المؤشرات الرائدة Leading مقابل المتأخرة Lagging
-
23/12/2024
الملخص
هناك نوعين من المؤشرات البيانية المستخدمة في التحليل الفني وفقا للتوقيت ، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيين: المؤشرات الرائدة والمتحركة.
المؤشرات الرائدة تُستخدم للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في السوق وتساعد المتداولين على الاستفادة من حركة الأسعار قبل أن تبدأ، بينما المؤشرات المتأخرة تظهر الإشارة بعد بدء الاتجاه، مما يقلل من المخاطر ولكنه قد يؤدي إلى دخول المتداولين في الصفقة بعد فوات الأوان.
المذبذبات هي مؤشرات تُستخدم للتحذير من نهاية الاتجاه، وتعمل على أساس تباطؤ الزخم عندما يقل عدد المشترين أو البائعين.
- كيفية استخدام المتذبذبات للتحذير من نهاية الاتجاه
- مالفرق بين المؤشرات الرائدة والمتأخرة في تداول الفوركس ؟
- ما هو الفرق بين المؤشرات الرائدة والمتحركة
- ما هي أبرز ميزة في المؤشرات الرائدة
- ما هي المخاطر المرتبطة باستخدام المؤشرات الرائدة
- ما هي المزايا والعيوب في المؤشرات المتأخرة
- ما هي الأسواق التي تعمل فيها المؤشرات الرائدة بشكل أفضل
- كيف تساعد المذبذبات في التحذير من نهاية الاتجاه
- ما الذي قد يحدث عندما تقدم المؤشرات إشارات متضاربة
في المرحلة السابقة، قمنا بمناقشة أشهر مؤشرات الرسم البياني. لقد استعرضنا بالفعل العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحليل الفرص المحتملة للتداول سواء في الأسواق التي تسير في اتجاه معين أو الأسواق التي تتحرك في نطاق محدّد.
هل تسير الأمور على ما يرام حتى الآن؟ رائع! دعنا نواصل. مرحبًا بك في المرحلة السادسة!
في هذا الدرس، نسعى إلى تبسيط كيفية استخدامك لهذه المؤشرات البيانية. نهدف إلى أن تفهم تمامًا نقاط القوة والضعف لكل أداة من هذه الأدوات، حتى تتمكن من اختيار الأنسب لك ومعرفة ما يناسب استراتيجيتك وما لا يناسبها.ولذلك فيجب ان تمتلك حسابا مع أفضل منصة تداول فوركس عبر الإنترنت قبل ان تتعلم المؤشرات وتبدأ في العمل على تحقيق الأرباح.
أولاً، دعنا نتعرف على بعض المفاهيم الأساسية. هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات: المؤشرات الرائدة (leading) والمؤشرات المتأخرة (lagging).
المؤشرات الرائدة هي تلك التي تعطي إشارة قبل أن يحدث الاتجاه الجديد أو قبل حدوث الانعكاس.
تساعدك هذه المؤشرات على الربح من خلال التنبؤ بما ستفعله الأسعار في المستقبل. وعادةً ما تعمل المؤشرات الرائدة على قياس ما إذا كانت الأداة المالية "مشبعة بالشراء" (overbought) أو "مشبعة بالبيع" (oversold).
يتم ذلك بناءًا على افتراض أنه إذا كان زوج العملات في حالة "تشبع بيع"، فمن المحتمل أن يرتد للأعلى ويبدأ في الارتفاع لذلك فانت بحاجة الى أفضل وسيط فوركس بأقل سبريد.
أما المؤشرات المتأخرة، فهي تعطي إشارة بعد أن يبدأ الاتجاه بالفعل، وتخبرك بشكل مباشر: "مهلاً، انتبه، الاتجاه قد بدأ وأنت في طريقك لتفويت الفرصة."
تعمل المؤشرات المتأخرة بشكل جيد عندما تتحرك الأسعار في اتجاهات طويلة ومستقرة نسبيًا.
ولكن، على الجانب الآخر، هذه المؤشرات لا تحذرك من أي تغييرات قادمة في الأسعار؛ فهي ببساطة تخبرك بما يحدث الآن (هل الأسعار ترتفع أم تنخفض) حتى تتمكن من اتخاذ قراراتك بناءًا على الاتجاه الحالي.
ربما الآن تفكر: "أوووه، سأحقق ثروة باستخدام المؤشرات الرائدة!" لأنك ستتمكن من جني الأرباح من الاتجاه الجديد فور بدايته.
أنت على حق.
بإمكانك الاستفادة من الاتجاه بشكل كامل في كل مرة إذا كانت المؤشرات الرائدة تقدم إشارات دقيقة في كل مرة. ولكن، للأسف، هذا لن يحدث دائمًا.
