التخطيط المالي الاستراتيجي
شركة التخطيط المالي الاستراتيجي
صافي الثروة: Institutional, not applicable
قيمة المحفظة المعلنة: 152,675,000 دولار
آخر إفصاح: 2026-03-31
من هو التخطيط المالي الاستراتيجي؟
تُعد شركة التخطيط المالي الاستراتيجي من أبرز الشركات الاستشارية في مجال إدارة الثروات والتخطيط المالي طويل الأجل. تمتلك الشركة خبرة واسعة في تقديم حلول استثمارية متكاملة للأفراد ذوي الملاءة المالية والمؤسسات، مع التركيز على تنويع المحافظ وتحقيق عوائد مستقرة. تميزت الشركة بقدرتها على المزج بين التحليل الدقيق والاستراتيجيات المخصصة، مما جعلها مرجعًا في تحقيق نمو مستدام للأصول.
فلسفته الاستثمارية
تتمحور فلسفة شركة التخطيط المالي الاستراتيجي حول التنويع المنضبط، وبناء القيمة على المدى الطويل، وإدارة المخاطر بشكل استباقي. تركز الشركة على تطوير استراتيجيات مخصصة تتوافق مع أهداف كل عميل، مع الاستفادة من رؤى الأسواق العالمية والتحليل المتقدم لتعظيم الأداء.
أكبر 10 حيازات في محفظة التخطيط المالي الاستراتيجي
وفق أحدث الإفصاحات الرسمية الفصلية (2026-03-31). القيم بالدولار الأمريكي.
| # | الشركة | الرمز | القيمة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 21,618,000 | 14.16% |
| 2 | American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF | AVDE | 18,417,000 | 12.06% |
| 3 | American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF | AVSD | 16,786,000 | 11.00% |
| 4 | American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVEM | 16,054,000 | 10.52% |
| 5 | Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 11,248,000 | 7.37% |
| 6 | American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 10,339,000 | 6.77% |
| 7 | American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF | AVUS | 9,703,000 | 6.36% |
| 8 | American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | AVSE | 6,263,000 | 4.10% |
| 9 | HP Inc. | HPQ | 5,128,000 | 3.36% |
| 10 | BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | BKLC | 5,091,000 | 3.34% |
المحفظة الكاملة تضم 34 سهمًا — تابع كل الحيازات وتغييراتها الفصلية مجانًا.
أسئلة شائعة عن التخطيط المالي الاستراتيجي
كم تبلغ قيمة محفظة التخطيط المالي الاستراتيجي؟
بحسب أحدث إفصاح رسمي، تبلغ قيمة المحفظة المعلنة نحو 152,675,000 دولار أمريكي، موزعة على 34 سهمًا.
ما أكبر سهم في محفظة التخطيط المالي الاستراتيجي؟
أكبر حيازة حاليًا هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) بوزن 14.16% من المحفظة.
هل هذه توصيات استثمارية؟
لا — هذه بيانات إفصاحات رسمية تُعرض لغرض المعلومات فقط، وليست توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.