الملخص
تُعد الأسهم متوسطة القيمة السوقية (Mid-Cap) استثمارات مثالية تجمع بين ميزات الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث تتراوح قيمتها بين 2 و10 مليارات دولار، ما يجعلها خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن توازن بين النمو والمخاطر.
كما يتضح من الاسم، فإن أسهم الشركات المتوسطة تأتي في موقع وسطي بين أسهم الشركات الكبيرة (large-cap) والصغيرة (small-cap) من حيث قيمتها السوقية. تصنيفات مثل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تعتبر تقديرات تقريبية لقيمة الشركة الحالية، وقد تتغير مع مرور الوقت.
فكيف تتعرف على الشركات المتوسطة وما المقصود أصلا بسهم متوسط القيمة؟
ما المقصود بالأسهم المتوسطة؟
| الأسهم المتوسطة (Mid-Cap)، وتُعرف أيضًا بذات القيمة السوقية المتوسطة: مفهوم يشير إلى أسهم الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 و10 مليارات دولار. حيث يتم حساب القيمة السوقية للشركة باستخدام عدد الأسهم المتداولة وقيمة كل سهم. |
هل يجب علي الاستثمار في الأسهم المتوسطة؟
القرار يعتمد على أهدافك المالية ومدى قدرتك على تحمل المخاطر. الاستثمار في الأسهم في شهر يناير من عام 2025 المتوسطة قد يكون مناسباً لك إذا:
كنت تبحث عن توازن بين النمو والاستقرار: الشركات المتوسطة تميل إلى تقديم فرص نمو جيدة مع مستوى أقل قليلاً من المخاطر مقارنة بالشركات الصغيرة.
لديك وقت كافٍ: الاستثمار في الشركات المتوسطة يكون أفضل إذا كنت تستطيع الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة، مما يسمح لك بتحقيق عائدات جيدة مع مرور الوقت.
تقبل مستوى معين من المخاطر: إذا كنت تستطيع تحمل تقلبات الأسعار والمخاطر المرتبطة بالنمو، فقد تكون هذه الأسهم خياراً جيداً.
إذا لم تكن مستعداً لتحمل مخاطر التقلبات العالية، فقد تكون البدائل مثل الصناديق المشتركة أو السندات أفضل لك.
كيف تتعرف على الأسهم متوسطة القيمة السوقية؟
الشركات لديها طريقتان أساسيتان لجمع رأس المال عند الحاجة، وهما الدين أو الأسهم. الدين يجب سداده ولكنه غالبًا ما يُقترض بسعر فائدة أقل مقارنة بالاسهم بسبب المزايا الضريبية. بينما الأسهم قد تكون تكلفتها أعلى ولكنها لا تتطلب السداد في فترات الأزمات.
لذلك، تسعى الشركات لتحقيق توازن بين الدين والأسهم، وهذا التوازن يُعرف بهيكل رأس مال الشركة. ويمكن أن يقدم هيكل رأس المال، خاصة رأس المال من الأسهم، فكرة عن فرص نمو الشركة.
أحد الطرق لمعرفة المزيد عن هيكل رأس مال الشركة وعمق السوق هو حساب القيمة السوقية لها:
الشركات الصغيرة (small-caps) عادة قيمتها السوقية أقل من 2 مليار دولار.
أما الشركات الكبيرة (Large-caps) فتزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.
والشركات المتوسطة (mid-cap) تقع بينهما (من 2 إلى 10 مليارات دولار).
توجد أيضًا فئات إضافية توضح الفروق بشكل أكبر، مثل الشركات الضخمة (mega-cap) أكثر من 200 مليار دولار.
والشركات الصغيرة جدًا (micro-cap) والشركات متناهية الصغر (nano-cap).
مزايا الاستثمار في أسهم القيمة السوقية المتوسطة عام 2025 :
الشركات المتوسطة وأسهمها Mid Cap Stocks تمثل فرصة جيدة للمستثمرين لأنها غالبًا في مرحلة نمو، ما يعني احتمالية لزيادة الأرباح والحصة السوقية والإنتاجية.
ورغم أنها أقل خطورة من الشركات الصغيرة، إلا أنها أكثر خطورة من الشركات الكبيرة. لكن في حال نجاحها، قد ترتفع قيمتها السوقية لدرجة تخرجها من فئة الشركات المتوسطة.