عند استخدامك للمؤشرات الرائدة، ستواجه العديد من الإشارات الخاطئة. فالمؤشرات الرائدة معروفة بتقديم إشارات زائفة قد تؤدي إلى تضليلك وهذا ما لا يفعله افضل منصات تداول الاسهم عبر الإنترنت حتى.
هل فهمت؟ المؤشرات الرائدة قد "تضللك"؟ نحن نحاول أن نكون طريفين هنا لنجعل الأمور أكثر متعة.
أما الخيار الآخر، فهو استخدام المؤشرات المتأخرة، وهي أقل عرضة لتقديم إشارات زائفة وقد تكون الاشارة من أفضل وسطاء الفوركس ذوي الرافعة المالية العالية . لكن المؤشرات المتأخرة تقدم إشارات فقط بعد أن يكون الاتجاه واضحًا ويكون التغير في الأسعار قد بدأ بالفعل في تشكيل اتجاه مستقر. الجانب السلبي هنا هو أنك قد تدخل الصفقة متأخرًا قليلاً.
غالبًا ما تحدث أكبر مكاسب الاتجاه في المراحل الأولى، لذا باستخدام المؤشرات المتأخرة قد تفوت جزءًا كبيرًا من الأرباح. وهذا أمر مزعج حقًا.
إنه كأن ترتدي ملابس كانت رائجة في السبعينات في الثمانينات معتقدًا أنك مواكب للموضة… أو كأن تكتشف فيسبوك لأول مرة بينما جميع أصدقائك قد انتقلوا بالفعل إلى تيك توك...
أو كأنك تشعر بالحماس لشراء هاتف قديم قابل للطي يلتقط الصور بينما قد صدر آيفون 16 برو للتو...
تجعلك المؤشرات المتأخرة تتخذ قرارات البيع والشراء في وقت متأخر. ولكن في مقابل تفويت بعض الفرص المبكرة، فإنها تقلل بشكل كبير من المخاطر من خلال ضمان أنك تسير في الاتجاه الصحيح للسوق وانك تمتلك حسابا مع وسيط يعتبر من بين أفضل 10 وسطاء فوركس.
ابدأ استثمارك بأمان مع شركات تداول موثوقة تقدم مكافآت تسجيل مغرية.
في هذا الدرس، سنقوم بتقسيم جميع المؤشرات الفنية إلى فئتين رئيسيتين:
المؤشرات الرائدة أو المتذبذبة.
والمؤشرات المتأخرة أو المتابعة للاتجاهات.
على الرغم من أن الاثنين يمكن أن يدعما بعضهما البعض في بعض الأحيان، إلا أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتعارضا.
المؤشرات المتأخرة لا تعمل بشكل جيد في الأسواق الجانبية. لكن هل تعرف ما الذي يعمل بشكل جيد في هذه الأسواق؟ المؤشرات الرائدة! نعم، المؤشرات الرائدة تؤدي أداءًا أفضل في الأسواق الجانبية "المحدودة في النطاق".
الاستراتيجية العامة هي أنه يجب استخدام المؤشرات المتأخرة في الأسواق التي تتحرك في اتجاه واضح، واستخدام المؤشرات الرائدة في الأسواق الجانبية أو ذات النطاق المحدود.
نحن لا نقول إن عليك استخدام نوع واحد فقط من المؤشرات بشكل حصري، ولكن عليك أن تفهم المخاطر والعيوب المحتملة لكل نوع.
كيفية استخدام المتذبذبات للتحذير من نهاية الاتجاه
المذبذب (Oscillator) هو أي عنصر أو بيانات تتحرك ذهابًا وإيابًا بين نقطتين محددتين. بمعنى آخر، هو عنصر يتذبذب دائمًا بين نقطتين، ولن يتجاوز أي منهما.
فكر في زر التذبذب الموجود في مروحتك الكهربائية عندما تضغط عليه لتجعل المروحة تتحرك من اليمين إلى اليسار.
تخيل أن المؤشرات الفنية لدينا تعمل إما في وضع "التشغيل" أو "الإيقاف".
بصورة أوضح، غالبًا ما يعطي المذبذب إشارة شراء أو بيع، إلا في الحالات التي يكون فيها المذبذب غير واضح في نطاق الشراء/البيع.
هل يبدو هذا مألوفًا لك؟ ينبغي أن يكون كذلك!
مؤشر ويليامز %R، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية (RSI) هي جميعها أمثلة على المذبذبات.
المذبذبات تعمل على أساس أن الزخم يبدأ في التباطؤ عندما يقل عدد المشترين (في الاتجاه الصاعد) أو عدد البائعين (في الاتجاه الهابط) الذين يرغبون في التداول اليومي عند السعر الحالي.
