الدليل الشامل لكل مصطلحات تداول الأسهم (محدث 2025 )

نقدم لكم في صفحة الدليل الشامل لكل مصطلحات تداول الأسهم والذي سيساعدكم في فهم أكثر وضوحا نحو عالم التداول والاستثمار في الأسهم.

ستجد في هذا القسم مجموعة واسعة من المصطلحات المالية الهامة التي يجب عليك أن تكون على دراية مالية بها قبل التداول بسوق الأسهم. باعتبارها قواعد أساسية في التحليل واتخاذ القرارات المستنيرة قبل عمليات شراء وبيع الأسهم وتداولها بنجاح.

المصطلحات المالية

المصطلحات المالية الأكثر تداولا والتي يجب عليك معرفتها قبل الدخول في عالم الاستثمار والتريدنج اونلاين.

ما هي مصطلحات المالية في تداول الأسهم

للتعرف على ما هي المصطلحات المالية لا بد من العلم أنها عبارة عن تعبيرات لغوية عن القيم المالية هي إحدى أهم الأدوات المستخدمة في وصف القيمة وتحديدها، تستمد هذه التعبيرات قيمتها من عمليات حسابية يمكن على أساسها تحديد الوجهة المستقبلية لعمليات الاستثمار بما يمكن أن يحقق للمستثمر زيادة هامش الربح وتقليل التعرض للمخاطر.

تشمل المصطلحات المالية الأساسية تحديد مفاهيم مثل:

• الأصول.

• حقوق الملكية.

• العائد.

• هامش الربح.

• توزيعات الأرباح.

• فتح حساب التداول الدولي.

• منصة التداول.

تلعب المنصات الإلكترونية دور هام في عرض القيم المالية، بما يمكن المتداول من بناء رؤية مستقبلية رشيدة، تعتمد على قيام قابلة للقياس.

ما هو سوق التداول؟

سوق تداول الاسهم ككل عبارة عن آلية تبادل تساعد المستثمرين على شراء وبيع الأسهم في الشركات التي يتم تداول أسهمها، وتتم عمليات التداول في الغالب من خلال وسائل إلكترونية بين المشاركين، وهو من أهم مصطلحات تداول الأسهم.

منصة التداول هي نظام برمجي يستخدم لتداول الأوراق المالية، تسمح للمستثمرين بفتح وإغلاق وإدارة مراكز السوق عبر الإنترنت من خلال وسيط مالي، وتعد أشهر منصات التداول:

الرافعة المالية 1:500

البونص 20.0%

الترخيص

• FSCA
• KNF
• DFSA
• FCA

ازواج العملات

• USD/EUR
• CAD/USD
• USD/JPY

أقل مبلغ لإيداع 10$

4.5

10 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

الرافعة المالية 1:500

البونص 5.0%

الترخيص

• FSC
• FCA
• VFSC
• CIMA
• ASIC

ازواج العملات

• USD/EUR
• CAD/USD
• USD/JPY
• GBP/USD

أقل مبلغ لإيداع 50$

4.5

0 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

الرافعة المالية 1:3000

البونص 50.0%

الترخيص

• FSA
• CySEC
• FSC

ازواج العملات

• USD/EUR
• EUR/JPY
• GBP/USD

أقل مبلغ لإيداع 10$

4

0 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

الرافعة المالية 1:5000

البونص 30.0%

الترخيص

• ADGM
• BVI
• FSA
• CySEC
• FSRA

ازواج العملات

• USD/EUR
• BTCUSDT
• EUR/JPY
• USD/JPY

أقل مبلغ لإيداع 50$

4

0 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

الرافعة المالية 1:100

البونص 0.0%

الترخيص

• FSA
• CySEC

ازواج العملات

• USD/EUR
• CAD/USD
• BTCUSDT

أقل مبلغ لإيداع 100$

4

0 مجموع التعليقات

فتح حساب الأن

افتح حساب تجريبي

ملف الشركة

توفر هذه المنصات واجهة سهلة الاستخدام مع شاشات إدخال الطلبات الأساسية للمستثمرين المبتدئين، كما تقدم أدوات أكثر تطورا مثل عروض الأسعار المباشرة، وأدوات الرسم البياني المتقدمة، وموجزات الأخبار المباشرة، والموارد التعليمية، والوصول إلى الأبحاث الخاصة.

ما هي البورصة

تشمل مصطلحات تداول الأسهم، تعريف البورصة، وهي سوق حيث يمكن لوسطاء البورصة والتجار شراء وبيع الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، قد توفر البورصات تسهيلات لإصدار واسترداد هذه الأوراق المالية والأدوات وأحداث رأس المال بما في ذلك دفع الدخل والأرباح.

تشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصة الأسهم الصادرة عن الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار المشتركة والمشتقات ومنتجات الاستثمار المجمعة والسندات.

تضم المنصات مجموعة مختلفة من أدوات التداول، منها على سبيل المثال:

• برامج رسم الخرائط البيانية.

• المؤشرات الفنية.

• حاسبة الاستثمار.

• المشتقات المالية.

• الصناديق الاستثمارية.

• الأسهم المفضلة.

من هو وسيط التداول

تشمل هممصطلحات تداول الأس، تعريف وسيط التداول أو السمسار، وهو شخص مستقل أو شركة تنظم وتنفذ المعاملات المالية نيابة عن طرف آخر، ويمكنه القيام بذلك عبر عدد من فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والنقد الأجنبي والعقارات والتأمين، مقابل عمولة عند تنفيذ الأمر.

• هو الجهة أو الشركة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى سوق التداول وتنفيذ الصفقات مباشرة الآن، ولكن يجب عليك قراءة ما هو التداول قبل ان تتعرف على خدمات شركات التداول والتي قد يقدم بعضها بونص ترحيبي لتداول بدون ايداع .

• يوفر الوسيط خدمات تنفيذ الأوامر والإشراف على الحسابات والمشورة المالية.

• يمثل فهمك او درايتك المالية وتطبيقها الصحيح أساسًا أساسيًا لنجاحك في تداول الأسهم الأمريكية أو حتى العقود مقابل الفروقات على أصول اخرى.

• اجعل من اختيارك الصحيح للوسيط هو القاعدة الأساسية لبناء استراتيجيات تداول دون تعرضك لعمليات نصب واحتيال. فلا يوجد شيء مطلق يعبر مثلا عن أفضل منصة تداول في العراق او قطر.

• هناك أريحية في التعامل مع المنصات والتنقل فيما بين الوسطاء وفتح اكثر من حساب في اكثر من شركة.لذلك، عليك ان تستمر في تطوير مهاراتك ووعيك المالي لتحقيق أهدافك في عالم الاستثمار والتداول.

• لا يمكن بدء التداول دون التعرف على أوامر وقف الخسارة او كيفية التعامل مع وضع المنصة في اوامر البيع والشراء في نظام التداول الفوري Spot، ولذلك يجب ان تقوم بدراسة كل صفقة و توصية تداول قبل شراء الأسهم، ولو كانت صفقة على عقد آجل او مستقبلي فاحذر ان تدخل في الشبهة الشرعية علىالمتاجرة في الأسهم.

كيفية اختيار افضل وسيط تداول

يمكن اختيار أفضل وسيط تداول من خلال:

• مستوى الجدارة والاستحقاق.

• حجم الرسوم المطلوبة.

• حجم التوصيات والإحالة.

• الأدوات المالية المتاحة.

• المؤشرات الفنية المتوفرة.

ما التداول والتحليل عبر الإنترنت

هو عملية شراء وبيع أسهم الشركات والأصول المالية online من خلال منصات تداول إلكترونية، بهدف الاستفادة من التغيرات السعرية لتحقيق الربح، بناء على إطار زمني يحدد الاستراتيجية المتبعة في تنفيذ عمليات البيع والشراء. الاكتتاب في الأسهم الأمريكية، يشير إلى عملية عرض أسهم شركة خاصة على الجمهور في شكل أسهم جديد، يتطلب ذلك من الشركات، تلبية متطلبات البورصات وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ويعد من مصطلحات تداول الأسهم الهامة.

• ان فهمك لكيفية تحليل السوق وفتح حساب تداول تجريبي من ثم استكمال فهم مصطلحات التداول سيقودك ببساطة الى تعلم التحليل الفني والتحليل الأساسي.

• فالتحليل الفني يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط للتنبؤ باتجاه الأسعار على برنامج التداول مثل ميتا-تريدر وتريدنج-فيو، في حين يركز التحليل الأساسي على دراسة أداء الشركات والعوامل الاقتصادية لتقييم الأسهم في منصات التداول المختلفة مثل اكسنس EX-ness.

ما هو التداول في الأسهم

تعتبر عملية التداول بالأسهم - Stocks - واحدة من أبرز الوسائل المالية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون هذه العملية مربحة إذا تمت بحرص واستراتيجية جيدة. في هذا القسم، سنستكشف أهم الجوانب المتعلقة بالتداول بالأسهم وكيفية تحقيق النجاح في هذا المجال.وبذلك فأنت بحاجة الى منصات التداول.

التداول في الأسهم هي عملية تمر عبر خطوات محددة على النحو التالي:

1. اختيار منصة التداول المناسبة.

2. فتح حساب تداول.

3. البحث عن الأسهم المناسبة للتداول.

4. تحديد الأسهم المناسبة والإطار الزمني للعملية.

5. تمويل المحفظة المالية.

6. فتح المركز المالي لعملية التداول.

7. إغلاق الصفقات وجني الأرباح.

• توفر هذه المنصات لك الأدوات التي يستخدمها المستثمرون الناجحون لتنفيذ الصفقات. وهناك العديد من منصات التداول المتاحة ما بين دولة واخرى مثل العراق او ليبيا، وبعضها يقدم ميزات متقدمة مثل تنفيذ سريع للأوامر وأدوات تحليل فني - ستجدها في قائمة أفضل شركات التداول.

• قد تجد بعد الشركات التي لا تقوم بادراج الأسهم الأمريكية، فسوق الأسهم السعودي Tdawul واحدًا من أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي التي تتيح للمواطنين بفتح محافظ استثمارية في أكثر من دولة ومنصة.

• بعد ان قمت بالتسجيل في احدى شركات السمسرة والوساطة، فعليك ان تعرف ان تداول الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبرى هو تصنيف بناءً على القيمة السوقية. فالأسهم الصغيرة تكون قيمتها السوقية منخفضة، بينما الأسهم الكبرى تكون قيمتها عالية بناء على حجم محفظتك ورأس المال المودع.

محفظة تداول الأسهم

تشمل مصطلحات تداول الأسهم تعريف المحفظة، وهي مجموعة من الأسهم المملوكة من خلال مستثمر واحد أو مؤسسة، وتستخدم لتحقيق أهداف استثمارية محددة،منها على سبيل المثال، النمو الرأسمالي أو توليد الدخل أو الحفاظ على رأس المال، و يتم اختيارها بناء على عوامل مختلفة، منها:

• القطاع.

• حجم الشركة.

• نمط النمو.

• توزيعات الأرباح.

• العرض والطلب.

• مستوى المخاطر.

يجب على المستثمر تحديد مستوى المخاطر التي يرغب في تحملها، بناء على بحث وتحليل شامل للشركات التي يرغب في الاستثمار فيها.

ما معنى تداول الأسهم الأمريكية

تعتبر الأسهم الأمريكية على منصة شركة اكسينس واحدة من أكثر الأصول المالية شعبيةً في العالم. يمكنك التداول في هذه الأسهم من خلال شركات الوساطة المعترف بها على مستوى عالمي. سنقدم لكم قائمة ببعض من أفضل شركات الوساطة لتداول الأسهم الأمريكية.

• أسواق شراء الأسهم الأمريكية تعد واحدة من أكبر وأنشط الأسواق المالية في العالم وفيها وول ستريت Wallstreet التي يعتبر أكبر المستثمرين فيها وارن بافت. تضم العديد من الشركات الكبرى من كل القطاعات والتي يتجاوز عدد الأسهم فيها والمتنوعة في مختلف القطاعات. يمكنكم التفكير في استثمار أموالكم في الأسهم الأمريكية للاستفادة من فرص استثمارية متعددة.

• أداء الأسواق المالية، وفهم تغيرات الأسعار في الأسهم ، يجعلك تتخذ قرارات استثمارية صحيحة،مدروسة ودون مخاطرة او رافعة مالية عالية، وسنعطيك الان بعض الأمثلة على مؤشرات الأسواق التي تحقق أرباحا عالية مثل S&P 500 وداو جونز DAW أو بورصة نيويورك او NASDAQ - NQ في الأسواق العالمية.

• في المقابل، تعمل البورصة والأسواق المالية على تطوير مصطلحات التداول في الأسهم ورفع مستوى الأدوات مثل MT4 - MT5 - Tradingview وباقي منصات شركات التداول في الأسهم بشكل دوري.

ما تقدمنا به هو الطريقة لفهم آلية عمل وتداخل السوق والمنصات، بحاجة الى خبراء تداول، وهذه العملية كلها تدخل في اقتصاد أسواق التداول الذكي حول العالم.

• ينطبق ما سبق على دول مثل العراق او الكويت، أو المملكة العربية السعودية في مؤشر التداول الذي يجمع بداخله كل شي عن الاسهم وكبرى الشركات من القيمة السوقية مرورا بسيولة التداول السعودي و" هوامير البورصه" كأقوى وأكبر محرك في حالات المضاربة اليومية.

• التعلم المستمر ومتابعة الأخبار المالية والتحديثات الاقتصادية والتكنولوجية من مصادر موثوقة مثل ياهو فايننس او بلومبرغ ، لضمان استمرار نجاحك في الربح من الانترنت وموقع تداول الاسهم . فهي توفر بيانات خاصة للمشتركين VIP بالشركة التي تقوم بالتسجيل وفتح الحساب من خلالها.

الاكتتاب في الاسهم الامريكية (IPO)

هو عملية طرح شركة خاصة أسهمها للتداول العام لأول مرة في السوق المالي الأمريكي. خلال هذه العملية، تقوم الشركة بتحديد سعر أولي للسهم وعدد الأسهم المطروحة، ويمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم من خلال البنوك الاستثمارية أو شركات الوساطة المالية المشاركة في عملية الطرح.

يهدف الاكتتاب إلى جمع رأس المال اللازم لتوسيع أعمال الشركة، ويتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في نمو الشركة منذ بداية تداولها في السوق العام.

بورصة نيويورك وناسداك هم البورصتين الأكبر في العالم، تشكل الشركات المدرجة في هذه البورصات حركة التجارة العالمية، ومن خلال أداء مؤشراتها يتم تحديد مدى نشاط التجارة في السوق العالمي وأوجه الاستثمار بشكل عام وتتصدر قوائم هذه الشركات، وفق تحليل الأسهم الأمريكية:

• سهم Nvni Group Limited.

• سهم Allurion Technologies, Inc.

• سهم Five Point Holdings, LLC.

• سهم apple.

• سهم microsoft.

كيف تبدأ الاستثمار والتداول في الأسهم الأمريكية؟

سوق الأسهم الأمريكية واحد من أكبر أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم، وضم الشركات المحركة للاقتصاد العالمي، يمكن الاستثمار في السوق من خلال:

• اختيار الوسيط المناسب وفتح حساب تداول.

• اختيار الأداة المالية المناسبة "أسهم، سندات، صناديق استثمار، مشتقات مالية".

• تمويل الحساب.

• تحديد الاستراتيجية المناسبة للتداول

• تحديد الأسهم المناسبة وفتح المراكز المالية.

سهم الثراء الأمريكي

يستخدم المصطلح بشكل عام للإشارة إلى الأسهم الأمريكية التي توفر فرص استثمارية جيدة لتحقيق ثروة على المدى الطويل، يشمل ذلك أسهم الشركات الكبيرة ذات النمو المستقر، أو أسهم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو السريع، وتتميز هذه الاسهم بما يلي:

• نمو قوي في الأرباح والإيرادات.

• مركز مالي قوي.

• ميزة تنافسية مستدامة.

• علامة تجارية رائدة.

الفرق بين الاستثمار والتداول في الأسهم

ان التعامل مع التداول او الاستثمار كمهنة او وظيفة بحاجة لتطوير دائم ومستمر حتى لا تخسر أموالك وتتأثر سيكولوجية المتداول ( هناك كتب كثيرة عن التداول وعلاقته بعلم النفس) في حالة انهيار الأسواق.

يمكنك التداول في تاسي أو مباشر في مجموعة متنوعة من الأصول ولكن هنا نرشدك الى البحث عن شراء اسهم أمازون أو غوغل GOOG ، لتنويع محفظتك العالمية، وتحقيق أهداف الاستثمار طويلة الأجل كالعوائد السنوية.

بامكانك التقدم بطلب الاستشارة المجانية عبر واتساب او تلغرام ، وتعلم من خلالنا حول الاستراتيجيات الناجحة في التداول بالأسهم والطرق الصحيحة للانطلاق في هذه الرحلة.

في النهاية هذه المصطلحات المالية من الدليل الشامل لكل مفاهيم تداول الأسهم التي تهم المتداول العربي في الدول العربية مثل السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الامارات، مصر والعراق. ستساعدك في التعامل مع شركات التداول ومستقبلك الاستثماري.فتكون أكثر فهما لاختيار المسار الأنسب في التداول بشكل أفضل واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة مدروسة.

مصطلحات عن أقسام الأسهم

تتطلب مصطلحات تداول الأسهم، فهم فئات الأسهم المختلفة يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتقليل مخاطر المحفظة، بناء على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتنقسم الأسهم إلى:

• الأسهم الممتازة "أسهم شركات قوية ذات قيمة سوقية كبيرة".

• الأسهم العادية "أوراق مالية تمثل الملكية الفردية في الشركة": الأسهم الممتازة والعادية تختلف في حقوق المساهمين. المساهمون في الأسهم الممتازة يحصلون على مزايا إضافية مثل حق التصويت في الجمعيات العامة للشركة، بينما المساهمون في الأسهم العادية ليس لديهم هذا الحق.

• أسهم الرخيصة - منخفضة التكلفة هذا المصطلح يشير إلى الأسهم التي تتداول بأسعار منخفضة نسبيًا. يمكن أن تكون هذه الأسهم فرصًا جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في بدء التداول بميزانية محدودة.

• الأسهم النقية: وهي جزء من الأسهم العادية، تنتمي إلى شركات عالمية ليس لديها ديون أو التزامات مالية معينة، وهي تحمل أهمية كبيرة في عالم التداول بسبب:

1. أمان المستثمرين: توفر الثقة للمستثمرين بحفظ قيمة استثماراتهم دون التعرض لمخاطر المديونية.

2. جاذبية للمستثمرين: تجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات مستقرة ومؤمنة.

3. سهولة التداول: يمكن شراؤها وبيعها بسهولة في السوق بسبب سيولتها العالية.

4. تقليل المخاطر: تسهل التحليل الأساسي وتقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار

5. بامكانك البحث عن مجموعة تداول السعودية القابضة مثلا واختيار أسهم شركات التمويل العالمية المدرجة تحت الشركات المتوافق مع الشريعة والضوابط الاسلامية.

هناك أيضا مجموعة من اقسام الأنواع حسب الربح:

• أسهم النمو "شركات من المتوقع أن تنمو مبيعاتها وأرباحها بمعدل أسرع من متوسط ​​السوق"..

• أسهم القيمة "يشير إلى أسهم الشركة المتداولة بسعر أقل نسبيا مقارنة بأساسياتها، مثل أرباح الأسهم أو الأرباح أو المبيعات".

مصطلحات عن أنواع الاسهم

تشمل مصطلحات تداول الأسهم، التعريف بالأنواع التالية:

• الأسهم المدرجة.

• الأسهم غير المدرجة.

• الأسهم النامية.

• الأسهم القيمة.

• الأسهم الفردية.

الاسهم المدرجة

هي أسهم الشركات المتداولة علنا في البورصات المعترف بها، الشركة المدرجة هي شركة عامة، أصدرت أسهم، حيث يمثل كل سهم جزء من ملكية الشركة، ويمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم وبيعها، مع ارتفاع قيمتها أو انخفاضها وفق الطلب.

الأسهم غير المدرجة

هي أسهم الشركات الغير مدرجة في البورصة، وهي غير متداولة في البورصات أو أسواق الأوراق المالية الكبرى المنظمة من قبل هيئات الإشراف الحكومية.

تتيح هذه الأسهم الوصول إلى سيولة محدودة، كما أنها غير قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية العامة، كما أنها تتمتع، بمعدل شفافية أقل، ما يجعلها استثمار أكثر خطورة.

ما هي الأسهم النامية؟

تصدر أسهم النمو من قبل الشركات التي تظهر إمكانات عالية للتطور، شراء هذه الأسهم يمكن أن يؤدي إلى تراكم ثروة هائلة للمستثمرين من خلال زيادة رأس المال، لكنها كذلك يمكن أن تكون مشروع محفوف بالمخاطر.

تتمتع أسهم هذه الشركات بقيمة طلب عالية، ونسبة سعر إلى أرباح مرتفعة، ما يشير إلى عوائد مرتفعة على الاستثمار الإجمالي، تشير هذه النسبة المرتفعة إلى، إدراك الناس بالإمكانيات الإجمالية للشركة، وتوقعات النمو الكبيرة في المستقبل.

ما هي أسهم القيمة؟

هي أسهم الشركات المتداولة بسعر أقل نسبيا مقارنة بالأصول، تشمل الخصائص المشتركة لأسهم القيمة:

• عائد مرتفع للأرباح.

• نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية منخفضة.

• نسبة سعر السهم إلى الأرباح منخفضة.

غالبا ما تصدر أسهم القيمة أرباح لأن الشركة لديها حاجة أقل لرأس المال من أجل النمو، وفي الوقت نفسه، تميل أسهم النمو إلى الاعتماد على النقد من أجل التطوير.

أسهم القيمة المتوسطة

أسهم الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 إلى 10 مليار دولار، هذه الشركات لها القدرة على الوصول إلى أشكال تمويل أرخص مما كانت عليه عندما كانت أصغر حجما، ما يعني إمكانية زيادة رأس المال، وهو ما يتيح لها تبني:

• خطوط عمل جديدة.

• تعيين قوة بشرية مناسبة.

• شراء معدات جديدة.

• المشاركة في إجراءات الشركات مثل عمليات الدمج والاستحواذ.

ما هي الأسهم الفردية؟

الأسهم الفردية في مصطلحات تداول الأسهم، هي حصص ملكية في شركة واحدة محددة، ويعد شراؤه بمثابة شراء جزء من ملكية هذه الشركة، ويصبح في المقابل مساهما فيها.

يشارك المستثمر في هذه الحالة، في أرباح الشركة وخسائرها، ويحصل على حقوق تصويت في بعض القرارات الهامة للشركة، وذلك بحسب نوع السهم الذي يملكه.