يجب أن نلاحظ أن قيمة الشركة السوقية تعتمد على سعر السهم وعدد الأسهم المتداولة. فمثلاً، إذا كانت شركة تملك 10 مليارات سهم وسعر السهم دولار واحد، فإن قيمتها السوقية تبلغ 10 مليارات دولار.
بينما إذا كانت شركة أخرى تملك مليار سهم وسعر السهم 5 دولارات، تكون قيمتها السوقية 5 مليارات دولار. بهذا، رغم أن سعر سهم الشركة الأولى أقل، إلا أن قيمتها السوقية أعلى.
احصل على بونص إضافي عند التسجيل في إحدى هذه الشركات المميزة.
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:100
% 0.0
0 مجموع التعليقات
1:2000
% 0.0
9 مجموع التعليقات
1:125
% 30.0
2 مجموع التعليقات
1:888
% 30.0
0 مجموع التعليقات
فوائد الاستثمار في الشركات متوسطة القيمة السوقية:
معظم المستشارين الماليين ينصحون بتنويع المحفظة لتقليل المخاطر؛ أي أن يكون لدى المستثمر مزيج من أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
الشركات الصغيرة قد توفر فرص نمو أكبر ولكن مع مخاطر أعلى.
بينما الشركات الكبيرة تقدم استقرارًا أكبر لكن بنمو محدود.
أما الشركات المتوسطة، فتمثل توازنًا بين النمو والاستقرار.
من الصعب التنبؤ بمتى سيتحول السوق إلى تفضيل نوع معين من الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. لهذا، يعد تنويع المحفظة أمرًا هامًا. وتختلف نسبة الاستثمار في الشركات المتوسطة بناءًا على أهداف المستثمر ومدى قدرته على تحمل المخاطر.
هناك مميزات عديدة للشركات متوسطة القيمة تجذب المستثمرين، خاصة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. في هذه الحالات، تكون قادرة على الحصول على التمويل اللازم للنمو وتعمل بشكل جيد في فترات النمو الاقتصادي.
الشركات المتوسطة أقل مخاطرة من الشركات الصغيرة، وبالتالي، غالبًا ما تحقق نتائج مالية جيدة خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
كما أن العديد من هذه الشركات معروفة جيدًا وتعمل في مجال محدد ولديها مكانة قوية في السوق.
وأخيرًا، نظرًا لأنها تنطوي على مخاطر أكبر من الشركات الكبيرة، فقد تقدم عائدات أعلى، ما قد يكون مغريًا للمستثمرين الأقل تحفظًا.
يمكن للمستثمرين شراء أسهم الشركات المتوسطة مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار التي تركز على هذه الشركات.
ما هي مخاطر الاستثمار في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة؟
أسهم الشركات المتوسطة تحمل مستوى من المخاطر يختلف عن الشركات الكبيرة والصغيرة. المخاطر الرئيسية تشمل:
تقلبات السعر: أسعار أسهم الشركات المتوسطة قد تتغير بسرعة بسبب حساسيتها للأخبار الاقتصادية وأداء الشركة نفسه.
عدم استقرار الأرباح: قد تمر الشركات المتوسطة بفترات تقل فيها الأرباح أو يتباطأ نموها بسبب التحديات المالية أو التوسع.
التأثر بالتقلبات الاقتصادية: الشركات المتوسطة أقل قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية مقارنةً بالشركات الكبيرة.
السيولة المحدودة: في بعض الحالات، قد يكون من الصعب بيع أسهم الشركات المتوسطة بسرعة دون التأثير على السعر بشكل كبير.
الخاتمة
الشركات المتوسطة القيمة السوقية تقدم فرصًا للنمو مع استقرار نسبي مقارنة بالشركات الصغيرة، لكنها أقل استقرارًا من الشركات الكبيرة. ضم أسهم الشركات المتوسطة لمحفظتك الاستثمارية يساعد على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، خصوصًا في فترات النمو الاقتصادي. يمكن الاستثمار في هذه الأسهم بشكل مباشر أو عبر صناديق متخصصة.
يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط
رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم