ستراتيجيك ويلث ديزاينرز
شركة إدارة ثروات
صافي الثروة: Private company, estimated assets under management over $1 billion
قيمة المحفظة المعلنة: 783,552,000 دولار
آخر إفصاح: 2026-03-31
من هو ستراتيجيك ويلث ديزاينرز؟
تعد ستراتيجيك ويلث ديزاينرز شركة رائدة في مجال إدارة الثروات، متخصصة في التخطيط المالي الشامل وإدارة الاستثمارات واستراتيجيات التقاعد. تأسست الشركة على يد فريق من المستشارين الماليين ذوي الخبرة، وقد اكتسبت سمعة قوية بفضل تقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية أهداف العملاء طويلة الأمد. يركز نهجها الاستثماري على التنويع وإدارة المخاطر والخدمة الشخصية، وساهمت في تحقيق الأمان المالي والنمو لآلاف العملاء.
فلسفته الاستثمارية
تؤمن ستراتيجيك ويلث ديزاينرز بفلسفة استثمارية شاملة تضع العميل في محور الاهتمام، مع التركيز على التنويع وتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر. تسعى الشركة إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على رأس المال، وتكييف الاستراتيجيات وفقاً للأهداف والوضع المالي لكل عميل.
أكبر 10 حيازات في محفظة ستراتيجيك ويلث ديزاينرز
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | SPTI | 63,477,000 | 8.10% |
| 2 | Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 39,641,000 | 5.06% |
| 3 | Exchange Listed Funds Trust - Bancreek U.S. Large Cap ETF | BCUS | 36,223,000 | 4.62% |
| 4 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 30,360,000 | 3.88% |
| 5 | SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 29,222,000 | 3.73% |
| 6 | Apple Inc. | AAPL | 25,482,000 | 3.25% |
| 7 | Microsoft Corporation | MSFT | 23,839,000 | 3.04% |
| 8 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 22,619,000 | 2.89% |
| 9 | Broadcom Inc. | AVGO | 21,815,000 | 2.78% |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 20,814,000 | 2.66% |
المحفظة الكاملة تضم 91 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن ستراتيجيك ويلث ديزاينرز
كم تبلغ قيمة محفظة ستراتيجيك ويلث ديزاينرز؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 783,552,000 دولار أمريكي، موزعة على 91 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة ستراتيجيك ويلث ديزاينرز؟
أكبر حيازة حاليًا هي SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) بوزن 8.10% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.