مؤشر راسل: دليل شامل للاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية
-
13/03/2025
الملخص
تداول الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية لها جوانب عديدة واحد من هذه الجوانب هيا مؤشرات التداول التي يمكننا استخدامها من أجل تداول سليم ومضمون، وهنا نجد أن مؤشر راسل 1000 من الأدوات التي لا غنى عنها ومن اهم مؤشرات التداول
في هذا المقال سنتناول بالتحليل مؤشرات راسل
- ما هو مؤشر راسل؟
- أهمية مؤشر راسل في الأسواق المالية
- أنواع مؤشرات راسل
- مزايا وعيوب الاستثمار في مؤشر راسل
- صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
- أفضل منصات التداول التي يمكن تداول مؤشر راسل من خلالها
- التوقعات المستقبلية لمؤشرات Russell
- هل تريد استشارة حول الاستثمار في مؤشر راسل
- كيف يستخدم المستثمرون مؤشر راسل؟
- ما هي تأثيرات السوق على أداء مؤشر راسل ؟
- ما الفرق بين مؤشر فوتسي راسل ومؤشر S&P 500؟
- هل يعتبر COWZ أفضل من صناديق المؤشرات التقليدية التي تتبع راسل ١٠٠٠؟
- كيف يتم تحديث مكونات مؤشر راسل ١٠٠٠ وما تأثير ذلك على COWZ؟
- ما هي نسبة المصروفات في صندوق COWZ مقارنة بالصناديق المماثلة؟
- كيف يمكن للمستثمر المبتدئ الاستفادة من الاستثمار في COWZ؟
ما هو مؤشر راسل؟
مؤشر راسل 1000 من المؤشرات المهمة التي تقيس أداء 1000 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يساعد المستثمرين في معرفة القيمة السوقية لهذه الشركات.
ليس هذا فحسب، فيما يلي بعض المعلومات حول جوانب استثمارية مهمة في معرفة مؤشر تاسي:
مؤشر راسل 1000 هو جزء من مؤشر Russell 3000
يمثل راسل 1000 نحو 93 % من القيمة السوقية من راسل 3000.
بداية إطلاق هذا المؤشر في السوق المالي الأمريكي كانت في بداية عام 1984م، وهو من أفكار شركة فوتسي راسل التابعة لـ بورصة لندن للأوراق المالية.
يعمل هذا المؤشر كمعيار لأداء الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة في قطاعات التكنولوجيا والسلع والخدمات والقطاع المالي والرعاية الصحية.
يمثل المؤشر فئة كبيرة من الشركات في السوق الأمريكي، لذلك لا غنى للمستثمرين من استخدام هذا المؤشر في التداول.
يتأثر هذا المؤشر بالتغيرات والتقلبات السوقية مثله مثل أي مؤشر آخر في البورصة الأمريكية.
تاريخ إنشاء مؤشر Russell وتطوره
انطلق هذا المشروع في يناير 1984، وذلك من خلال شركة فوتسي راسل التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية.
كان الغرض من إطلاق هذه الاداة المالية قياس أداء الشركات الامريكية من حيث الاداء المالي والقيمة السوقية، وقد نجحت في ذلك نجاحًا مبهرًا جعلها الأداة الأفضل بالنسبة للمستثمرين.
تستطيع الاستفادة من هذا المؤشر في تقييم وتحليل سوق أسهم الشركات الامريكية ذات رؤوس المال الكبيرة ومراقبة التغيرات السوقية.
كيف يتم اختيار الشركات في مؤشرات راسل؟
يتم الاختيار ما بين أنواع مؤشرات راسل بناءًا على القيمة السوقية للشركات التي تريد تقييم هذه المؤشرات عليها.
هذا يتم عبر وضع معايير لاختيار الشركات من خلال مؤشر راسل 1000، ففي العام الحالي فإن هناك شركات قوية من حيث القيمة السوقية مثل شركات اتش بي وبنك أو أمريكا و هيوليت باكارد و يونيون باسيفيك كورب وغيرها.
