضحين أنواعها وأقسامها وعوامل اختيارها، الى جانب ذلك...
01/02/2025
كم عدد الأسهم التي يجب أن أشتريها حتى أربح في 2025
إذا وجدت شركة ترغب في الاستثمار فيها، قد تتساءل عن العدد المثالي للأسهم التي ينبغي عليك شراؤها. هذا...
01/02/2025
كيف تبدأ في شراء الأسهم؟ دليل 2025 خطوة بخطوة
هل ترغب في الدخول إلى عالم استثمار الأسهم لتطوير ثروتك وبناء مستقبل مالي آمن؟ إليك الخطوات التي تحتا...
01/02/2025
ما هو مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية
مؤشر S&P 500 أو مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو أحد مؤشرات التداول الأساسية المستخدمة في تتبع حركة...
04/02/2025
كيف تضمن ربحًا كبيرًا من سهم الثراء في السوق الأمريكي؟
تداول الأسهم في السوق الأمريكية طريقة رائعة للعائد الكبير، هذا ما يمكن أن يتحقق عند شراء سهم الثراء...
02/02/2025
مؤشر القوة النسبية (RSI) - خطوات مفصلة للمبتدئين
ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة تُستخدم في التحليل الفني لقياس ال...
03/02/2025
مرام
متصل