يُعتبر تغير الزخم عادة إشارة إلى أن الاتجاه الحالي قد بدأ يضعف.
كل واحد من هذه المؤشرات صُمم للإشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، مما يعني أن الاتجاه السابق قد استنفذ وأن السعر على وشك تغيير مساره.
لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة.
قمنا بإضافة جميع المؤشرات الثلاثة إلى الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) الموضح أدناه.
تذكر عندما شرحنا كيفية استخدام مؤشرات ستوكاستيك، Parabolic SAR، ومؤشر القوة النسبية (RSI)؟ إذا كنت لا تتذكر، فقد تحتاج للعودة إلى المرحلة الخامسة!
على أي حال، كما يظهر في الرسم البياني، أعطت المؤشرات الثلاثة إشارة شراء في نهاية شهر ديسمبر.
إذا كنت قد دخلت في تلك الصفقة، كان بإمكانك تحقيق أرباح تصل إلى حوالي 400 نقطة. رائع، أليس كذلك؟
ثم في الأسبوع الثالث من شهر يناير، قدمت كل من مؤشرات ستوكاستيك و Parabolic SAR و RSI إشارات بيع.
ومن خلال متابعة الهبوط الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر بعد ذلك، كان من الممكن أن تحقق الكثير من النقاط إذا أخذت تلك الصفقة القصيرة (البيع).
في منتصف أبريل تقريبًا، أعطت المذبذبات الثلاثة إشارة بيع أخرى، وبعد ذلك شهد السعر هبوطًا حادًا آخر.
الآن دعونا ننظر إلى نفس المذبذبات عندما تخطئ، لكي تدرك أن هذه الإشارات ليست دائمًا دقيقة.
في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى أن المؤشرات قد تقدم إشارات متضاربة.
على سبيل المثال، قدم مؤشر Parabolic SAR إشارة بيع في منتصف فبراير، في حين أظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة شراء معاكسة تمامًا.
إذن، أي إشارة يجب أن تتبع؟
حسنًا، يبدو أن مؤشر القوة النسبية (RSI) كان غير حاسم مثلك تمامًا، حيث لم يقدم أي إشارة شراء أو بيع في ذلك الوقت.
من خلال النظر إلى الرسم البياني، يمكنك ملاحظة أن هناك العديد من الإشارات الخاطئة التي ظهرت.
في الأسبوع الثاني من أبريل، أعطى كل من مؤشري ستوكاستيك و RSI إشارات بيع، بينما لم يقدم Parabolic SAR أي إشارة.
استمرت الأسعار في الارتفاع بعد ذلك، وكان بإمكانك خسارة العديد من النقاط إذا دخلت في صفقة بيع مباشرة بناءً على تلك الإشارات.
كنت ستتكبد خسارة أخرى في منتصف مايو إذا اعتمدت على إشارات الشراء من مؤشري ستوكاستيك و RSI وتجاهلت إشارة البيع من Parabolic SAR.
ماذا حدث لهذه المجموعة الجيدة من المؤشرات التي كانت تعمل بشكل جيد في السابق؟
السبب يكمن في طريقة حساب كل مؤشر.
مؤشر ستوكاستيك يعتمد على النطاق بين أعلى وأدنى سعر خلال الفترة الزمنية (وفي هذا المثال، الفترة الزمنية هي ساعة)، ولكنه لا يأخذ في الحسبان التغيرات بين ساعة وأخرى. بينما يعتمد مؤشر القوة النسبية (RSI) على التغير من سعر إغلاق إلى سعر الإغلاق التالي.
أما Parabolic SAR فلديه طريقة حساب مختلفة تمامًا قد تسبب مزيدًا من التباين في الإشارات.
هذا هو طبيعة عمل المذبذبات. فهي تفترض أن حركة السعر نفسها دائمًا ما تؤدي إلى نفس الانعكاس. لكن بالطبع، هذا ليس صحيحًا دائمًا.
على الرغم من أنه يجب عليك أن تكون على دراية بأسباب خطأ المؤشر الرائد، فإنه لا توجد طريقة لتجنب هذه الأخطاء تمامًا.
إذا كانت لديك إشارات متضاربة، فمن الأفضل ألا تتخذ أي إجراء بدلاً من الاعتماد على "أفضل تخمين" متاح. إذا لم يكن الرسم البياني يلبي جميع معاييرك، فلا تجبر نفسك على الدخول في الصفقة!
انتقل إلى الرسم البياني التالي الذي يتوافق مع معاييرك.
الخاتمة
يجب عليك اختيار المؤشرات المناسبة وفقًا لحالة السوق، واستخدام المؤشرات الرائدة في الأسواق الجانبية والمتحركة في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. وأكد على أهمية عدم اتخاذ قرارات بناءً على إشارات متضاربة أو غير واضحة.