وعليه فإن مكونات المؤشر يمكنها تحليل أداء هذه الشركات لأنها الأقوى من حيث القيمة السوقية حاليًا.
أهمية مؤشر راسل في الأسواق المالية
أدوات مؤشرات راسل مهمة في الأسواق المالية، حيث توفر للمستثمرين والمحللين رؤية متكاملة حول أداء وتقييم الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية.
تساهم في تقديم صورة عن الحالة الاقتصادية العامة في العالم لأنها معنية بتقييم أداء شركات ذات سمعة في السوق العالمي.
دقة المؤشرات تعني الكثير بالنسبة للقرارات الاستثمارية، لأنها بالتالي مؤشر على نمو الاقتصاد.
تساعد هذه الأدوات على مقارنة عوائدهم السابقة بأداء السوق العام وبالتالي توقع الأرباح والعوائد في المستقبل.
توفير تحليلات دقيقة هي مهمة مؤشرات راسل وبالتالي فهي لها أهميتها بالنسبة للمستثمرين لاتخاذ قرارات أكثر حزم وصلابة وصحة في نفس الوقت.
أنواع مؤشرات راسل
مؤشرات راسل تنقسم إلى عدة أدوات وكل منها له أهميته وطريقته في الاستخدام:
مؤشر راسل 1000 وهي الأداة الأكثر شيوعًا بين المستثمرين الذين يتلمسون خطواتهم الأولى في تداول الأسهم بالبورصة الأمريكية، حيث يستطيع من يستخدمها بتقييم 1000 شركة مدرجة في البورصة من حيث الأداء المالي والقيمة السوقية.
مؤشر راسل 2000، وهي الأداة التي تساعد المستثمرين بتقييم وتحليل الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الأمريكي، على أن يكون عددها ألفي شركة.
مؤشر راسل 3000، وهو المؤشر الأكبر ويحتوي على أدوات مالية تحليلية لقيمة 3000 آلاف شركة في البورصة الأمريكية من حيث القيمة السوقية.
مقارنة بين مؤشر Russell 1000 مقابل Russell 2000
| مكونات المؤشر | راسل 1000 | راسل 2000 |
| عدد وحجم الشركات | تحليل وتقييم أداء 1000 شركة ذات قيمة تسويقية كبيرة. | تقييم وتحليل أداء 2000 شركة من حيث القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة. |
| نسبة تغطية المؤشر للشركات المدرجة | يمثل راسل 1000 نحو 93% من عدد الشركات المدرجة حسب مؤشر راسل في البورصة الأمريكية | الجزء المتبقي من مؤشر راسل 3000. |
| القطاعات المهمة في التحليل والتقييم | مؤشر راسل 1000 يقيًم أداء الشركات في عدة قطاعات مهمة مثل الشركات المالية وفي مجال التكنولوجيا والصحة والطاقة. | بشكل رئيسي تقييم الشركات الصناعية والتكنولوجية وبعض المؤسسات الطبية. |
مزايا وعيوب الاستثمار في مؤشر راسل
هذه نقطة جوهرية ينتظرها كل مستثمر يقرأ هذا المقال بالطبع، فإذا وصلت إلى هنا، فإننا نعرض عليك بالتفصيل مزايا وعيوب الاستثمار في مؤشر راسل من خلال الجدول التالي:
| المؤشر | مؤشر 1000 | مؤشر 2000 |
| المزايا | - يوفر أداء وتقييم مجموعة واسعة من الشركات المدرجة في قطاعات مهمة عديدة، وبالتالي تقليل نسبة المخاطر المحتملة. - يوفر المؤشر استقرار نسبي وهذا راجع إلى تقييم شركات أكثر استقرارًا من حيث القيمة السوقية. | - على المدى الطويل، فإن استخدام أدوات مؤشر راسل 2000 له أداء جيد مما يعكس أداء قوي للشركات. - استخدام هذا المؤشر يعني أنك لن ترهق ميزانيتك كثيرًا لأن رسوم استخدامه منخفضة. - يتيح لك استخدامه تنويع المحفظة الاستثمارية لأنه يساعدك على تقييم 2000 شركة متنوعة سواء من حيث القيمة أو المجال التي تعمل به كل شركة على حدة. |
