الملخص
مؤشر داو جونز الصناعي واحدًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية وذلك لأنه يعكس أداء السوق الأمريكي الذي يعد من أكبر الأسواق في العالم، وبناءًا على ذلك هو يعد فرصة رائعة للمستثمرين المبتدئين، ولذلك سنتناول كيفية التداول في مؤشر داو جونز الصناعي، بدايًة من فهم آلية عمل المؤشر وتحليل العوامل التي تؤثر على تحركاته، وصولًا إلى كيفية التداول فيه وسوف نتطرق للحديث عن أدائه في الفترة الأخيرة ، لا عليك سوى المتابعة معنا حتى النهاية.
نبذة تاريخية عن مؤشر داو جونز الصناعي
مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يعد واحدًا من أقدم وأشهر مؤشرات الأسهم في البورصة العالمية، حيث تم إنشاؤه في 26 مايو 1896 بواسطة تشارلز داو، وهو أحد مؤسسي شركة داو جونز للنشر، وكان الهدف منه حينها هو قياس أداء سوق الأسهم الأمريكية، وقد بدأ بحساب متوسط أسعار 12 شركة صناعية.
كانت القيمة الأولية للمؤشر 40.94 نقطة، وفي عام 1932 وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال الكساد الكبير عند 41.22 نقطة، وبعد ذلك تجاوز المؤشر 1000 نقطة لأول مرة في عام 1972، وفي عام 1987 شهد المؤشر ما يطلق عليه حدث الإثنين الأسود وفيه انخفض بنسبة 22.6% في يوم واحد.
وعلى مر السنين شهد مؤشر داو جونز العديد من الأحداث الهامة بما في ذلك الانهيارات الاقتصادية مثل الكساد الكبير في الثلاثينيات وأزمات سوق الأسهم الأخرى، ويعتبر المؤشر اليوم مقياساً أساسياً لصحة الاقتصاد الأمريكي ويُستخدم من قبل المستثمرين والمحللين لتقييم الاتجاهات في السوق، وبعد سنوات من إطلاقه تم توسيع المؤشر ليشمل 30 شركة رائدة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ اقرأ عن: ما هو مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية
كيفية حساب مؤشر USA 30 عام 2024
مؤشر USA 30 المعروف أيضًا بمؤشر داو جونز الصناعي، حسب بناءًا على أسعار الأسهم لـ 30 شركة رائدة في الولايات المتحدة، ولكن كيف تتم عملية حسابه، دعني أخبرك أنه يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم لهذه الشركات وتقسيم الناتج على عامل تقسيم خاص يطلق عليه عامل داو، وهو عامل متغير ويتم تعديله باستمرار لكي يتناسب مع التغييرات مثل عمليات تقسيم الأسهم أو التغيرات الأخرى في هيكل الأسهم.
ودعني أخبرك أنه يمكن للشركات أن تدخل وتخرج من مؤشر داو جونز، ويتم ذلك بناءً على عدة عوامل، منها الأداء المالي حيث يتم تقييم أداء الشركات بناءً على معايير مثل العائدات والأرباح، الى جانب عامل الملائمة المالية ويضمن أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية أو تراجع في الأداء قد تستبعد من المؤشر، الى جانب ذلك يتم النظر في تنوع القطاع لضمان تمثيل جيد للاقتصاد الأمريكي، ويأخذ في الاعتبار التغيرات في السوق أو الاقتصاد التي قد تؤدي إلى تحديث التركيبة.
الشركات المكونة للمؤشر
فيما يلي سوف أوضح لك قائمة بالشركات الموجودة في المؤشر حاليًا وذلك حسب القطاع المنتمية إليه الشركة:-
التكنولوجيا:- يضم المؤشر شركات تكنولوجيا كثيرة منها أبل و مايكروسوفت و سيلزفورس وآي بي إم و سيسكو سيستمز وإنتل ومن المتوقع انضمام الكثير من الشركات له في الفترة المقبلة.
المالية:- في القطاع المالي يضم المؤشر شركات عديدة مثل جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وأمريكان إكسبريس فيزا و ترافلرز كومبانيز.
الرعاية الصحية:- يضم المؤشر في هذا القطاع أربعة شركات فقط وهم يونايتد هيلث جروب و جونسون آند جونسون وميرك بالإضافة الى أمجين.
السلع الاستهلاكية:- يضم المؤشر شركات عالمية ذات علامة تجارية كبيرة في هذا القطاع مثل كوكا كولا و ماكدونالدز و بروكتر آند غامبل و وول مارت ونايكي.
الصناعات والاتصالات:- في تلك القطاعات يضم المؤشر شركات مميزة مثل بوينج وكاتربيلر و ثري إم و هانيويل إنترناشيونال بالإضافة الى فيريزون.
المواد الأساسية والطاقة والبيع بالتجزئة:- بالإضافة الى الشركات المذكورة فيما سبق يضم المؤشر شركات كثيرة في قطاعات مختلفة اخرى منها داو و شيفرون و هوم ديبوت الى جانب والجرينز بوتس ألاينس.
أهمية مؤشر داو جونز في الأسواق المالية العالمية
فيما سبق عرفنا ما هو مؤشر داو جونز الصناعي وتفاصيل كثيرة حوله، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على أهمية المؤشر في الأسواق المالية العالمية:-
يعتبر مؤشر داو جونز مؤشراً قيادياً للأسواق العالمية، وذلك لأن تحركاته غالبًا ما تتبعها أسواق أخرى، وبالتالي هو يمثل أداة مهمة للمتداولين والمستثمرين ومن خلاله يمكن تتوقع الاتجاهات المستقبلية.
يستخدمه المستثمرون كمقياس لثقتهم في السوق، وارتفاعه قد يشير إلى تفاؤل المستثمرين بينما انخفاضه قد يعكس القلق، وبالتالي هو يعتبر نقطة انطلاق جيدة لفهم الأسواق المالية.
يستخدم المحللون الفنيون والأساسيون مؤشر داو جونز في أبحاثهم لتحليل الاتجاهات واستنتاج القرارات الاستثمارية، وذلك لأن حركات مؤشر داو جونز تؤثر على الأسواق المالية العالمية.
التغييرات الكبيرة في المؤشر قد تؤثر على قرارات السياسات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة، مما ينعكس على الأسواق المالية العالمية.
يضم المؤشر 30 شركة رائدة تمثل قطاعات متنوعة، مما يجعله مؤشرًا عن أداء الشركات الكبرى في الاقتصاد الأمريكي، ومن خلاله يمكن معرفة الكثير من التفاصيل حول اتجاه السوق هناك.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول مناسبة جدا لتحقيق المزيد من الأرباح بكل يقين وتأكيد عبر الانترنت. ننصح ان لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها وان لا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$.
توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.
1:500
% 0.0
10 مجموع التعليقات
1:100
% 0.0
0 مجموع التعليقات
1:2000
% 0.0
9 مجموع التعليقات
1:888
% 30.0
0 مجموع التعليقات
العوامل المؤثرة على حركة المؤشر
حركة مؤشر داو جونز الصناعي بورصة تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:-
أداء الشركات المدرجة في المؤشر تؤثر عليه بالسلب عندما تنخفض إيراداتها و بالإيجاب عندما ترتفع الإيرادات، ولذلك من الضروري متابعة أخبار تلك الشركات عند التداول في المؤشر.
مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة تؤثر على داو جونز، حيث ان النمو الاقتصادي القوي يدفع بالمؤشر للأعلى، بينما يسبب الركود أو التباطؤ في الاقتصاد انخفاضًا كبيرًا.
البنك الاحتياطي الفيدرالي يلعب دورًا مهمًا في حركة مؤشر داو جونز من خلال قراراته بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية، على سبيل المثال رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وذلك يؤثر على أرباح الشركات وقد يضغط على المؤشر.
التغيرات في السياسات الضريبية أو التشريعات الاقتصادية في الولايات المتحدة مثل تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن تؤثر على أداء الشركات الكبرى وبالتالي تحرك المؤشر.
الأزمات المالية العالمية تؤثر بشكل كبير على داو جونز و قد تتسبب في هبوط حاد نتيجة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، على سبيل المثال أزمة 2008 تسببت في انخفاض المؤشر الى أدنى مستوياته.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ اقرأ عن: وول ستريت: رحلة في كواليس صناعة الثروات
مقارنة مؤشر USA 30 مع المؤشرات الأمريكية الأخرى عام 2024
سوف نوضح فيما يلي مقارنة مؤشر داو جونز الصناعي مع المؤشرات الأمريكية الأخرى بما في ذلك ناسداك و S&P 500 وذلك بشكل بسيط للغاية:-
عدد الشركات:- يضم مؤشر داو جونز كما ذكرنا 30 شركة بينما ناسداك يضم 300 شركة و S&P 500 يضم 500 شركة في قطاعات متنوعة وبالتالي هو الأقل تنوعًا ونطاقًا.
التركيز:- يركز USA 30 بشكل رئيسي على الشركات الصناعية الكبيرة، بينما ناسداك يركز على شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي والشركات الناشئة، ومؤشر S&P 500 هو الأكثر تمثيلًا للاقتصاد الأمريكي لانه يضم شركات عملاقة في قطاعات مختلفة وكثيرة.
طريقة الحساب:- داو جونز يحسب بناءًا على سعر الأسهم للشركات المدرجة فيه، وهذا يعني أن الشركات ذات السعر الأعلى للسهم لها تأثير أكبر على المؤشر، بينما المؤشرات الأخرى تحسب بناءًا على القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه وذلك يعني أن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر تؤثر بشكل أكبر على المؤشر.
التقلبات والمخاطر:- يعد ناسداك أكثر المؤشرات تقلبًا وذلك بسبب اعتماده الكبير على قطاع التكنولوجيا وفي المرتبة الثانية يأتي S&P 500 الذي يعد أكثر استقرارًا من ناسداك وأقل من داو جونز الصناعي الأكثر استقرارًا بين الثلاثة.
الأداء على المدى الطويل:- داو جونز الصناعي يعتبر أقل مرونة من المؤشرات الأخرى على المدى الطويل بسبب احتوائه على شركات صناعية تقليدية، بينما المؤشرات الأخرى جيدة في الاستثمار على المدى الطويل.
كيفية الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي في شهر ديسمبر
إذا كنت ترغب في الاستثمار في مؤشر داو جونز يمكنك فعل ذلك من خلال إحدى الطرق التالية:-
صناديق المؤشرات:- واحدة من أسهل الطرق للاستثمار في مؤشر داو جونز هي شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تتبع أداء المؤشر، وذلك لأن هذه الصناديق تجمع أسهم الشركات المدرجة في المؤشر والأبرز صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.
العقود مقابل الفروقات (CFDs):- هي طريقة أخرى للاستثمار في حركة مؤشر داو جونز بدون شراء الأصول الفعلية، باستخدام عقود الفروقات يمكنك الرهان على ارتفاع أو انخفاض المؤشر، ولكن يجب أن تكون على دراية بأن هذا النوع من الاستثمار ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
شراء أسهم الشركات المدرجة:- إذا كنت تفضل الاستثمار في بعض الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز فقط بدلاً من الاستثمار في المؤشر بالكامل، يمكنك شراء أسهم بعض الشركات بشكل فردي مثل آبل ومايكروسوفت وفيزا وكوكاكولا.
صناديق الاستثمار المشتركة:- يمكن أيضًا الاستثمار في المؤشر من خلال صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في مجموعة من الشركات المدرجة في المؤشر، نود الإشارة الى أن تلك الصناديق توفر استثمارًا متنوعًا وآمنًا نسبيًا وذلك بسبب إدارتها بواسطة محترفين.
اكتشف المزيد حول هذا الموضوع في كيفية الاستثمار في صناديق المؤشرات في عام 2025 البيت العربي
تحليل أداء المؤشر خلال السنوات الأخيرة
شهد مؤشر داو جونز الصناعي تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، حيث أنه في عام 2020 تعرض المؤشر لانخفاض كبير بسبب جائحة كورونا وهبط إلى حوالي 18,591 نقطة في مارس، ولكنه تعافى بسرعة بفضل تدخلات البنوك المركزية وحزم التحفيز وذلك جعله ينهي العام عند حوالي 30,606 نقطة.
وفي عام 2021 استمر في الارتفاع مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي ونجح في الوصول إلى مستويات قياسية تجاوزت 36,000 نقطة، و بعد ذلك في عام 2022 تعرض لضغوط بسبب ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى بعض الانخفاضات، وبشكل عام هو مستقر للغاية.
في الختام يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي مرآة لأداء كبرى الشركات الأمريكية ويعكس التوجهات الاقتصادية الكبرى في السوق، وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها في السنوات الأخيرة إلا أنه لا يزال قويًا ويعبر عن قوة واستقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، وفيما سبق استعرضنا كافة التفاصيل حوله.
هل أثار هذا اهتمامك؟ تعمق أكثر في: التداول في الأسهم الأمريكية 2025 : الإيجابيات والسلبيات
الخاتمة
يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط
رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم