باكس فاينانشال جروب
شركة إدارة ثروات
صافي الثروة: Private company, not publicly disclosed
قيمة المحفظة المعلنة: 488,597,000 دولار
آخر إفصاح: 2026-03-31
من هو باكس فاينانشال جروب؟
تُعد باكس فاينانشال جروب شركة رائدة في إدارة الثروات تأسست عام 2007 في ولاية تكساس الأمريكية. تقدم الشركة خدمات التخطيط المالي الشامل وإدارة الاستثمارات وحلول التقاعد للأفراد والشركات، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بأسلوب شخصي وقيمي. تشتهر الشركة بنهجها الشفاف والمبني على القيم الأخلاقية، إلى جانب تقديم استشارات مالية متكاملة. وقد حققت باكس فاينانشال جروب إنجازات بارزة في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائها من خلال التثقيف المالي.
فلسفته الاستثمارية
تركز باكس فاينانشال جروب على استراتيجيات استثمار شاملة تتمحور حول العميل وتنسجم مع القيم والأهداف طويلة الأمد. تعطي الشركة الأولوية للشفافية والاستثمار الأخلاقي وتنويع المحفظة لإدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام. كما تدمج التخطيط المالي مع خيارات استثمارية مسؤولة.
أكبر 10 حيازات في محفظة باكس فاينانشال جروب
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 40,304,000 | 8.25% |
| 2 | iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | IVE | 30,592,000 | 6.26% |
| 3 | iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF | IUSB | 25,579,000 | 5.24% |
| 4 | iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | IVW | 25,396,000 | 5.20% |
| 5 | BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | DYNF | 25,026,000 | 5.12% |
| 6 | iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 23,066,000 | 4.72% |
| 7 | Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF | WWJD | 16,881,000 | 3.46% |
| 8 | PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | BOND | 13,074,000 | 2.68% |
| 9 | Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | BAI | 11,744,000 | 2.40% |
| 10 | iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 9,040,000 | 1.85% |
المحفظة الكاملة تضم 184 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن باكس فاينانشال جروب
كم تبلغ قيمة محفظة باكس فاينانشال جروب؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 488,597,000 دولار أمريكي، موزعة على 184 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة باكس فاينانشال جروب؟
أكبر حيازة حاليًا هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (IVV) بوزن 8.25% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.