| العيوب | - يتأثر المؤشر بالعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على أداء الشركات. - مؤشر يعيبه أن فرص نمو تحليلاته محدودة لأنه يرتبط بالشركات الكبيرة والتي لا تنمو في الأسواق بسرعة على عكس الشركات الأصغر. | - هناك مخاطر في استخدام مؤشر راسل 2000 لأن مكونات هذا المؤشر تركز بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة و التي من سماتها التقلبات في سوق المال. - لا تناسب المستثمرين الذين يرغبون في تقييم أداء الشركات الكبرى، وبالتالي لا تستخدم أيضًا في الاستثمار طويل الأجل. - هناك مخاطر تتعلق بالسيولة و التأثر بالعوامل الاقتصادية المحلية، وهو ما يعني أن مؤشر راسل 2000 يؤثر على قدرة المستثمرين باتخاذ قرارات صالحة للشركات الكبيرة، لكن للشركات المتوسطة والصغيرة وليست في جميع المجالات. |
صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
عبارة عن صندوق متداول في البورصة يهدف للاستثمار في الشركات المتداولة في الولايات المتحدة.
يتم اختيار مكونات هذا الصندوق شركات مدرجة في مؤشر راسل .
يمكن تصنيف الشركات من خلال عائد التدفق الحر خلال عام ويتم اختيار أعلى 100 شركة في القائمة عبر هذا المعيار.
حقق مؤشر Pacer US Cash Cows 100 أداء ممتاز متفوقًا على مؤشر راسل 1000 من حيث متوسط العائد السنوي بنسبة 15.7% على مدى خمس سنوات.
استمتع بتجربة تداول سلسة عبر منصات تضمن مرونة في الخدمات المالية.
القطاعات المهيمنة في المحفظة
خلال العام السابق، هيمنت العديد من القطاعات في المحفظة الاستثمارية لصندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) خاصة من الشركات ذات التدفقات العالية.
شكل قطاع الطاقة نسبة تقترب من الربع في المحفظة الاستثمارية.
شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية من القطاعات التي تستفيد من هذا الصندوق.
أبرز الشركات في محفظة COWZ
تتضمن محفظة صندوق Pacer US Cash Cows 100 ETF الشركات ذات التدفقات النقدية العالية ضمن الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية.
أما عن أهم هذه الشركات:
شركة Airbnb Inc: تأسست هذه الشركة في 2007، وهي عبارة عن منصة لحجز الأماكن عبر الإنترنت.
شركة Hewlett Packard Enterprise Co (HPE): شركة تقنية رائدة فى تقنية الخوادم والتخزين والبرمجيات والدعم الفني للشركات.
QUALCOMM Inc (QCOM): شركة رائدة فى تطوير وتصنيع أشباه الموصلات ومعالجات الهواتف الذكية وتقنيات الاتصالات.
شركة Expedia Group Inc: من أهم شركات السفر عبر الإنترنت، وتشمل خدماتها حجز تذاكر السيارات والطائرات وحجوزات الفنادق.
مجموعة CVX: من أهم شركات الطاقة في العالم، تعمل فى مجالات التنقيب والتكرير وإنتاج وتسويق الغاز والنفط حول العام.
مجموعة BMY: من أهم شركات الأدوية التي تتخصص في إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.
شركة HP Inc: شركة تقنية عالمية متخصصة فى تصنيع الطابعات وأجهزة الكمبيوتر.
