أفالون أدفايزوري
شركة استشارات استثمارية
صافي الثروة: Private company, not publicly disclosed
قيمة المحفظة المعلنة: 247,852,000 دولار
آخر إفصاح: 2026-03-31
من هو أفالون أدفايزوري؟
تُعد أفالون أدفايزوري من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية، حيث تشتهر بنهجها المنضبط في إدارة المحافظ والحفاظ على الثروة. تقدم الشركة حلولاً استثمارية مصممة خصيصاً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والمؤسسات. اكتسبت أفالون أدفايزوري سمعة مرموقة بفضل أبحاثها الدقيقة وشفافيتها في التواصل والتزامها بتحقيق النجاح طويل الأمد لعملائها. وتتميز الشركة بأسلوبها الاستثماري المحافظ الذي يركز على إدارة المخاطر وتنمية رأس المال.
فلسفته الاستثمارية
تتمحور فلسفة الاستثمار لدى أفالون أدفايزوري حول التوزيع المنضبط للأصول، وإدارة المخاطر، وتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل. تركز الشركة على التنويع والتحليل الأساسي والمراجعة الدورية للمحافظ لمواكبة تغيرات السوق. ويقوم نهجها على تلبية احتياجات العملاء الفردية مع الحفاظ على الثروة وتنميتها.
أكبر 10 حيازات في محفظة أفالون أدفايزوري
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | 124,529,000 | 50.24% |
| 2 | iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 88,283,000 | 35.62% |
| 3 | Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | 15,050,000 | 6.07% |
| 4 | iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | 7,234,000 | 2.92% |
| 5 | Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | SCHF | 4,396,000 | 1.77% |
| 6 | Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | SCHB | 3,893,000 | 1.57% |
| 7 | Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2,322,000 | 0.94% |
| 8 | Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 828,000 | 0.33% |
| 9 | Microsoft Corporation | MSFT | 397,000 | 0.16% |
| 10 | Apple Inc. | AAPL | 368,000 | 0.15% |
المحفظة الكاملة تضم 12 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن أفالون أدفايزوري
كم تبلغ قيمة محفظة أفالون أدفايزوري؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 247,852,000 دولار أمريكي، موزعة على 12 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة أفالون أدفايزوري؟
أكبر حيازة حاليًا هي Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) بوزن 50.24% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.