مصطلحات الربح من تداول الأسهم

هي مصطلحات ضرورية للمستثمر لتحديد جدوى الاستثمار ودرجة المخاطر وهامش الربح المحتمل، ومن خلالها يمكن تحديد الأصول الأنسب للمحفظة ودرجة التنوع التي يمكن أن تتمتع بها لتعزيز مصادر الدخل والوقاية من خطر التقلب.

متى يتم توزيع الأرباح في الأسهم؟

يتم توزيع الأرباح على المساهمين في تواريخ محددة، تعلن عنها الشركة، وتخضع هذه العملية لعدة عوامل وإجراءات، بشكل عام، يتم توزيع الأرباح بصورة:

• سنوية.

• ربع سنوية

• نصف سنوية.

• توزيعات خاصة.

شراء الأسهم بهدف جني الأرباح يعد استثمارا طويل الأجل. فمثلا تقوم شركة كوكا-كولا بتوزيع أرباحها كل ثلاثة أشهر عندما تكون عوائد الربح على الأسهم جيدة ، وقد تقوم بتأخير توزيع الأرباح وتقليل النسب المئوية " عوائد الاستثمار " بين فترة وأخرى بحسب سعر السهم وحصة الشركة السوقية وعوامل كثيرة لن نخوض فيها .

وتلعب أخبار السوق دور هام في توزيعات الأرباح، حيث تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قرارات الشركات المتعلقة بتوزيع الأرباح وعلى توقعات المستثمرين بشأن هذه التوزيعات،على سبيل المثال، تؤثر الاخبار في:

• الأداء الاقتصادي العام.

• أداء القطاع.

• معنويات المستثمرين.

• اسعار الفائدة.

ما هي توزيعات الأرباح

وهو مكافأة تدفع للمساهمين مقابل استثمارهم في شركة، ويتم دفعها من صافي أرباح الشركة، ويعد السجل الثابت لدفع الأرباح، من أهم الأسباب الجاذبة للمستثمرين، ويتم توزيع الأرباح بناء على عدة أشكال منها:

• التوزيعات النقدية وهي الشكل الأكثر شيوعا، حيث يتم دفع مبلغ نقدي محدد لكل سهم يمتلكه المساهم.

• توزيعات الأسهم وفيها يتم توزيع أسهم إضافية على المساهمين "زيادة حصة الفرد من الأسهم" كوسيلة بديلة عن النقد.

• توزيع الممتلكات وفيها يتم توزيع أصول أخرى غير نقدية أو أسهم، مثل عقارات أو سلع، على المساهمين "غير شائعة".

توزيعات الأسهم لا تعني بالضرورة تحقيق ربح أو زيادة قيمة الاستثمار الإجمالية، لكنها بشكل ما تعد فعالة على المدى الطويل في الاستثمار.

بكل الأحوال، عليك التسجيل في منصات التداول الموثوقة وتقرير مسارك التداولي كواحد من مجموعة خيارات :

• استثمار طويل الأمد

استثمار طويل الأمد هو استراتيجية تستهدف الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة مثل سنوات أو عقود. هذه الاستراتيجية تعتمد على الاعتقاد بأن الأسواق المالية تتحسن بمرور الوقت وأن الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل يمكن أن يحقق عوائد مربحة.

• استثمار الأسهم النقية

الأسهم النقية هي الأسهم الحلال التي تنتمي إلى شركة مُصدرة وليس لديها أي التزامات مالية أو ديون متعلقة بها. وبمعنى آخر، فإن الشركة المصدرة لهذه الأسهم لا تدين بأي مبالغ مستقبلية لأي جهة. هذا يعني أن حقوق المساهمين في هذه الأسهم ليست مهددة بالتزامات مالية تستنزف قيمتها.

القيمة الدفترية/السهم

عبارة عن، مقياس مالي يستخدم لتقدير قيمة السهم الواحد، من خلال قسمة إجمالي حقوق الملكية للشركة على عدد الأسهم القائمة المصدرة.

القيمة السوقية Market Capitalization

هي القيمة الإجمالية لأسهم الشركة المتداولة في السوق وتساوي سعر السهم الحالي × إجمالي عدد الأسهم القائمة.

ربحية السهم EPS

هو مقدار الربح الذي تحققه الشركة لكل سهم من أسهمها القائمة، يتم حسابه عن طريق قسمة صافي ربح الشركة بعد خصم الضرائب وتوزيعات الأرباح على الأسهم / متوسط عدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة المحاسبية.

مكرر القيمة الدفترية P/B Ratio

عبارة عن، نسبة مالية تستخدم لمقارنة القيمة السوقية لسهم الشركة بقيمته الدفترية، وتستخدم لتقييم ما إذا كان سعر السهم مقيم بأكثر من قيمته الحقيقية (مبالغ فيه)، أو أقل من قيمته الحقيقية وتساوي (سعر السهم الحالي) / (القيمة الدفترية للسهم).

مكرر الربحية P/E Ratio

هو نسبة مالية تستخدم لتقييم أسهم الشركات، حيث تقارن سعر السهم الحالي بأرباح الشركة لكل سهم، ويعتبر من أكثر الأدوات استخداما بين المستثمرين، لتحديد، إذا كان سعر السهم مقيم بأكثر من قيمته الحقيقية أو أقل من قيمته الحقيقية، = (سعر السهم الحالي) / (ربحية السهم).

العائد على الأصول ROA

نسبة مالية تستخدم لقياس كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد الأرباح، ويتم حسابه من خلال، قسمة صافي ربح الشركة على متوسط إجمالي أصولها خلال فترة زمنية محددة، = (صافي الربح) / (متوسط إجمالي الأصول).

العائد على حقوق الملكية ROE

هو نسبة مالية تستخدم لقياس مدى كفاءة الشركة في استخدام أموال المساهمين لتوليد الأرباح، يتم حسابه من خلال قسمة صافي ربح الشركة على متوسط حقوق الملكية خلال فترة زمنية محددة، = (صافي الربح) / (متوسط حقوق الملكية).

هامش مجمل الربح Gross Profit Margin

هو في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، نسبة مالية تستخدم لقياس كفاءة الشركة في إدارة تكاليف إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، يتم حسابه من خلال، قسمة مجمل الربح على إجمالي الإيرادات، = (مجمل الربح / إجمالي الإيرادات) × 100.

السعر/قيمة دفترية أو مضاعف القيمة الدفترية P/B Ratio

عبارة عن، نسبة مالية تستخدم لتقييم أسهم الشركات ومقارنة قيمتها السوقية بقيمتها الدفترية، يتم حسابها، قسمة سعر السهم الحالي في السوق على القيمة الدفترية للسهم الواحد، = (سعر السهم الحالي) / (القيمة الدفترية للسهم).

نسبة PEG

نسبة PEG أو نسبة السعر إلى الأرباح والنمو، وهي أداة تستخدم لتحديد قيمة السهم، مع الأخذ في الاعتبار معدل نمو أرباح الشركة المتوقع، ويتم حساب نسبة PEG، بقسمة مكرر الربحية على معدل نمو الأرباح المتوقع للشركة، (مكرر الربحية) / (معدل نمو الأرباح المتوقع).

نسبة العائد ROI

يُستخدم لتقييم كفاءة الاستثمار، ويظهر النسبة مقدار الربح أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار مقارنة بتكلفة الاستثمار، يتم حسابها من خلال، قسمة صافي الربح الناتج عن الاستثمار على تكلفة الاستثمار، = (صافي الربح / تكلفة الاستثمار) × 100.

هامش الربح التشغيلي Operating Profit Margin

هو نسبة مالية تستخدم لقياس ربحية الشركة من عملياتها الأساسية، ويظهر النسبة المئوية للإيرادات المتبقية بعد خصم جميع المصروفات التشغيلية، يُعتبر أداة مهمة لتقييم كفاءة الشركة في إدارة عملياتها الأساسية وقدرتها على تحقيق الأرباح من أنشطتها الرئيسية، = (الربح التشغيلي / إجمالي الإيرادات) × 100.

نسبة التداول (Current Ratio)

سبة مالية تستخدم لتقييم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة، وتظهر مدى قدرة الشركة على تحويل أصولها إلى نقدية بسرعة لتغطية ديونها قصيرة الأجل، = (إجمالي الأصول المتداولة) / (إجمالي الخصوم المتداولة).

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio)

نسبة مالية تستخدم لتقييم هيكل رأس مال الشركة، ومدى اعتمادها على الدين في تمويل أصولها مقارنة بحقوق الملكية، تساعد الأداة على فهم المخاطر المالية التي تواجهها الشركة وقدرتها على سداد التزاماتها طويلة الأجل، = (إجمالي الديون) / (إجمالي حقوق الملكية)

نسبة تغطية الفائدة ICR

نسبة مالية تستخدم لتقييم قدرة الشركة على سداد التزاماتها المتعلقة بدفع الفوائد على ديونها، تظهر النسبة عدد مرات قدرة أرباح الشركة على تغطية مصروفات الفائدة، وتعد أداة لتقييم المخاطر المالية للشركة وقدرتها على خدمة ديونها، = (الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)) / (مصروفات الفائدة).

دوران الأصول Asset Turnover

نسبة مالية تستخدم لقياس كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد الإيرادات من المبيعات، ويعد أداة لتقييم أداء الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات من استثماراتها في الأصول، (صافي المبيعات) / (متوسط إجمالي الأصول).

إعادة شراء الأسهم

إعادة شراء الأسهم (Stock Buyback أو Share Repurchase) هي عملية تقوم فيها الشركة بشراء أسهمها الخاصة من السوق المفتوحة أو من المساهمين مباشرةً، مما يؤدي إلى تقليل عدد الأسهم القائمة في السوق بهدف رفع قيمتها.

ما هي استراتيجيات تداول الأسهم؟

هي مجموعة من القواعد والأساليب التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في سوق الأسهم، بهدف تحقيق الربح، من خلال الاستفادة، من تحركات الأسعار، وتختلف وفق الأطر الزمنية ومستوى المخاطرة والأدوات المستخدمة.

تداول الاتجاه Trend Following

هي في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، أسلوب تداول يعتمد على تحديد الاتجاه السائد في السوق والاستفادة منه، ببساطة، يشتري المتداولون عندما يكون الاتجاه صاعد، ويبيعون عندما يكون الاتجاه هابط، الفكرة الأساسية هي أن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار لفترة من الوقت، وأن الاستفادة من هذه الاستمرارية يمكن أن تحقق ربح.

تداول السوينغ swing trade

هو في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، استراتيجية تداول قصيرة إلى متوسطة الأجل، تهدف إلى الاستفادة من التأرجحات السعرية في الأسواق المالية، ويحتفظ المتداولون في هذا النمط بالصفقات لبضعة أيام أو أسابيع.

يسعى المتداولون إلى تحديد نقاط بداية ونهاية هذه التأرجحات، وشراء الأصول عندما يكون من المتوقع ارتفاع سعرها، وبيعها عندما يتوقع انخفاضها.

استراتيجية تداول الزخم

تعتمد الاستراتيجية على فكرة أن الأصول المالية التي شهدت أسعارها ارتفاع في الفترة الأخيرة،ا من المرجح أن تستمر في الارتفاع على المدى القصير، في حين أن الأصول التي انخفضت أسعارها من المرجح أن تستمر في الانخفاض.

يعتمد المتداولون على تحديد الأصول التي تتمتع بزخم قوي "صعود أو هبوط"، لتحديد الموقف المالي والاستفادة من استمرار حركة السعر في نفس الاتجاه.

تداول على المدى الطويل long term trading

هي في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، استراتيجية تتضمن شراء الأصول والاحتفاظ بها لفترة طويلة، حيث يركز المستثمرون على النمو المطرد في قيمة الأصل بمرور الوقت، بدلا من محاولة تحقيق أرباح سريعة من تقلبات السوق قصيرة الأجل.

تداول على المدى القصير short term trading

هو في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، أسلوب تداول يتضمن فتح وإغلاق الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة، تتراوح بين بضع دقائق إلى بضعة أيام، بهدف الاستفادة من التقلبات الصغيرة في أسعار الأصول المالية، وذلك بدلا من، التركيز على النمو طويل الأجل.

تداول الاختراق Trading Breakouts

استراتيجية تعتمد على تحديد اللحظات التي يتحرك فيها سعر الأصل، بقوة خارج نطاق تداول محدد أو مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، حيث يعد إشارة إلى بداية اتجاه جديد محتمل يوفر فرصة لتحقيق الربح.

ما هي أنواع الأسواق في التداول؟

يمكن تقسيم الأسواق بناء على الأصول إلى سلع، أسهم، أوراق نقدية، كما يمكن تصنيفها بناء على ظروف السوق الى:

• صاعد Bull Market.

• هابط Bear Market.

• السوق الجانبي Sideways Market.

• متقلب Volatile Market.

سوق الدببة bear market

السوق الهابطة هو فترة زمنية تشهد انخفاض مستمرا في أسعار الأصول المالية، ويعتبر السوق في حالة هبوط عندما ينخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) أو مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average)، بنسبة 20% أو أكثر من أعلى مستوى له في الفترة الأخيرة.

سوق الثيران Bull Market

السوق الصاعدة هو فترة زمنية تشهد ارتفاع مستمر في أسعار الأصول المالية، ويعتبر السوق في حالة صعود عندما يرتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) أو مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average)، بنسبة 20% أو أكثر من أدنى مستوى له في الفترة الأخيرة.

مصطلحات عن أدوات تحليل الأسهم

أدوات تحليل الأسهم هي الوسائل والتقنيات المستخدمة في تقييم الأسهم واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، اعتمادا على فهم أداء الشركات وتحديد قيمتها الحقيقية، يمكن التنبؤ بحركة أسعارها المستقبلية، وتنقسم أدوات التحليل بشكل عام إلى نوعين رئيسيين التحليل الأساسي والتحليل الفني.

التحليل الفني technical analysis

يركز على دراسة حركة أسعار الأسهم وأحجام التداول في الماضي، بهدف التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية، وذلك من خلال الاعتماد على الرسوم البيانية والبيانات الإحصائية.

التحليل الأساسي Fundamental Analysis

يركز على دراسة العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة على قيمة الشركة، بهدف تحديد ما إذا كان سعر السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية "فرصة شراء" أو بأكثر من قيمته الحقيقية "فرصة بيع".

البيانات المالية Financial statements

هي سجلات تلخص الأنشطة المالية للشركة أو المؤسسة خلال فترة زمنية محددة، وتستخدم لتقييم الأداء المالي للشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية، وتعتبر أساس التحليل الأساسي للأسهم، حيث تمكن المستثمرين والمحللين من فهم الوضع المالي للشركة وتحديد قيمتها الحقيقية.

تحليل النمو growth analysis

هو دراسة التغيرات في المتغيرات الاقتصادية أو المالية مقابل الفترات الزمنية، يهدف التحليل إلى فهم وتفسير أسباب النمو، وقياس معدلاته، والتنبؤ باتجاهاته المستقبلية، بما يتيح للمستثمر بناء رؤية مستنيرة.

برامج تحليل الأسهم stock program analysis

هي برامج حاسوبية تستخدم لتحليل بيانات الأسهم بهدف اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، من خلال فهم أداء الشركات، وتحديد الاتجاهات السعرية، والتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية.

خطوط الاتجاه trendline

أداة أساسية في التحليل الفني تستخدم لتحديد اتجاه حركة سعر الأصل المالي، يتم رسم هذه الخطوط على الرسوم البيانية لربط سلسلة من القمم أو القيعان، بطريقة تساعد المتداولين على فهم الاتجاه السائد للسعر، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

نماذج الرسوم البيانية Chart Patterns

هي في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن،أنماط مرئية تتشكل على الرسوم البيانية للأسعار في الأسواق المالية، وتستخدم في التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية.

مؤشرات الزخم Momentum indicators

هي أدوات تحليل فني تستخدم في الأسواق المالية لقياس قوة وسرعة حركة سعر الأصل المالي، بطريقة تساعد على تحديد قوة الاتجاه السعري الحالي، وتحديد نقاط التشبع للشراء والبيع، والتنبؤ بانعكاسات الاتجاه المحتملة.

مؤشرات التقلب Volatility Indicators

هي في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، أدوات تحليل فني تستخدم في الأسواق المالية لقياس درجة تذبذب سعر الأصل المالي، بطريقة تساعد على فهم مدى سرعة تغير الأسعار، وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات تداول واستثمار مستنيرة.

أدوات التراجع

هي وظائف أو أوامر في البرامج والتطبيقات تسمح للمستخدمين بإلغاء آخر إجراء أو سلسلة الإجراءات التي قاموا بها، لتصحيح الأخطاء واستعادة الحالة السابقة للعمل.

معنويات الأسواق المالية

هي المزاج العام أو الشعور الجماعي للمستثمرين والمتداولين تجاه السوق أو أصل مالي معين، وتعكس حالة التفاؤل أو التشاؤم السائد في السوق، وتلعب دور حاسم في تحديد اتجاه حركة الأسعار.

الشموع Candlesticks

أسلوب من أساليب تمثيل حركة سعر الأصل المالي على الرسم البياني، وتقدم معلومات أكثر تفصيلا من الرسوم البيانية الخطية، حيث تظهر سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.

سعر الوسط الموزون بالحجم VWAP

هو في مصطلحات تداول الأسهم، مؤشر فني لقياس متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة تداول محددة،و يعتبر أداة لتحديد متوسط سعر الأصل خلال اليوم، ومقارنة سعر التنفيذ بمتوسط سعر السوق، وتقييم كفاءة التداول.

مؤشرات الأسهم (عربية وامريكية)

هي مقاييس إحصائية مصممة لتتبع أداء قطاع معين من سوق الأوراق المالية، وتوفر لمحة سريعة عن كيفية أداء السوق ككل أو قطاع معين منه، بدلا من تتبع أداء سهم واحد، حيث تتيح المؤشرات تتبع أداء مجموعة من الأسهم بطريقة موحدة.

يمكن تداول المؤشرات من خلال صناديق المؤشرات ETF، وهي صناديق استثمارية متداولة في البورصة، تشبه في هيكلها صناديق الاستثمار المشتركة، ولكنها قابلة للتداول في البورصة كالأسهم، وتهدف إلى تتبع أداء مؤشر معين، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) في الولايات المتحدة أو المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) في السعودية.

تعد أهم المؤشرات هي:

• ناسداك 100 (Nasdaq 100)، "يُتتبع أداء 100 أكبر شركة غير المالية مدرجة في ناسداك".

• داو جونز الصناعي (DJIA)، "يتتبع أداء 30 من أكبر الشركات الأمريكية".

• ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، "يتتبع أداء 500 من أكبر الشركات الأمريكية المدرجة".

• مؤشر EGX 30، " يُتتبع أداء 30 من أنشط الشركات فى البورصة المصرية".

• تاسي "تتبع أداء جميع الشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية".

مصطلحات أخرى لتداول الاسهم

ما هو تطهير السهم

تطهير الاسهم عملية تستخدم مع الأسهم المختلطة تهدف إلى التخلص من الأموال التي يشوبها شئ من الحرام، والناتجة من أرباح هذه الأسهم ويتم حساب نسبة تطهير الأسهم، على النحو التالي:

حساب نسبة التطهير= مقدار الربح x نسبة تطهير السهم

عقود الفروقات في الأسهم

عقود الفروقات (CFDs) في مصطلحات تداول الأسهم، هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي.

الاتفاق بين طرفين "المتداول والوسيط"، لدفع الفرق بين سعر الأصل في وقت فتح العقد وسعره في وقت إغلاقه.

عقود الخيارات في الأسهم

هي أدوات مالية مشتقة تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل مالي، بسعر محدد مسبقا "سعر التنفيذ"، وفي تاريخ محدد أو قبل ذلك التاريخ، هي نوعان أساسيان، خيار الشراء "Call Option"، و خيار البيع "put option".

التصحيح في سوق الأسهم

هو تراجع بنسبة 10% في قيمة مؤشر الأسهم، تنتهي التصحيحات بمجرد وصول الأسهم إلى مستويات مرتفعة جديدة، ويتم قياس تصحيحات سوق الأوراق المالية، بأثر رجعي من أعلى مستوياتها الأخيرة إلى أدنى سعر إغلاق لها.

يمكن قياس فترة التعافي من أدنى سعر إغلاق إلى أعلى مستويات جديدة، إلى التعافي،المكاسب بنسبة 10% من المستوى المنخفض هي تعريف بديل للخروج من التصحيح.

أسهم البيني ستوك Penny Stocks

"الأسهم زهيدة الثمن" أو "أسهم الشركات الصغيرة" أو "أسهم النانو"،هي أسهم شركات صغيرة تتداول بأسعار منخفضة جدا، غالبا ما تكون أقل من 5 دولارات للسهم الواحد في الولايات المتحدة.

يتم تداول هذه الأسهم، عبر معاملات خارج البورصة (OTC) من خلال لوحة الإعلانات الإلكترونية خارج البورصة (OTCBB) أو من خلال مجموعة أسواق خارج البورصة المملوكة للقطاع الخاص .

الرافعة المالية في الأسهم

هي في مصطلحات تداول الأسهم عبارة عن، أداة مالية تستخدم لزيادة قوة الشراء أو حجم الاستثمار المتاح للمتداول أو المستثمر، وذلك عن طريق، اقتراض أموال إضافية من وسيط مالي أو مؤسسة مالية أخرى.

تمكن الرافعة المالية المتداول من التحكم في مراكز مالية أكبر من رأس ماله الفعلي، ما يضاعف الأرباح المحتملة، ولكنه في الوقت نفسه، يضاعف الخسائر المحتملة.

التجزئة والتقسيم في الأسهم

تجزئة الأسهم في مصطلحات تداول الأسهم، هي عملية تقوم بها الشركة لزيادة عدد الأسهم القائمة المتداولة مع تخفيض سعر السهم الواحد بنسبة محددة، لا تغير تجزئة الأسهم القيمة الإجمالية للشركة أو قيمة ملكية المساهمين، بل تعيد توزيع نفس القيمة على عدد أكبر من الأسهم.

التقسيم هو عكس عملية تجزئة الأسهم، حيث تقوم الشركة بتقليل عدد الأسهم القائمة المتداولة مع زيادة سعر السهم الواحد بنسبة محددة.

ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي في تداول الأسهم؟

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، ما يلي:

بعد التعرف على مصطلحات تداول الأسهم يمكن للمستثمر فهم أساسيات الاستثمار وتحديد الوجهة المثالية للاستثمار من خلال تحديد القيمة التي تدل عليها النسبة وتأثيرها على محفظته الاستثمارية.