شركة Nucor Corp: من أهم الشركات الأمريكية المنتجة للصلب وإعادة تدوير المعادن.
شركة EOG: من شركات الطاقة التي ستعمل في الولايات المتحدة بمجال استكشاف النفط والغاز، وانتقل نشاطها مؤخرًا لبعض الدول حول العالم.
شركة FANG: شركة طاقة أمريكية تتخصص فى استكشاف آبار النفط في ولاية تكساس.
أفضل منصات التداول التي يمكن تداول مؤشر راسل من خلالها
لكي تقوم بعملية التداول من خلال مؤشر راسل 1000 فإن خطوة البحث عن منصة تداول مناسبة تأخذ منك جهدًا ووقتًا طويلًا، لذلك نعرض لكم أفضل هذه المنصات:
منصة Plus500
من المنصات الهامة والرائدة في العالم بالنسبة لعقود الفروقات.
يمكنك من خلالها تداول مجموعة واسعة من عقود الفروقات من خلال المؤشرات الأمريكية.
التداول عبر هذه المنصة يتم عبر المؤشرات المختلفة، ولكن يجب التأكد أن مؤشر Russell 1000 من بين المؤشرات المُتاحة في المنصة.
منصة eToro
تداول عقود الفروقات عبر هذه المنصة من خلال المؤشرات المختلفة ومن ضمنهم راسل 1000.
يمكن المضاربة على تحركات أسعار المؤشرات دون امتلاك الأصول الأساسية.
بالإضافة لهاتين المنصتين، توجد عدة منصات أخرى مثل TD Ameritrade وInteractive Brokers وE*TRADE وNinjaTrader وهي منصات:
تقليدية في مجال الوساطة المالية.
تقدم عدة خدمات مالية مثل تداول الأسهم وصناديق الإستثمار و الأسهم وعقود الفروقات.
كيف تختار المنصة المناسبة لك؟
يجب اختيار منصة مناسبة للتداول كإحدى أهم الخطوات في عملية التداول وهناك العديد من المعايير التي يجب أن تضعها في الحساب:
الرسوم والعمولات المنخفضة أو المناسبة لجميع المستثمرين.
تأكد من تنوع الأصول المالية في المنصة على أن تتوافق تلك الأصول مع أهدافك الاستثمارية.
تقدم المنصة أدوات بحث وتحليل جيدة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
تكون منصة سهلة الاستخدام وبسيطة وسهلة.
تقدم دعم فني وخدمة عملاء لحل أي مشكلة فنية على الفور.
ومن أهم هذه المنصات التي يمكنك الاشتراك فيها وفتح حساب تداول: TD Ameritrade و Fidelity وInteractive Brokers.
التوقعات المستقبلية لمؤشرات Russell
يتوقع المحللون بشأن مؤشر راسل 1000 وراسل 2000 عدة جوانب:
يمكن للمستثمرين استخدام المتوسطات المتحركة ومؤشرات الرسم البياني لتحديد اتجاهات السوق.
قد يتأثر راسل 1000 بالعوامل الاقتصادية والسياسية الحالية في الولايات المتحدة وبالتالي فإن توقعات معدلات الفائدة والتضخم.
تشير التوقعات أن مؤشر راسل 2000 إلى احتمال حدوث نمو بنسبة تزيد عن 3% لذلك يجب مراقبة التحديثات الدورية والتقارير المالية للشركات.
الخاتمة
مؤشر راسل 1000 من أهم المؤشرات في البورصة الأمريكية، وذلك من ناحية القيمة السوقية، حيث يوفر هذا المؤشر عند استخدامه استقرارًا نسبيًا وسيولة عالية خاصة عند تقييم وتحليل الشركات الكبيرة، هذا بالطبع يؤثر في القرارات الاستثمارية، لذلك فهو لا غنى عنه وقد قدمنا معلومات تفصيلية لكل مستثمر في السطور السابقة.
