التداول بالهامش Trading on margin هو وسيلة يُمكن للمتداولين من خلالها تحقيق أرباح كبيرة حتى وإن كانوا يمتلكون رأس مال محدود، ولكن يمكن أن يترتب على ذلك أيضًا خسائر كبيرة.
إذا لم تفهم مفهوم الهامش بشكل جيد أو لم تعرف كيفية التعامل مع نداء الهامش من وسيطك (منصة التداول التي تتداول من خلالها). فقد تتعرض لصدمة كبيرة عند وقف حساب التداول الخاص بك.
لذا نُقدم لك فيما يلي خمس نصائح لتجنب نداء الهامش :
1. افهم ما هو نداء الهامش
فهم ماهية نداء الهامش margin call وكيفية عمله هو الخطوة الأولى لتجنب حدوثه.
يميل المتداولون الجدد إلى التركيز على تفاصيل مثل المؤشرات الفنية أو أنماط الرسوم البيانية. ولكنهم غالباً ما يهملون العناصر الأساسية الأخرى مثل متطلبات الهامش margin requirements أو الهامش المطلوب، ورأس المال equity، والهامش المحجوز used margin، والهامش الحر free margin، ومستويات الهامش margin levels.
إذا تلقيت نداء الهامش بشكل مفاجئ، فهذا يعني غالباً أنك لا تعرف ما الذي يسبب نداء الهامش. وأنك تفتح صفقات دون مراعاة متطلبات الهامش (الهامش المطلوب لفتح كل صفقة). إذا كنت كذلك، فأنت محكوم عليك بالفشل كمتداول. هذا مؤكد.
إذ يحدث نداء الهامش عندما ينخفض مستوى الهامش في حسابك إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب.
عند هذه النقطة، سيقوم وسيطك بإخطارك ويطلب منك إيداع المزيد من الأموال في حسابك لتلبية متطلبات الهامش الدُنيا.
في الوقت الحالي، تتم هذه العملية بشكل آلي، لذا من المرجح أن تتلقى إخطارًا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بدلاً من مكالمة هاتفية.
قد يهمك أيضا: ما هو التداول بالهامش؟
2. الهامش المطلوب قبل أن تقوم بأي عملية شراء أو بيع
معرفة متطلبات الهامش قبل فتح أي صفقة هام للغاية.
غالبًا ما لا يولي معظم المتداولين اهتمامًا كافيًا لمفهوم نداء الهامش، خاصةً عند وضع الأوامر المعلقة مع وسيطهم. وعادةً ما يقوم المتداولون بوضع الأوامر مع وسيطهم ويتركونها مفتوحة حتى يتم تحقيق السعر المستهدف أو انتهاء صلاحية الأمر المعلق.
عند وضع أمر معلق، لا يتأثر حسابك التداولي لأن الهامش لا ينطبق على الأوامر المعلقة، لكن هذا يعرضك لخطر تنفيذ الأمر المعلق تلقائيًا.
إذا لم تتابع مستوى الهامش بشكل صحيح، فعند تنفيذ هذا الأمر المعلق، قد يحدث نداء للهامش.
لتجنب مثل هذه الحالات، عليك أن تأخذ في اعتبارك متطلبات الهامش قبل وضع أي أمر تداول.
يجب أن تحسب المبلغ الذي سيتم خصمه من هامشك الحر، وأيضًا أن تحتفظ ببعض الهامش الإضافي لتمكين صفقتك من التنفس براحة.
عندما تكون لديك عدة أوامر مُعلقة مفتوحة. قد يصعب عليك التفريق بينها، وإذا لم تكن حذرًا، قد تتعرض لنداء الهامش.
لتجنب مثل هذه المشاكل، من الضروري فهم متطلبات الهامش لكل موقف تعتزم دخوله في السوق.
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:400
% 20.0
1 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
2 مجموع التعليقات
3. استخدم أوامر وقف الخسارة أو التوقف المتحرك لتجنب نداءات الهامش
إذا كنت لا تعرف ماهية أمر وقف الخسارة stop loss order، فإنك على وشك فقدان الكثير من المال.
أمر وقف الخسارة هو أساساً أمر يتم إرساله إلى الوسيط كأمر معلق، ويتم تنفيذه عندما يتحرك سعر الصرف ضد صفقتك.
على سبيل المثال؛ إذا كنت تحتفظ بموقف شراء لوت صغير على زوج (الدولار الأمريكي/الين الياباني) عند 110.50، ووضعت وقف الخسارة عند 109.50.
هذا يعني أنه عندما يصل زوج (الدولار الأمريكي/الين الياباني) إلى 109.50، سيتم تنفيذ أمر الوقف تلقائياً وسيتم إغلاق موقفك بخسارة تبلغ 100 نقطة أو 100 دولار.
إذا قمت بالتداول بدون أمر وقف الخسارة واستمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في الهبوط، ففي نقطة معينة، قد تصل إلى حد نداء الهامش بناءً على رصيدك المتاح.
لذلك يُعد أمر وقف الخسارة أو التوقف المتحرك يساعدك على تقليل الخسائر وتفادي نداءات الهامش. وهو أمر أساسي يجب على كل متداول مبتدئ فهمه وتطبيقه في تجارته.
للمزيد عن تداول الفوركس إقرأ: توصيات تداول الفوركس اليومية وأهم النصائح
4. تدريج دخولك في الصفقات بدلاً من الدخول فيها جميعًا دفعة واحدة
سبب آخر يؤدي إلى نداء الهامش لدى بعض المتداولين هو أنهم يخطئون في تقدير حركة الأسعار.
على سبيل المثال، ربما تعتقد أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد ارتفع بشكل كبير وسريع جدًا. وتعتقد أنه لا يمكن للسعر أن يرتفع أكثر، لذا قد تفتح صفقة بيع كبيرة جدًا.
هذا النوع من التداول المتهور والذي يتسم بالثقة الزائدة يزيد من احتمالية حدوث نداء الهامش.
لتجنب هذا، يمكنك استخدام استراتيجية بناء الموقف التجاري trade position، المعروفة أيضًا بـ "تدريج الدخول" scaling in.
بدلاً من الدخول في موقف كبير بمرة واحدة، ابدأ بموقف صغير، مثل لوت صغيرة واحدة. ثم أضف أو "قم بتدريج الدخول scale in" في الموقف بمرور الوقت ومع تحرك السعر لصالحك.
بينما تستمر في إضافة صفقات جديدة، يمكنك أيضًا تحريك أوامر وقف الخسارة للمراكز السابقة لتقليل الخسائر المحتملة أو حتى تأمين الأرباح.
تدريج المراكز Position scaling يمكن أن يساعدك في زيادة أرباحك بشكل كبير أثناء التداول بدون زيادة المخاطرة عند جمع جميع المراكز معًا.
على الرغم من أن هذا يعني أنك ستحتاج إلى تخصيص رأس مال أكبر لتلبية متطلبات الهامش المطلوب. إلا أن تدريج المراكز عند مستويات سعرية مختلفة واستخدام أوامر وقف الخسارة المتنوعة يعني أن خطر الخسائر يكون موزعًا بشكل أفضل. هذا يقلل من احتمالية حدوث نداء الهامش مقارنة بفتح مركز كبير مرة واحدة.
5. تأكد من أنك تعرف ما تفعله كمتداول
من الشائع أن تسمع عن متداولين مبتدئين يتعرضون لنداء الهامش ولا يعرفون ماذا حدث.
هؤلاء المتداولون يركزون فقط على مقدار المال الذي يمكنهم كسبه دون فهم كامل لمخاطر التداول.
لا تكن مثل هؤلاء المتداولين !
يجب أن تكون إدارة المخاطر هي أولويتك الأساسية، وليست الأرباح.
إدارة المخاطر Risk management موضوع كبير، ولهذا نغطيه هنا بالتفصيل.
للمزيد قد يهمك مقال: كيف تتجاوز المخاطر في تداول العملات الرقمية كمتداول مبتديء؟
الخاتمة
إليك خمس طرق تساعدك في تجنب نداء الهامش:
- انتبه لأزواج العملات التي تتداولها ومتطلبات الهامش المطلوب الخاصة بها.
- اعرف متى تقطع خسائرك حتى تتمكن من التداول في يوم آخر.
- افهم تقلبات السوق وكن حذرًا من الأخبار والأحداث التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما قد يعرض حسابك لخطر نداء الهامش.
- تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر يجب أن تكون أولويتك الأساسية، وليست الأرباح.
باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل المخاطر وزيادة فرص نجاحك في التداول.